我国 百货 数字化 智能化 我国百货行业从1978年至今经历了40年发展沉福在国家政策的推动和线下消费回暖市场环境下,我国百货企业开始实行

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2020年我国百货行业市场集中度较低 未来向数字化和智能化方向发展

字体大小: 2020-01-06 10:30  来源:中国报告网

中国报告网提示: 我国百货行业从1978年至今经历了40年发展沉福在国家政策的推动和线下消费回暖市场环境下,我国百货企业开始实行

        我国百货行业从1978年至今经历了40年发展沉浮。在国家政策的推动和线下消费回暖市场环境下,我国百货企业开始实行混合所有制改革,为市场注入新发展动力;积极建设自有品牌,提升竞争力和品种多样化。

中国百货商店的发展历程

时间

阶段

事件

1978-2000

野蛮生长阶段

商品解禁,零售业迅速扩,张,以大型自营百货商场为单一业态。

2001-2007

外商入侵阶段

外资巨头进入、倒逼传统百货升级,自营转联营倒逼国内百货企业加强管理

2008-2011

经济危机阶段

经济危机导致消费低迷联营模式开始遭遇天花板。

2011-2016

快速发展阶段

电子商务时代,淘宝、京东快速崛起,020业态开始出现,对百货行业造成很大冲击

2017年至今

行业复苏阶段

百货谋求升级,线下消费回流导致行业复苏,百货商店也开始逐渐接纳新模式,更注重线下消费体验

数据来源:公开资料整理

        从百货行业营收季度看,2019年Q1我国百货行业营收增速为-0.95%,比2018年第四季度的-1.48%环比提升了0.53%;从企业类型来看,2018年第四季度和2019年第一季度,百货龙头(如王府井百货、鄂武商A、百联股份等)的表现优于一线区域百货(如天虹股份、北京城乡、徐家汇等),2019年第一季度百货龙头增速2.39%,一线区域百货增长2.25%。

2017-2019年Q1百货行业收入情况

数据来源:中国百货商业协会

        我国百货零售行业向现代化经营模式转变的时间非常短,全国范围内也没有形成具有较高市场地位的垄断性百货零售企业,行业整体市场集中度较低。根据中国百货商业协会数据显示,百货行业的CR10保持稳定,CR5出现轻微下滑趋势,2018年分别为14.3%和8.3%,市占率最高的王府井占比为2.5%。

2011-2018年中国百货行业的市场集中度情况

数据来源:中国百货商业协会

        参考观研天下发布《2020年中国百货零售市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测

        随着我国百货市场的逐步饱和,获取流量也越来越困难。2018年,银泰作为第一个推出付费会员体系的公司,数字化会员数量已突破500万。2018年上海新世界大丸单店会员数量已超过33万人,会员贡献率高达56.6%。如今各百货公司开通线上服务,实现线上线下管理,力争占据更大的市场份额。

2018年十家主要百货企业的全渠道方案

序号

企业名称

名称

全渠道方案

备注

1

百联集团

1百联

PC+APP+公众号

电商平台

百联到家

小程序

到家服务

2

重庆商社

世纪购

PC

电商网站

3

长春欧亚

欧亚e

公众号

电商平台

掌尚欧亚

APP

官方购物网站

欧亚会员

小程序

会员服务

4

武汉武商

武商

PC+APP+公众号

公众号为百货咨询平台

武商超市扫码购

小程序

 

5

王府井百货

王府井百货

公众号+小程序+天猫旗舰店

 

6

大商股份

天狗网

APP+公众号

 

7

北国人百

如意购

PC

 

掌尚北国

APP+公众号

 

8

天虹商场

虹领巾

PC+APP+公众号

 

天虹

公众号+小程序+天猫旗舰店

 

9

烟台振华.

振华百货

公众号

小程序为自助买单、到家、停车等服务电商平台

10

银泰商业

银泰网

公众号+小程序+天猫旗舰店+喵街+支付宝生活号

公众号和小程序主要为信息服务,各个区域不同;喵街为银泰官方指定APP

数据来源:中国百货商业协会

        根据中国百货商业协会数据显示,2018年,在我国百货企业中销售规模在100亿以上企业有9家,销售规模为1亿-5亿的企业数最多,有31家,占比达34.44%,累计数量为80家;而销售规模在1亿以下的企业数量虽然只有10家,但累计数量却高达90家,累计比重达到100%,位居第一。

2018年90家样本数据的销售规模情况

百货店销售规模

企业数量(家)

分组比重(%)

累计数量

累计比重

100亿元以上

9

10

9

10

100亿元-50亿元

3

3.3

12

13.33

50亿元-20亿元

10

11.11

22

24.44

20亿元-10亿元

13

14.44

35

38.89

10亿元-5亿元

14

15.56

49

54.44

5亿元-1亿元

31

34.44

80

88.89

1亿元以下

10

11.11

90

100

合计

90

100

90

100

数据来源:中国百货商业协会

        根据中国百货商业协会数据显示,2018年,在我国百货企业中销售额同比增幅大于20%的有9家,数量比例为10%,销售额呈增长趋势的有52家,数量占比达到58%,但增速降幅超过10%的有6家。

2018年90家样本数据的销售额增幅情况

销售额同比增幅

大于20%

大于10%

大于5%

大于0

增速为负

合计

企业数量

9

24

29

52

38

90

数量比例(%)

10

26

32

58

42

100

数据来源:中国百货商业协会

        从2018年各百货公司公布的财报来看,天虹股份的总市值、毛利率均为最大值,分别是163亿元、27.25%;王府井百货营业收入、净利润数值最高,分别为267亿元、12.3亿元;总市值大于100亿的企业有王府井百货、家家悦和天虹股份。

2018年部分百货企业的经营状况

企业名称

营业收入(亿元)

净利润(亿元)

毛利率(%)

总市值(亿元)

欧亚集团

156

6.1

23.28

31.6

王府井

267.1

12.3

21.19

137.0

鄂武商A

177.1

10.5

22.32

87.4

家家悦

127.3

4.3

21.77

121.0

大商股份

238.7

10.5

25.89

84.9

天虹股份

191.4

9.1

27.25

163.0

利群百货

114.1

2.0

22.45

60.8

数据来源:中国百货商业协会

        随着数字化时代进程不断加快,我国百货行业也呈数字化、智能化方向发展,未来我国百货行业将会有如下发展趋势:

趋势

具体内容

门店数字化、智能化、场景化等将成为主要的营销策略

据中国百货商业协会调查发现,59.6%的企业已布局电商业务,王府井百货,茂业百货,重庆百货,银泰百货等早在多年前已自建电商平台,探索线上发展,推进门店互联网化,拓展全渠道销售,以消费者需求为核心,未来门店数字化、智能化、平台化、场景化、娱乐化将成为百货行业的经营策略

科技创新提升顾客购物体验

新世界百货推出智慧门店(SMART MALL),加入科技,时尚等元素,吸引更多年轻的消费者。201810月,新世界百货与阿里巴巴旗下的口碑平台展开合作,成为全国百货行业首家拥有口碑自助收银系统的商场。随着人工智能、物联网、地图技术、室内外定位技术、区块链技术的不断发展,这些新技术将会逐渐运用于百货行业

数据来源:公开资料整理

资料来源:中国百货商业协会,观研天下(WYD)整理,转载请注明出处
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