中国报告网提示：从三年维度看，5G、汽车电子领域被动元件需求持续旺盛，中国被动元件厂商加速扩产有望持续抢占中低端市场份额。
一、全球被动元件需求分析被动元件一般指无源器件。无源器件是微波射频器件中重要的一类，在微波技术中占有非常重要的地位。被动元件主要应用领域包括智能手机、5G基站、汽车电子等。
1.全球智能手机领域被动元件需求分析
（1）需求背景
受新冠疫情影响，全球智能手机出货量有所下滑。数据显示，2020年，全球智能手机出货量12.84亿部，同比降低5.7%。尽管智能手机总体出货量有所下降，但5G智能手机出货量及渗透率逐渐提升。数据显示，全球5G智能手机渗透率由2019年的1.4%大幅提升至2020年的18.5%。预计2023年全球5G智能手机出货量将同比增长7.7%，渗透率将超30%。
2019-2023年全球智能手机出货量、增速及预测
数据来源：公开资料整理
2019-2023年全球5G智能手机出货量、渗透率及预测
数据来源：公开资料整理
随着智能手机功能配置不断丰富，机身内的电子回路大幅增加，终端内MLCC数量也几乎同比例增加。5G手机相对4G手机，单机MLCC需求量达到1000个以上。以iPhone手机为例，最新的iPhone12MLCC需求量高达1500个，此前的iPhone7、iPhoneX、分别为890个、1100个，单机需求量增长显著且高端MLCC占比持续提升。
不同通信制式手机MLCC单机需求量
数据来源：公开资料整理
苹果历代手机MLCC单机需求量
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（2）需求及预测
因此，随着5G智能手机发展，全球智能手机领域被动元件需求持续增多。数据显示，2019年，全球智能手机MLCC需求量为9655亿个，2020年，全球智能手机MLCC需求量为9701亿个，较上年同比增长0.5%。预计2023年全球智能手机MLCC需求量将达12947亿个。
2019-2023年全球智能手机MLCC需求量、增速及预测
数据来源：公开资料整理
2019年，全球智能手机电感总需求量为2950亿个，2020年，全球智能手机电感总需求量为2784亿个，较上年同比下降5.6%。预计2023年全球智能手机电感总需求量达3232亿个。
2019-2023年全球智能手机电感总需求量、增速及预测
数据来源：公开资料整理
（1）需求背景
目前全球已建成超70万个5G基站，其中70%来源于中国。数据显示，2020年中国新增5G基站数量58.8万个，累积已建成5G基站71.8万个。预计2021-2023年中国5G基站建设数量分别为80、80、60万个。
2016-2020年中国5G基站数量及预测 
数据来源：公开资料整理
由于5G基站天线通道数增加，以及天线有源化对天线设计提出了更高的要求，被动元件需求量大幅增加。MLCC需求方面，单个4G基站MLCC需求量约3750个，5G基站需求则大幅提升4倍至15000个电感需求方面，单个4G基站电感需求量约1100-1300个，5G基站需求量则达到1600-1700个，需求量提高30%以上。
不同类别基站平均MLCC用量对比
数据来源：公开资料整理
不同类别基站电感需求量对比 
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数据显示，2019年，中国5G基站MLCC总需求量为20亿个，2020年，中国5G基站MLCC总需求量为88亿个，较上年同比增长340%。预计2021年中国5G基站MLCC总需求量将达120亿个。
2019-2023年中国5G基站MLCC总需求量、增速及预测
数据来源：公开资料整理
数据显示，2019年，中国5G基站电感总需求量为2亿个，2020年，中国5G基站电感总需求量为8亿个，较上年同比增长300%。预计2021年中国5G基站电感总需求量将达11亿个。
2019-2023年中国5G基站电感总需求量、增速及预测
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3.全球汽车电子领域被动元件需求分析
（1）需求背景
受新冠疫情影响，2020年全球汽车销量同比降低13.8%至7797万辆。其中，新能源乘用车销量331万辆，同比增长49.8%；渗透率达4.2%，较去年提升了1.8pct。
2016-2020年全球汽车销量及增速 
数据来源：公开资料整理
2016-2020年全球新能源汽车销量及渗透率
数据来源：公开资料整理
单从动力系统来看，纯电动车单车所需MLCC数量大约是传统内燃车的5-6倍，插混动车单车所需MLCC用量是传统燃油车的3-4倍。普通燃油车单车所需MLCC数量约3000个，若按照上述比例计算，则插混动车MLCC单车需求量约9000~12000个，纯电动车MLCC单车需求量约15000~18000个。目前，全球新能源汽车销量结构中，以纯电动为主，新能源汽车单车MLCC需求量成倍增长。
2016-2020年全球新能源乘用车销量结构
数据来源：公开资料整理
数据显示，2019年，全球乘用车市场MLCC需求量为3010亿个，2020年，全球乘用车市场MLCC需求量为2774亿个，较上年同比下降7.8%。预计2023年全球乘用车市场MLCC需求量将达3855亿个。
2019-2023年全球乘用车市场MLCC需求量、增速及预测
数据来源：公开资料整理
2019年，全球燃油乘用车市场MLCC需求量远多于插混乘用车和纯电乘用车。随着新能源汽车发展，全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量将逐渐增多。预计2023年全球插混乘用车和纯电乘用车MLCC需求量总占比将超30%。
2019-2023年全球乘用车市场MLCC需求量构成及预测
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二、全球被动元件供给分析
1.全球被动元件产能分析
目前全球被动元件主要厂商包括日本厂商、韩国厂商、中国台湾厂商、中国大陆厂商。2019年，日本村田和韩国三星电机MLCC产能排在前列，分别为1500亿只/每月、1000亿只/每月。
2016年开始，村田、三星电机等日韩巨头逐步退出中低端MLCC市场，战略性转向车用、工业用高端MLCC。但从目前的产能扩张规划情况来看，扩产步伐较为缓慢。国内方面，风华高科、三环集团、宇阳科技等主要被动元件厂商扩产则较为激进，未来三年MLCC扩产幅度较大。
全球主要MLCC企业产能情况分布
| 企业 |
地区 |
工厂所在地 |
2019 |
2020 |
2021E |
2022E |
2023E |
| 村田 |
日本 |
日本(30%)、马拉西亚、菲律宾（15%）、新加坡、泰国、中国台湾（40%）、中国无锡、美国 |
1500 |
- |
- |
- |
- |
| 三星电机 |
韩国 |
韩国（20%）、菲律宾（40%）、中国天津（40%） |
1000 |
- |
1150-1200 |
- |
- |
| 国巨(含基美） |
中国台湾 |
中国台湾、中国苏州（70%）、东莞 |
550 |
800 |
- |
1000 |
- |
| 太阳诱电 |
日本 |
日本、马拉西亚、菲律宾、中国东莞、厦门、成都 |
450 |
600 |
- |
- |
- |
| 华新科 |
中国台湾 |
墨西哥、马拉西亚、中国台湾、苏州、东莞 |
400 |
460~480 |
- |
- |
- |
| 宇阳科技 |
中国大陆 |
东莞、安徽滁州（在建） |
200 |
200 |
408 |
512 |
617 |
| 达方 |
中国台湾 |
中国苏州 |
160-200 |
- |
- |
- |
- |
| 风华高科 |
中国大陆 |
中国肇庆 |
150 |
185 |
328 |
506 |
621 |
| TDK |
日本 |
日本、中国珠海、苏州 |
100 |
- |
- |
- |
- |
| AVX |
美国 |
中国温州 |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 三环集团 |
中国大陆 |
中国潮州 |
40 |
100 |
200 |
300 |
- |
| 禾伸堂 |
中国台湾 |
中国台湾 |
10 |
10 |
16~17 |
- |
- |
数据来源：公开资料整理（zlj）
2.全球被动元件订单交付情况分析
被动元件产品供不应求，大部分厂商订单交付周期均明显拉长。其中，MLCC产品延长周期显著大于电感。以村田为例，村田低容和高容MLCC交付周期从2020Q1到2021Q2，分别均延长了12~18周，其中，2021Q2环比分别均延长了4周；电感方面，村田电感器交付周期从2020Q1到2021Q2，延长了4~12周。
三、总结
从三年维度看，5G、汽车电子领域被动元件需求持续旺盛，中国被动元件厂商加速扩产有望持续抢占中低端市场份额。贸易战叠加新冠疫情影响，中国被动元件国产化趋势将逐步加快。
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