2019年中国陶瓷行业进入洗牌整合阶段科达洁能出口渗透率不断上升

2020-01-20 02:07

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目前，我国建筑陶瓷行业进入洗牌整合阶段，陶瓷产量不断下滑，行业需求低迷。并伴随着国家供给侧结构性改革以及环保监察力度的推进和加大，我国建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向成熟化、规范化、绿色、环保、智能的高质量发展阶段迈进。根据《中国建筑材料流通发展报告》(2018-2019年)，2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米，同比下滑11.2%，大幅回落到2012年水平。

2010-2018年中国陶瓷砖产量统计及增长情况

数据来源：中国建材流通协会

2019年由于我国建材行业回暖，主要建材产品生产总体保持平稳。其中，陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量同比分别增长11.8%、8.6%、10.3%。

2019年H1中国陶质砖、瓷质砖、卫生陶瓷制品产量增速统计情况

数据来源：中国建材流通协会

据中国建材流通协会数据显示，2019年上半年，我国瓷砖总需求量为31.6亿㎡，同比下滑10%，但在一些地区的消费需求表现亮眼，中部地区正逐步成为瓷砖需求的主要市场。根据数据显示，在东部地区的北京、天津和上海等10个省市需求量达到10.7亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的34%；中部地区的山西、安徽和湖南等6个省瓷砖需求量为8.8亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的28%；西部地区的内蒙古、重庆和四川等12个省市或者自治区的瓷砖需求量为10.1亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的32%。

2019年H1中国瓷砖地区消费需求占比统计情况

数据来源：中国建材流通协会

参考观研天下发布《2020年中国高级陶瓷市场分析报告-产业现状与发展趋势研究》

我国陶瓷工业由于受到国外反倾销和贸易壁垒的影响，出口市场不容乐观，国际市场竞争力下降。据海关数据显示，2019年11月我国陶瓷产品出口量为183.2万吨，同比下降9.5%，出口金额为2548.1百万美元，同比增长5%。

2019年1-11月我国陶瓷出口量及增长情况

数据来源：中国海关

2019年1-11月我国陶瓷出口量金额及增长情况

数据来源：中国海关

目前，我国陶瓷机械高端市场依旧被国外所主导，2018年全球陶瓷机械市场规模达到250亿元，而我国市场规模为60亿，海外市场高达190亿。广东科达洁能股份有限公司作为我国唯一能与海外企业抗衡的公司，在2018年公司海外营收达到22.56亿元，增速达10.46%，海外收入提升空间大。

2018年全球主要陶瓷机械企业市场份额占比统计情况

数据来源：中国建材流通协会

科达洁能作为国内建筑陶瓷机械龙头企业，是国内唯一一家具备建筑陶瓷整厂整线设备的厂家，其核心产品在国内市场占有率遥遥领先。根据公司历年财报数据，建材机械装备是公司营收主要来源，2018年公司建材机械装备业务实现营收35.45亿元，占总营收58.39%。

2015-2019年H1中国科达洁能公司建材机械装备业务营收及占比统计情况

数据来源：科达洁能公司公报

随着我国下游建筑陶瓷市场竞争激烈，许多企业急切需要高性价比的设备以降低生产成本，因此以中低端产品为主的科达洁能将成为意大利进口设备的替代空间广阔。而且科达洁能公司经过几年多方位布局亚洲、非洲地区的发展中国家后，与国内销售相比，该公司海外毛利率超过国内毛利率，2015-2018年，公司海外毛利率保持在20%以上。

2015-2018年中国科达洁能公司国内外毛利率统计情况

数据来源：科达洁能公司公报

我国陶瓷行业将经历一场深刻而且持久的变革。未来行业的规模化程度和集中度将不断提升，龙头企业或将引领行业变革，而二等企业会及时掉头，跟随行业变革。

中国瓷砖行业未来发展趋势分析

	具体内容
房地产影响	未来房地产行业将发生巨大变革，瓷砖行业必将受此波及。因此，今后十几年，整个房地产行业将会迎来大洗牌，行业集中度会持续上升，这也决定了陶瓷行业的集中度在提升
环保之路势不可挡	2015年-2018年是环保倒逼产业转型，但在当下，绿色制造、智能制造是行业发展的必由之路。当前企业首先要环保达标才能够实现获得参与市场竞争的资格。故接下来在面临劳动力短缺的挑战下，需要不断地提高智能制造的水平
行业机会	从行业机会看，装配式建筑、集装箱式建筑成为建陶行业新的拐点。同时新型材料、高附加值产品的进军与探索吹响了陶瓷行业跨界的冲锋号，特别是发泡陶瓷、功能性瓷砖。