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全球被动元件供需分析:5G、汽车电子领域需求持续增多 中国厂商加速扩产

字体大小: 2021-09-08 09:03

中国报告网提示:从三年维度看,5G、汽车电子领域被动元件需求持续旺盛,中国被动元件厂商加速扩产有望持续抢占中低端市场份额。

       一、全球被动元件需求分析

       被动元件一般指无源器件。无源器件是微波射频器件中重要的一类,在微波技术中占有非常重要的地位。被动元件主要应用领域包括智能手机、5G基站、汽车电子等。

       1.全球智能手机领域被动元件需求分析

       (1)需求背景


       受新冠疫情影响,全球智能手机出货量有所下滑。数据显示,2020年,全球智能手机出货量12.84亿部,同比降低5.7%。尽管智能手机总体出货量有所下降,但5G智能手机出货量及渗透率逐渐提升。数据显示,全球5G智能手机渗透率由2019年的1.4%大幅提升至2020年的18.5%。预计2023年全球5G智能手机出货量将同比增长7.7%,渗透率将超30%。

2019-2023年全球智能手机出货量、增速及预测
数据来源:公开资料整理

2019-2023年全球5G智能手机出货量、渗透率及预测
数据来源:公开资料整理

       随着智能手机功能配置不断丰富,机身内的电子回路大幅增加,终端内MLCC数量也几乎同比例增加。5G手机相对4G手机,单机MLCC需求量达到1000个以上。以iPhone手机为例,最新的iPhone12MLCC需求量高达1500个,此前的iPhone7、iPhoneX、分别为890个、1100个,单机需求量增长显著且高端MLCC占比持续提升。

不同通信制式手机MLCC单机需求量
数据来源:公开资料整理

苹果历代手机MLCC单机需求量
数据来源:公开资料整理

       (2)需求及预测

       因此,随着5G智能手机发展,全球智能手机领域被动元件需求持续增多。数据显示,2019年,全球智能手机MLCC需求量为9655亿个,2020年,全球智能手机MLCC需求量为9701亿个,较上年同比增长0.5%。预计2023年全球智能手机MLCC需求量将达12947亿个。

2019-2023年全球智能手机MLCC需求量、增速及预测
数据来源:公开资料整理

       2019年,全球智能手机电感总需求量为2950亿个,2020年,全球智能手机电感总需求量为2784亿个,较上年同比下降5.6%。预计2023年全球智能手机电感总需求量达3232亿个。

2019-2023年全球智能手机电感总需求量、增速及预测
数据来源:公开资料整理

       2.全球5G基站领域被动元件需求分析

       (1)需求背景


       目前全球已建成超70万个5G基站,其中70%来源于中国。数据显示,2020年中国新增5G基站数量58.8万个,累积已建成5G基站71.8万个。预计2021-2023年中国5G基站建设数量分别为80、80、60万个。

2016-2020年中国5G基站数量及预测 
数据来源:公开资料整理

       由于5G基站天线通道数增加,以及天线有源化对天线设计提出了更高的要求,被动元件需求量大幅增加。MLCC需求方面,单个4G基站MLCC需求量约3750个,5G基站需求则大幅提升4倍至15000个电感需求方面,单个4G基站电感需求量约1100-1300个,5G基站需求量则达到1600-1700个,需求量提高30%以上。

不同类别基站平均MLCC用量对比
数据来源:公开资料整理

不同类别基站电感需求量对比 
数据来源:公开资料整理

       (2)需求及预测

       数据显示,2019年,中国5G基站MLCC总需求量为20亿个,2020年,中国5G基站MLCC总需求量为88亿个,较上年同比增长340%。预计2021年中国5G基站MLCC总需求量将达120亿个。

2019-2023年中国5G基站MLCC总需求量、增速及预测
数据来源:公开资料整理

       数据显示,2019年,中国5G基站电感总需求量为2亿个,2020年,中国5G基站电感总需求量为8亿个,较上年同比增长300%。预计2021年中国5G基站电感总需求量将达11亿个。

2019-2023年中国5G基站电感总需求量、增速及预测
数据来源:公开资料整理

       3.全球汽车电子领域被动元件需求分析

       (1)需求背景


       受新冠疫情影响,2020年全球汽车销量同比降低13.8%至7797万辆。其中,新能源乘用车销量331万辆,同比增长49.8%;渗透率达4.2%,较去年提升了1.8pct。

2016-2020年全球汽车销量及增速 
数据来源:公开资料整理

2016-2020年全球新能源汽车销量及渗透率
数据来源:公开资料整理

       单从动力系统来看,纯电动车单车所需MLCC数量大约是传统内燃车的5-6倍,插混动车单车所需MLCC用量是传统燃油车的3-4倍。普通燃油车单车所需MLCC数量约3000个,若按照上述比例计算,则插混动车MLCC单车需求量约9000~12000个,纯电动车MLCC单车需求量约15000~18000个。目前,全球新能源汽车销量结构中,以纯电动为主,新能源汽车单车MLCC需求量成倍增长。

2016-2020年全球新能源乘用车销量结构
数据来源:公开资料整理

       (2)需求及预测

       数据显示,2019年,全球乘用车市场MLCC需求量为3010亿个,2020年,全球乘用车市场MLCC需求量为2774亿个,较上年同比下降7.8%。预计2023年全球乘用车市场MLCC需求量将达3855亿个。

2019-2023年全球乘用车市场MLCC需求量、增速及预测
数据来源:公开资料整理

       2019年,全球燃油乘用车市场MLCC需求量远多于插混乘用车和纯电乘用车。随着新能源汽车发展,全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量将逐渐增多。预计2023年全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量总占比将超30%。

2019-2023年全球乘用车市场MLCC需求量构成及预测
数据来源:公开资料整理

       二、全球被动元件供给分析

       1.全球被动元件产能分析

       目前全球被动元件主要厂商包括日本厂商、韩国厂商、中国台湾厂商、中国大陆厂商。2019年,日本村田和韩国三星电机MLCC产能排在前列,分别为1500亿只/每月、1000亿只/每月。

       2016年开始,村田、三星电机等日韩巨头逐步退出中低端MLCC市场,战略性转向车用、工业用高端MLCC。但从目前的产能扩张规划情况来看,扩产步伐较为缓慢。国内方面,风华高科、三环集团、宇阳科技等主要被动元件厂商扩产则较为激进,未来三年MLCC扩产幅度较大。
 
全球主要MLCC企业产能情况分布

企业

地区

工厂所在地

2019

2020

2021E

2022E

2023E

村田

日本

日本(30%)、马拉西亚、菲律宾(15%)、新加坡、泰国、中国台湾(40%)、中国无锡、美国

1500

-

-

-

-

三星电机

韩国

韩国(20%)、菲律宾(40%)、中国天津(40%

1000

-

1150-1200

-

-

国巨(含基美)

中国台湾

中国台湾、中国苏州(70%)、东莞

550

800

-

1000

-

太阳诱电

日本

日本、马拉西亚、菲律宾、中国东莞、厦门、成都

450

600

-

-

-

华新科

中国台湾

墨西哥、马拉西亚、中国台湾、苏州、东莞

400

460~480

-

-

-

宇阳科技

中国大陆

东莞、安徽滁州(在建)

200

200

408

512

617

达方

中国台湾

中国苏州

160-200

-

-

-

-

风华高科

中国大陆

中国肇庆

150

185

328

506

621

TDK

日本

日本、中国珠海、苏州

100

-

-

-

-

AVX

美国

中国温州

100

-

-

-

-

三环集团

中国大陆

中国潮州

40

100

200

300

-

禾伸堂

中国台湾

中国台湾

10

10

16~17

-

-

数据来源:公开资料整理(zlj)

       2.全球被动元件订单交付情况分析

       被动元件产品供不应求,大部分厂商订单交付周期均明显拉长。其中,MLCC产品延长周期显著大于电感。以村田为例,村田低容和高容MLCC交付周期从2020Q1到2021Q2,分别均延长了12~18周,其中,2021Q2环比分别均延长了4周;电感方面,村田电感器交付周期从2020Q1到2021Q2,延长了4~12周。

       三、总结

       从三年维度看,5G、汽车电子领域被动元件需求持续旺盛,中国被动元件厂商加速扩产有望持续抢占中低端市场份额。贸易战叠加新冠疫情影响,中国被动元件国产化趋势将逐步加快。


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