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我国工控行业营收及利润双增 华东市占下降 外企资产规模大幅收缩

       工控指的是工业自动化控制,主要利用电子电气、机械、软件组合实现。我国工控产品主要分为驱动系统、反馈系统、控制系统、执行系统、运动系统以及其他。

工控产品分类

分类

细分产品

控制系统

PLCDCSIPCHMI、软件等

反馈系统

GSAS、压力仪表、温度仪表、物位仪表、流量仪表、气体分析仪等

驱动系统

LVDMVDDCDSS

执行系统

AVLVC

运动系统

GMCCNC

其它

开关电源、工业交换机、按钮指示灯、中间继电器等

资料来源:公开资料

       伴随着我国制造大国地位的崛起,工控行业主要经历初始期、发展期、前成熟期及后成熟期四个阶段。

工控行业发展历程

资料来源:公开资料

       2015-2019年我国工控行业主要业务收入实现逐年增长,2019年实现营收135.6亿元,同比增长30.89%。截止至2020年一季度,中国工控行业主营业务收入达到28.1亿元,同比增长18.2%。

2015-2020年Q1我国工控行业主营业务收入情况


数据来源:公开资料

        归母净利润方面,我国工控行业利润保持稳步增长,2019年工控行业利润为17.5亿元,较上年增长0.1亿元,2020年一季度实现利润3.2亿元,同比增长23%。

2015-2020年Q1我国工控行业利润情况

数据来源:公开资料

       从我国工控市场分布来看,2019年华南、西南、西北、华北市场份额有所上升,分别为27.0%、6.8%、4.5%、12.4%;华东市场份额虽然降至41.6%,但仍是工控行业分布的第一大区域。

2018-2019年我国工控行业区域分布

数据来源:公开资料

       2015-2019年我国工控行业市场规模呈上升趋势,2019年工控规模达1865亿元,同比增长1.9%,增速明显放缓。

2015-2019年我国工控行业市场规模

数据来源:公开资料

       反馈、控制和驱动系统是我国工控行业中三个主要细分市场,2019年的市场规模占比分别为24.3%、22.0%和19.8%。

2019年我国工控行业细分市场规模占比

数据来源:公开资料

       在2012年之前,我国工控大部分市场被外资企业占据,自从国内强势企业积极学习相关知识、大量投入研发,并加快国产化替代进程,自主技术得以提升,迫使长期处于垄断地位、大势进攻扩张的外企规模出现趋势性收缩。2012年以后,ABB、施耐德、艾默生等工控外企资产规模复合增长率大幅跌落。

2012年前后我国主要外资工控企业资产规模增速变化

数据来源:公开资料(TC)

       以上数据资料参考《2020年中国工控市场分析报告-行业深度调研与未来趋势研究》。

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