中国 新零售 市场现状 发展趋势 一、新零售行业相关定义 “新零售”概念最早由马云提出。2016年11月,马云在云栖大会上提

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2019年中国新零售市场现状与发展趋势分析

字体大小: 2019-02-26 09:44  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、新零售行业相关定义 “新零售”概念最早由马云提出。2016年11月,马云在云栖大会上提

        一、新零售行业相关定义

        “新零售”概念最早由马云提出。2016年11月,马云在云栖大会上提出了“五新”理论——新零售、新制造、新金融、新技术、新资源,对于新零售,他说:“未来没有电商,只有新零售”。历时两年,“新零售”已经成为我国零售行业的一股热潮,席卷线上线下,但对于“新零售”的准确概念,业界还没有统一认识,专家学者认为,“新零售”是线上+线下+物流+大数据相结合的一种有别于传统零售的方式。

        参考观研天下发布《2019年中国新零售市场分析报告-市场现状与发展趋势分析

什么是“新零售”
 
资料来源:观研天下整理

        二、新零售行业发展特点分析

        新零售概念提出时间距今已有2年时间,发展至今,行业已有一定的特点:

        1、新零售形式呈现多样化特点

        我国新零售行业形式多样,没有统一共识,这和新零售概念没有官方定义直接相关,在新零售定义没有得到大多数人认可的情况下,新零售形式在各行各业中的表现自然不会相同。

        以盒马鲜生为例,其主要特点是线上线下均可下单购买,2公里内免费配送,生鲜还可以在店内直接加工食用。而许多夫妻水果小店的新零售方式也一样,同样可以线上线下下单购买,但线上购买的工具一般为微信或者电话等,配送范围一般为临近小。

不同商业形式新零售方式对比
 
资料来源:观研天下整理

        从上可见,仅仅是生鲜零售,就可以生出不同类型的新零售方式,不过,在差异中,还是可以找到共同点,正如上文提到的“线上+线下+物流”,盒马鲜生也许会有大数据方面的加持,但小成本的夫妻店,则会免去这一功能,总体来看,新零售其实没有规定的模式,根据经营行业、品类、模式、成本等,会有对应的解决方式,这就造成了我国新零售行业的形式多样化。

        2、新零售行业百花齐放,有成有败

        新零售行业在这两年期间,可以说是仅次于“共享单车”的最大投资风口,“无人货架”,“无人便利店”,“生鲜电商”等新事物层出不穷,但是大浪淘沙,经过2年的发展,“无人货架”和“无人便利店”已经逐渐被遗忘,如“京东到家Go”、“GOGO小超”等均退出或倒闭。而生鲜电商如“盒马鲜生”、“每日生鲜”等则站稳脚跟,发展迅速。

新零售大浪淘沙,几家欢喜几家愁
 
资料来源:观研天下整理

        3、新零售涉及业态逐渐增加

        新零售行业目前涉及的领域已经从商超百货向各行业渗透,如母婴行业、家居行业、医药行业、家电行业等,总体而言,与其说新零售在改变这些传统零售行业,不如说是消费环境和消费群体的变化在推动下游行业的改革,促使他们拥抱互联网、接受新技术,进行自身的改革,而这种改革即我们所说的新零售。

新零售产业链结构
  
资料来源:观研天下整理

        三、中国新零售行业消费分析

        1、需求偏好

        消费需求是新零售行业的发展的动力,新零售市场将随着消费者需求的变化而变化。消费者消费需求和偏好变化直接影响新零售行业的发展轨迹。而影响消费者消费需求和偏好变化主要为年龄结构以及受文化教育程度。受文化观念不同,我国的90后、00后成为当前新零售行业的主要消费群体,80后逐渐成为国家经济的主要贡献者,占有较大的比重。我国新零售行业呈现出年轻化的趋势,18-40岁的消费者占比约为78.2%左右。

2018年中国新零售行业消费者年龄分布
 
资料来源:观研天下整理

        新零售作为传统零售的升级不断改变着消费者的消费习惯,由于其便捷的配送以及优质的服务,消费者将传统的线下购物转移到线上。通过对于消费者的消费研究,消费者主要以食品、服装、家居用品为主,其占比分别达到31.5%、20.2%以及15.4%。

2018年中国新零售行业消费需求偏好
 
资料来源:观研天下整理

        2、价格偏好

        研究指出,当人均收入达到5000美金时,消费者的消费支出将会明显加大,这一收入的消费者在选择商品时更注重品质,对于高品质的商品的购买会增加。目前,我国一二线城市人均收入已经超过5000美金。随着我国经济的发展以及城市化进程的加快,我国三四线城市的居民人均收入将快速突破5000美元关口,三四线城市将显示出强大的购买能力。

        目前,从我国新零售消费者年均消费金额来看,一线城市的消费者显示出了较强的购买能力,年均消费金额在5001-8000元的区间的消费者占到了39.1%,远高于三线城市的22.6%。一二线城市的消费者主要集中在5001-8000元区间。三线消费群体主要分布在2000-5000元的消费区间,随着三线城市的不断发展,未来三线城市的购买能力将有望得到快速提升。

2018年中国不同城市新零售消费群体分布
 
资料来源:观研天下整理

        新零售相较于传统零售有着质优价廉的显著特点,发达的电商网络为消费者提供了广阔的比价空间,也使得商家的价格竞争更加激烈。通过消费者行为分析来看,78.7%的消费者对于价格较为敏感,同类商品会进行价格比较,21.3%的消费者主要选择商品的品质以及个人喜好,对于价格不太敏感。

2018年中国新零售行业消费价格偏好
 
资料来源:观研天下整理

        3、品牌偏好

        随着新零售在各个领域展开,各领域内的企业都通过线上网络争夺消费者,消费者能够在线上选择更好的产品与服务。对消费者对于品牌的偏好调研发现,消费者在购买商品时倾向于选择品牌产品,尤其在家电、食品等方面,消费者对于品牌的忠诚度较高。

2018年中国新零售行业消费品牌偏好
 
资料来源:观研天下整理

        4、其他偏好

        近年来随着新零售行业的快速发展,行业出现了较多的新零售企业,类似于天猫小店、京东小店等的品牌逐步进入消费者的视野,不同的平台由于其特色服务的不同,也吸引了不同需求的消费者。对消费者选择消费平台的调研发现,消费者在选择购物平台时主要看重平台的品牌效应、其提供的产品的竞争力、品类的丰富程度以及购物的配送便捷性等因素。

2018年中国新零售行业消费者对于平台选择偏好
 
资料来源:观研天下整理

        四、新零售行业国内投资环境分析

        1、经济和市场环境

        随着我国经济社会发展,人均收入水平不断提高,消费者的消费能力不断增强。2013年~2017年全国居民人均可支配收入从18311元增至25974元,同比增长率分别为8.1%、8.0%、7.4%、6.3%和7.3%,增长率逐渐下降。这组数据表明,2013年~2017年间,一方面随着我国居民收入水平的增加,居民消费能力增强,对零售增长的推动力越来越大,另一方面我国居民人均可支配收入增速稍有下滑,期间我国实体零售业遭遇瓶颈,在收入增速下滑状态下,消费者更偏爱于性价比较高的网络购物,这也是该阶段电子商务仍然持续发展的原因。2017年全国居民人均可支配收入增速有所回升,新零售开始成为零售业发展主旋律。在收入总额增加、增速上升的情况下,消费者对零售业发展会提出更高要求,这将直接推动新零售的普及与深入发展。

2013-2018年前三季度全国居民人均收入情况
 
资料来源:观研天下整理

        此外,随着我80、90、00后为主的消费人群成为我国消费市场的主题,这类人群更加注重个性需求和个人体验,线上线下+物流融合发展的新零售模式能够更好地提高购物效率、提高消费者消费体验满意度,该模式受到新生一代人群消费群体的推崇和欢迎。

        2、零售业态环境

        近年来,在网络零售渠道和零售业不断竞争的态势下,以及消费者对于消费环境的变革,我国实体零售迎来了变革。我国线上零售占比从2009年开始迅速增长,由2%增长到了2017年的19.6%,线上零售的增速从70%以上,减缓到了目前的30%左右。而实力零售行业保持稳定的慢速增长,2017年实体零售增速约为5%。总体的零售业态来看,线上增速逐渐趋缓,增长逐渐靠近天花板区域,而线上零售不可能取代线下的实体零售。零售行业想要取得变革和发展,结合目前的社会环境、互联网环境、人们的消费观念环境以及支付环境,线上+线下的新零售模式,必然是零售行业变革发展的途径之一,也是目前最容易实现的途径。

线上消费增速放缓,线下消费增长保持稳定,线上线下格局趋于稳定
 
资料来源:观研天下整理

        3、新零售投融资环境

        2018年,新零售已经经历了两年的发展,行业在投融资趋于理性,新零售下半场即将到来,投资目标从2016-2017年主要侧重于种子、天使阶段的企业,逐渐向A轮以后。2017年,新零售种子轮及A轮投资合计占比达到了72%,2018年Q3为60%左右。虽然总体来看新零售还处于早期阶段,但已经逐渐开始成熟,向新零售的技术、物流、产品,多面开花,向较为成熟的产品进行投资,投资者越来越注重于整个新零售的“生态”。

2016-2018年Q3新零售行业投融资情况
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        五、中国新零售行业供应情况分析

        2016年10月的阿里云栖大会上,马云在演讲中第一次提出了新零售,提出“未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”此后,无论商界还是学者,都对新零售做出了多次解读。

        到目前为止,新零售布局最深、合作最广泛的是阿里巴巴和腾讯,两者分别在生活的各个领域进行了布局,常见的方式有控股、入股、战略合作和自营平台等方式。

阿里巴巴新零售布局
 
资料来源:公开资料整理

腾讯智慧零售布局
 
资料来源:公开资料整理

        六、中国新零售行业区域市场规模分布

        当前我国新零售市场主要分布在东部地区,因为这里聚集了大量的零售巨头和互联网IT龙头企业,新零售毕竟要依托于这两个产业而起,因此在行业的起步阶段,这些地区就是新零售产业的全部。不过随着产业的兴起,广大的中西部地区由于人口基数大,零售需求也高,自然地,新零售业态必然深入内地,最终实现新零售的均匀分布。

2018年我国新零售行业区域市场规模分布
 
资料来源:观研天下整理

        七、中国新零售行业未来发展趋势预测

        从行业的投资环境来看,我国新零售仍处于早期阶段,新零售的发展还有很长的路要走。从马云提出了“新零售”的概念后,刘强东也对新零售作了解读,提出了“无界零售”,是将零售的基础设施变得零售的变得极其可塑化、智能化和协同化。业内对于新零售业态也有更多的探讨,可以看出“新零售”已经不仅仅是一种新的零售模式,它是处于探索且能随时变革和改变的一种零售业态。未来新零售的发展,将是随着消费者的需求变化、零售业的环境变化以及推动零售业发展的技术创新等因素而变革的业态模式,且其能产出各类不同的零售经营模式,更好的为消费群体服务。

新零售未来的发展趋势
 
资料来源:观研天下整理

        1、便利店形态有望迅速发展,渗透率和集中度将提升

        便利店是覆盖社区人流最频繁的零售形态之一。近几年我国便利店发展迅猛,根据有关数据显示,从2015年到2018年,我国便利店销售额增长了近120%,门店数量增长了30%以上,便利店日均销售额增长了约60%。

        然而我国便利店行业渗透率仍旧偏低,不到1%,相比发达国家仍旧不足。目前日本的便利店渗透率达到8.24%,而美国的便利店渗透率也有4%。我国便利店行业仍旧是一个品牌分散,市场集中度较低的市场。根据发达国家的经验,由于便利店产品的高度同质化,使得未来便利店的竞争必然十分激烈,在新零售的大风下,便利店如何在新零售的风口下竞争,优秀的便利店如何在风口下脱颖而出是便利店品牌必然要面对的课题,并且头部电商品牌也已经加入到社区便利店这个战场中来。

头部品牌社区便利店布局

 

资料来源:公开资料整理

        2、数字化是新零售发展的重要驱动力

        新零售最大的特征莫过于各种新技术的应用,不只是互联网的应用,更包括AI、供应链、大数据、云计算等多方位的新技术的应用,从渠道布局,到物流配送再到消费者定制化,无不是有着技术的支撑,才能发生新的变化,出现新的形态。

零售各环节的数字化
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处


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