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我国缝纫机械行业产业链现状及上下游企业优势分析

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中国报告网提示:我国缝纫机械行业产业链上游为提供零部件与原材料的供应商,中游为缝纫机械设备厂商,下游为各类应用厂商,产业链具备技术、资金、劳动密集等特点。

       我国缝纫机械行业产业链上游为提供零部件与原材料的供应商,中游为缝纫机械设备厂商,下游为各类应用厂商,产业链具备技术、资金、劳动密集等特点。

       一、缝纫机械行业产业链上游

       1.缝纫机械行业产业链上游现状

       我国缝纫机械行业产业链上游所需原材料主要为生铁,零部件主要为伺服电机。

       (1)主要原材料—生铁

       生铁是铁矿石经过高炉冶炼的产品。由于缝纫机械设备在作业时需保持持续高转速、高精度的运作状态,在生铁具备硬度强、耐磨性与铸造性较高的优势下,生铁成为缝纫机械设备的主要原材料之一。我国作为全球生铁产量第一大国,生铁产量从2015年的6.9亿吨增长至2020年的8.9亿吨,CAGR为5.2%。其中河北省的钢铁企业集中度较高,是我国生铁产量最高的地区,占总产量的比重高达26%。

2015-2020年我国生铁产量及增速
数据来源:公开资料整理

2020年我国各省市每月生铁产量TOP10
数据来源:公开资料整理

       (2)主要零部件—伺服电机

       相较于传统步进电机,伺服电机在精度、过载等方面具备性能优势,广泛应用于纺织机械、机床等领域。由于伺服电机占缝纫机械设备成本较高,是缝纫机械设备核心零部件之一,对中游缝纫机械厂商议价权较高。随着伺服电机应用领域的拓宽,行业市场规模快速增长。

       数据显示,2019年,我国伺服电机行业市场规模为115.5亿元,较上年同比增长8.8%;2020年,我国伺服电机行业市场规模为142亿元,较上年同比增长22.9%。

2016-2020年我国伺服电机行业市场规模及增速 
数据来源:公开资料整理

       2.缝纫机械行业产业链上游代表企业

       我国缝纫机械行业产业链上游生铁代表企业包括河钢集团、宝武钢铁等,伺服电机代表企业包括汇川技术、台达等。

我国缝纫机械行业产业链上游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

生铁

河钢集团

规模优势:河北钢铁集团有限公司(简称河北钢铁集团)是于2008630日,由原唐钢集团和邯钢集团联合组建而成的特大型钢铁企业。集团现拥有直属子分公司16家,以钢铁为主业,横跨钢铁、装备制造、金融服务、现代物流四大板块。截至2020年,河钢在全球拥有员工近12.1万人,其中海外员工1.3万人。

产品优势:河北钢铁集团拥有1854项自主知识产权,制定出多项国家产品标准,200多个钢材品种替代进口,一批"高、精、尖"产品出口40多个国家和地区。北京奥运"鸟巢"、世博中国馆、三峡工程、西电东送、南水北调、中央电视台新台址等重大工程,上海卢浦大桥、美国旧金山新海湾大桥等40多座世界著名桥梁,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,以及"神舟"五号、"嫦娥"1号、特种装甲车等航天、国防和军工领域,集团产品均做出了突出贡献。

技术优势:集团拥有两个国家级技术中心,拥有80多项自主知识产权的核心技术,制定出《低焊接裂纹敏感性高强度钢板》、《耐磨钢板》、《石油天然气输送管线用宽厚钢板》、《建筑结构用钢板》、《厚度方向性能钢板》5项国家产品标准,200多个钢材品种替代进口。

宝武钢铁

技术优势:上海宝钢工程技术有限公司(简称宝钢工程)是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司,是宝钢发展工程技术服务业的主体企业。致力于研究、应用和推广先进的钢铁工艺技术和冶金成套设备输出,服务领域从钢铁业延伸至有色、轻工、化工、机械、交通、能源、环保等多种行业。拥有十余家具备一流冶金设备设计与制造能力的子公司,现全国冶金行业具有完备工程设计、设备设计与制造、成套设备供应一体化优势的工程技术企业。

规模优势:中国宝武集团拥有员工22.8万人,资产总额约7300亿元,营业收入达3300亿元,在2015年世界500强中可列123位左右。年产粗钢规模在全球仅次于欧洲钢铁巨头安赛乐米塔尔。

市场优势:宝钢资源与澳大利亚、巴西、印度、智利和南非等国家的知名供应商建立了铁矿石长期战略合作关系;与国内外多家大型煤炭生产企业建立了煤炭战略合作关系,并合资,合作成立了4家子公司、参股了6家煤炭企业;在国内建立了镍铁生产基地,在印度参股成立了宝威资源有限公司进行铬铁加工;在上海、浙江、江苏等省市建有废钢加工生产基地,拥有上海地区拆车行业的龙头企业、上海地区唯一的拥有国家废旧船舶拆解资质的拆船企业。

伺服电机

汇川技术

产品优势:公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品有低压变频器、高压变频器、一体化及专机、伺服系统、PLCHMI、永磁同步电机、电动汽车电机控制器、光伏逆变器等;主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域,产品广泛应用于电梯、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、汽车等行业。

技术优势:公司是国家高新技术企业,掌握了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步电机等核心平台技术。

研发优势:截至20201231日,公司已经获得的专利及软件著作权2111项(不含正在申请的),其中发明专利338项,实用新型专利1207项,外观专利353项,软件著作权213项,公司2020年新增发明专利31项,新增实用新型专利189项,新增外观专利75项,新增软件著作权16项。

人才优势:汇川技术拥有苏州、杭州、南京、上海、宁波、长春、香港等10余家分子公司,公司拥有员工达12867人,其中专门从事核心平台技术的研究、应用技术的研究和产品的开发的研发团队2513人,研发投入10.23亿元。

台达

市场网络优势:台达集团运营据点遍布全球,在中国大陆、中国台湾、美国、泰国、日本、墨西哥、印度、巴西以及欧洲等地设有研发中心和生产基地。台达为实践对于环境保护的承诺,自2004年起,全球新建办公大楼、生产基地均依绿建筑工法设计建造。

布局优势:台达(中国)的发展,起源于南方的珠三角地区,最早可追溯到1992年在广东省东莞市石碣镇设立仲权电子厂,以及同一年在上海投资成立中达电通股份有限公司;其后陆续于天津、江苏、安徽、湖南等地增设新厂,至2012年已有二十年的历史。台达(中国)有广东东莞、天津、江苏吴江、安徽芜湖、湖南郴州等五个生产基地;上海、杭州、东莞、吴江、武汉、南京、西安、厦门等八个研发中心;环境关联物质分析、精密量测、物性失效分析、焊锡技术、电磁兼容、半导体失效分析、化材分析、质量工程、安规等九所完善的实验室,其中多数均已取得国家认可;另有分布于全国各地的40余个营业分支机构,员工总数达五万余人,2011年的营收将近300亿人民币。

数据来源:公开资料整理

       二、缝纫机械行业产业链中游

       1.缝纫机械行业产业链中游现状


       我国缝纫机械行业产业链中游为缝纫机械厂商和产品。

       (1)缝纫机械厂商

       数据显示,2020年,我国缝纫机械厂商数量已达240家,行业整体具备周期性较强的特点。

2016-2020年我国缝纫机械厂商数量及增速
数据来源:公开资料整理

       (2)缝纫机械产品

       缝纫机械可分为工业缝纫机、普通家用缝纫机、多功能家用型、缝前缝后设备四大类。作为生产效率、自动化程度以及生产规模均高于家用型缝纫机的工业用缝纫机,在缝纫机械设备整体市场中占比最高,2020年达58%;其次为普通家用缝纫机,占比为23%。

2020年我国缝纫机械产量占比 
数据来源:公开资料整理

       从工业缝纫机械具体发展情况来看,2016-2018年,我国工业缝纫机械产量由530万台增长至840万台。2019-2020年间,由于下游服装、箱包、皮革等在市场接近饱和,同时在新冠疫情导致的部分工厂停工状态下,我国工业缝纫机械产量及销量均有所下降。

2011-2020年我国工业缝纫机械产量及增速 
数据来源:公开资料整理

       数据显示,2019年,我国工业缝纫机械销量为310万台,较上年同比下降29.5%;2020年,我国工业缝纫机械销量为230万台,较上年同比下降25.8%。

2016-2020年我国工业缝纫机械销量及增速 
数据来源:公开资料整理

       2.缝纫机械行业产业链中游代表企业

       现阶段我国缝纫机械行业已迈向稳定竞争时期,其全球范围内主要参与者主要可分为中国本土厂商与日本广商。

我国缝纫机械行业产业链中游代表企业特点

类别

企业名称

特点

本土厂商

杰克股份

产业链逐渐完善

其发展晚于国际厂商

高性价比

上工申贝

中捷资源

标准股份

国际厂商

日本重机

产品使用寿命较长

具备行业先发优势

高端产品力较强

日本兄弟

日本飞马

日本大和

数据来源:公开资料整理

       从全球竞争情况来看,全球缝纫机械行业集中度较高,整体呈现强者恒强局面。其中日本重机基于其超80年的精细化经营与技术沉淀,占据缝纫机械设备主导地位。国内杰克股份为第一梯队厂商,2020年市占率位居全球第二,为18%。随着中国厂商通过兼并收购部分国际厂商以提升其技术竞争力,未来中日厂商间的差距有望进一步缩小。

2020年全球缝纫机市场竞争格局 
数据来源:公开资料整理

       三、缝纫机械行业产业链下游

       1.缝纫机械行业产业链下游现状

       我国缝纫机械行业产业链下游为应用领域,主要包括纺织服装产业领域和纺织品产业领域。

       (1)纺织服装产业领域

       纺织服装产业涵盖纺纱、织布、裁剪、缝纫、包装等,各环节均需使用缝纫机械设备(缝前设备、缝中设备、缝后设备),因此我国纺织服装产业的发展带动缝纫机械行业的发展。

       数据显示,2020年,我国纺织服装市场规模达16918亿元,较上年同比增长6.9%。预计2021年我国纺织服装市场规模将达18081亿元。

2016-2021年我国纺织服装市场规模及预测
数据来源:公开资料整理

       (2)纺织品产业领域

       基于低劳动力成本与原材料供应链完善的优势,我国纺织品出口金额自2013-2020年实现连续增长,缝纫机械设备作为服装与纺织品的核心加工设备,其下游如服装与纺织品需求的增长将直接驱动中游市场规模发展。

2015-2020年我国纺织服装市场规模及增速 
数据来源:公开资料整理

       2.缝纫机械行业产业链下游代表企业

       现阶段,我国缝纫机械行业产业链下游代表企业包括朗姿股份、申洲、宏达高科、百隆东方等。

我国缝纫机行业产业链下游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

服装

朗姿股份

销售网络优势:朗姿股份以自营和经销相结合的经营模式,在全国29个省级行政区的80余个城市的大型高端商场内拥有308个销售终端,初步建立了覆盖全国的销售网络。

产品优势:朗姿股份的主营业务为品牌女装的设计、生产与销售,主攻高端女装市场,目标为“引领中国高端女装品牌,成为女装产业的领导者”。公司采用多品牌发展策略,目前的三大核心品牌包括自有品牌“朗姿”和“莱茵”,以及在中国获得独家授权的“卓可”系列品牌。三个品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充,使公司得以更大限度地占领市场,分散了朗姿股份的经营风险。

品牌优势:朗姿股份经营的品牌在市场上享有较高的知名度和美誉度,根据中华全国商业信息中心发布的《我国高端女装品牌发展分析报告》,公司“朗姿”品牌在全国高端女装品牌地位在行业内名列前茅:2008年、2009年和20101-9月其品牌地位在高端女装品牌中分别名列第四、第四和第三。公司朗姿品牌2010年荣获由中国百货商业协会、中华全国商业中心、中国商业统计学会、中国纺织报社共同发起、组织的“2009—2010中国市场十大畅销女装品牌;连续5年被北京商业信息咨询中心列入北京亿元商场女装行业前十名;2009年和2010年,荣获北京服装纺织行业协会颁发的“北京十大时装品牌”,“中国服装品牌营销大奖提名奖”等奖项;2011年荣获由北京市质量审定委员会颁发的“2010年度北京知名品牌以及“2010年度北京质量奖入围奖

申洲

规模优势:本集团的主体生产基地位于宁波市经济技术开发区区域内,并策略性地在柬埔寨金边市设有一个制衣工厂,在上海、香港、日本大阪均设有销售办事处或代表处。现时本集团员工逾2.8万人,厂房面积逾590,000平方米,生产各类针织服装逾9,000万件。二零零五年营业额超过人民币24.8亿元,净利润实现人民币逾3.5亿元。

产品优势:申洲国际主要生产针织休闲服装,近年来大力发展运动类服装。发展了如NIKEADIDASPUMA等国际知名运动名牌客户。产品市场也从日本市场逐步拓展至亚太区及欧美市场。产品、客户及市场多元化发展,降低公司经营风险,提升整体竞争能力。

研发优势:申洲国际拥有专业的面料研发队伍,并建有国内一流的建筑面积逾6,000平方米的面料实验室。凭借严谨的全过程质量控制体系、高效的管理模式、勤勉的员工队伍,申洲国际赢得了国际知名客户的良好信誉。

纺织品

宏达高科

经验优势:宏达高科控股股份有限公司始创于1985年,经过三十年多的创新发展,已成为中国经编行业首家上市公司,各项经济指标名列国内同行前茅,是中国纺织行业竞争力500强企业

规模优势:宏达高科控股股份有限公司,是全国最大的经编面料生产厂家之一,形成织造、染色、起绒、定型现代化生产,技术设备和生产规模在全国经编行业中处于领先地位。

市场优势:主导产品汽车内饰面料通过国家火炬计划项目验收,列入国家重点新产品。汽车顶棚内饰面料产品市场占有率居同行业第一位,已为上海大众、上海通用、一汽大众、奇瑞汽车、海南马自达等大型汽车制造企业多款车型配套,并出口美国、德国等。

地理位置优势:宏达高科控股股份有限公司,在浙江海宁市许村镇,沪杭高铁,沪杭甬铁路,沪杭、杭浦高速公路,320国道,01省道均穿境而过,交通十分便利。

百隆东方

研发优势:公司潜心研发新品种,目前推出的色纺纱颜色已达5,500余种,基本覆盖全部的流行色系列,可以满足各类布料生产的需要。此外,公司根据市场需求开发出天然色纺(SUPIMA棉、亚麻、绢丝、山羊绒、防缩羊毛等)、健康环保色纺(莫代尔纤维、竹纤维、天丝纤维、大豆蛋白纤维、海藻纤维、牛奶蛋白纤维、玉米纤维等)、功能色纺(抗紫外线涤纶、抗菌纤维、空调纤维、快干涤纶、保暖纤维、吸湿排汗纤维等)三大系列产品。公司的创新产品多次入围中国流行面料行列,并曾荣获中国纺织工业协会产品开发贡献奖优秀创新奖优秀设计奖等多项荣誉。

产品优势:公司产品获得多项国际质量认证,包括瑞士纺织检定有限公司OEKO-Tex Standard 100生态纺织品认证、荷兰CONTROL UNIONGOTS(全球有机纺织品标准)认证和瑞士IMOGOTS(全球有机纺织品标准)认证等。

市场营销优势:BROS品牌纱线产品畅销欧美、亚洲、非洲、香港、中国内地等地区,目前ZARAH&MGAPOldnavyM&SEspritPoloA&FTargetJCPenneyUniqloNauticaBurberryDKNYGiordanoBaleno、雅戈尔、李宁、美特斯邦威等都选用百隆纱线。百隆东方每两年推出一套标准色卡,每年又推出春夏和秋冬两套流行色卡。这些颜色紧跟市场需求、预测颜色流行趋势,已经成为世界众多著名服饰品牌设计师的创意灵感来源和众多客户心仪之选。

数据来源:公开资料整理(zlj)


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        《2021年中国缝纫机械行业分析报告-行业现状与投资商机研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。





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