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2020年我国煤炭采选业经济效益下滑 未来市场将向绿色化、集约化发展

       煤炭采选业主要分为底层煤炭的开采和开采煤炭的洗选两个部分,开采方式主要有泡采、普采以及综采三种,而洗煤环节最终得到的是浮选精煤和煤泥。
       
       煤炭采选工艺流程图
       数据来源:公开资料整理
       
       与此同时,在产业链方面,我国煤炭采选行业处于煤炭行业上游。因此,煤炭产业的发展情况对煤炭采选行业发展影响较大。
       
       我国煤炭行业产业链
       数据来源:公开资料整理
       
       2013-2019年,我国新增煤炭查明储量呈震荡走势,2017年达到最高值,为815.6亿吨,而2018-2019年不断下降,但总量仍维持在百亿吨以上,这为煤炭采选业供给增长奠定良好基础。据自然资源部数据显示,2019年我国新增煤炭查明资源储量300.1亿吨,下降幅度明显。
       
       2013-2019年我国新增煤炭查明资源储量统计情况
       数据来源:自然部
       
       近四年来,随着供给侧结构性改革不断推进,煤炭优质产能持续释放,原煤产量也不断上升,进而带动上游煤炭采选行业需求增加。根据数据显示,2019年我国原煤产量38.5亿吨,同比增长4.5%;2020年1-10月生产原煤31.27亿吨,同比增长0.1%。
       
       2014-2020年1-10月我国原煤产量统计情况
       数据来源:公开资料整理
       
       而固定资产投资额增幅继续回落。进入2020年,受疫情影响,我国煤炭采选业固定投资额在今年年初大幅下降,且至今尚未恢复到2019年的增速。根据国家统计局数据显示,2020年1-9月,我国煤炭开采和洗选业固定资产投资额同比增幅回落,同比增长0.4%,其中民间投资同比下降13.0%。
       
       2019-2020年1-9月我国煤炭采选业固定投资额同比增长情况
       数据来源:国家统计局
       
       在企业营收方面,我国煤炭采选行业营业收入呈波动式变化,2017-2019年利润总额小幅下降,行业经济效益下降。根据数据显示,2020年1-9月,我国煤炭采选行业营业收入14149.2亿元,同比下降12.0%,利润总额1544.0亿元,同比下降30.1%。
       
       2015-2020年1-9月我国规模以上煤炭开采和洗选业主营业务收入及增长情况
       数据来源:国家统计局
       
       2015-2020年1-9月我国规模以上煤炭开采和洗选业利润总额及增长情况
       数据来源:国家统计局
       
       而在经营企业方面,我国从事煤炭采选业的企业有西山煤电、安源煤业集团股份有限公司、大同煤业股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司等。
       
       我国从事煤炭采选行业相关企业简介

企业名称

经营范围

西山煤电

主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电

安源煤业集团股份有限公司

主营业务为煤炭采选及经营,煤炭及物资流通业务

大同煤业股份有限公司

主要从事煤炭生产及销售业务

中煤新集能源股份有限公司

主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电

山西潞安环保能源开发股份有限公司

主营业务是原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼,洁净煤技术的开发与利用,煤层气开发,煤炭的综合利用、地质勘探等

安徽恒源煤电股份有限公司

煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等

淮北矿业控股股份有限公司

主营业务是煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等

数据来源:公开资料整理
       
       展望未来,在社会经济降速换挡、新能源产业崛起以及环保政策趋严等背景下,我国煤炭企业经营和负债压力增大,煤炭采选行业也受此影响,经济效益或将继续走低,尤其对盈利能力较差的中小型企业更是雪上加霜。
       
       不过,由于煤炭具有低成本、易使用等优异性,未来在资源消费领域里仍然扮演着重要角色,因此我国煤炭采选业市场现状将有所好转。同时,随着新一轮国有企业混合所有制改革的推进、供给侧改革不断深入以及国家对环保政策程度不断加深,我国煤炭采选行业将向集约式、绿色、循环方向发展。(WYD)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国煤炭采选产业分析报告-行业运营态势与前景评估预测》。
       
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