新能源汽车 国内 动力电池 双寡头 2018年新补贴政策引导发展高端车型、高密度电池,抑制低端产能挤占市常如新能源专用车过渡期补贴金额反而低于过渡期后

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新能源汽车加速落地,国内动力电池双寡头格局初显

字体大小: 2019-01-04 16:03  来源:中国报告网

中国报告网提示: 2018年新补贴政策引导发展高端车型、高密度电池,抑制低端产能挤占市常如新能源专用车过渡期补贴金额反而低于过渡期后

        2018年新补贴政策引导发展高端车型、高密度电池,抑制低端产能挤占市场。如新能源专用车过渡期补贴金额反而低于过渡期后的新政策,体现了政策对于盲目抢装的抑制态度;续航里程等要求进一步提高,使得A00级车型必须通过高端化参与市场竞争;对电池能量密度要求进一步提高,同时对高能量密度电池给予补贴乘数,加快新能源行业优胜劣汰等。积分制推动新能源乘用车市场由政策主导转向消费驱动,助力行业产销高增长及产品结构升级。

        新能源汽车的持续发展必然带动电池产业的增长。2018年前三季度,我国动力电池共实现装机29.5Gwh,预计全年达到51.5Gwh,同比增长41%。其中,纯电动乘用车市场前三季度累计装机16.1GWh,占比54.4%,是最主要的推动力量,同比增长116.1%,纯电动客车市场累计装机量8.7GWh,同比增长101.6%。

        参考观研天下发布《2019年中国新能源动力电池行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测

2017-2018年我国不同车型电池装机量(Gwh)
 

资料来源:中国报告网整理

        市场结构方面,2018年以来比亚迪及上汽集团等新能源龙头车企的份额显著提升,从而带来对优质电池更广阔的需求。2018年前11个月比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、奇瑞、吉利,合计市场份额61%,相较于2017年前五份额57.8%,市场份额进一步向头部集中。

2018年前11月国内新能源汽车市场份额
 

资料来源:乘联会,中国报告网整理

        补贴退坡带来强烈的提升能量密度诉求,预计2019年补贴对应的能量密度门槛从140Wh/kg提升到160Wh/kg。电池能量密度提升,对负极容量要求更高,预计2019年价格压力较小;正极材料因上游钴锂价格下降,2019年价格承压,而高端正极需求偏紧,企业盈利能力上相对稳定。

        在动力电池市场,比亚迪和宁德时代合计已经占据市场的大半部分比例,双寡头竞争格局基本成型。2018年前三季度累计有22家企业年度装机量超过100MWh,合计总装机27.81GWh,占同期装机总量的92.9%,而这其中仅宁德时代与比亚迪两家就合计拿下了64.7%的市场份额。

2018年Q3锂电池市场份额分布
 

资料来源:中国报告网整理

        新能源爆发在即,核心电池厂商“疯狂”扩张产能。2017年宁德时代更是超过松下动力电池的出货量,跃居全球第一。随着新能源补贴退坡结束的窗口临近,日韩电池厂商也着手布局中国锂电市场。日韩系主要有三家:LG化学、松下、三星SDI。目前投资额较大的LG化学计划于2023年前在南京规划投资32GWh,预计从2019年三季度末开始逐步会有先驱项目开始投产,2021年前预计仍将以出口为主,2021年在国内补贴退出后开始供给国内。未来两年一线的车厂的主流车型主要由宁德时代供给的趋势下,随着日韩系厂商进入国内,在后补贴时代势必会让渡一部分国内市场份额,同时随着全球市场空间不断扩张,也是海外市场拓展的机遇期,国内龙头仍会保持相对较高的产业链地位。(YM)


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