市场规模 工控自动化 市场规模工控国际龙头包括西门子、施耐德、ABB、罗克韦尔、安川、松下、欧姆龙、富士、三菱等,而中国企业尚处于起步早期阶段,国内市场主要被外资企业所占据。西门子、施耐德、ABB等欧美企业以综合自动化供应商、流程自动化企业为主,规模庞大,部分企业自动化业务规模超50亿美元;松下、欧姆龙等日系企业则专注工厂自动化,其自动化营收规模在10-50亿美元之间;国内工控企业处于起步期,龙头汇川技术业务营收约30亿。

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我国工控自动化行业细分市场不断扩容 外资企业占据主要市场份额

字体大小: 2020-07-30 09:05  来源:中国报告网

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       工控又称工业自动化控制,主要是指使用计算机技术,微电子技术,电气手段,使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性,因此被誉为制造业皇冠上的明珠。

我国工业自动化控制行业产业链

 

类型

代表器件

上游行业

电力电子元器件

IGBTDSP芯片等半导体元器件

电阻、电容等电子元器件

永磁材料、硅钢片、电磁铜线、绝缘材料等

结构件、塑胶件、电缆线等

工业自动化控制系统

控制层

PLC/DCS/工控机/PID调节器等

驱动层

变频器伺服驱动器直流驱动步进驱动

执行层

伺服电机步进电机直驱电机阀门

下游行业

OEM型行业

机床、风电、电子制造设备、纺机、包装、起重、电梯等

项目型行业

电力、化工、石化、市政、冶金、油气、建材、汽车等

数据来源:公开资料整理

       我国工控行业品类众多,具体包括工厂自动化、流程自动化、PLC、变频器、伺服系统、DCS等。

我国工控行业产品种类及简介

品类

产品简介

工厂自动化

核心产品包括控制层的PLC/PC-Based、驱动层的变频器、执行层的伺服系统、CNC

流程自动化

核心产品包括控制层的DCS(分布式控制系统)、驱动层变频器、以及各类

传感器、仪表、接触器、阀类等

PLC

即可编程逻辑控制器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化的“大脑”

变频器

应用电力电子技术,实现对交流电机等进行调速的功能,主要应用场景包括电梯、空压机、起重、纺织以及各类涉及流量控制的过程自动化场景

伺服系统

包括伺服驱动器及伺服电机,伺服驱动器也用到变频的技术,但伺服对电机的控制精度更高,内部的电流环,速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算,但功率一般不高,主要应用场景包括机床、电子、3C、锂电、光伏、包装、电液等,大多为工厂自动化场景

DCS

即分布式控制系统,是一个集成了计算机,通讯,显示和控制的由过程控制和过程监控的计算机系统。DCS设计的理念是分散控制,集中管理,分级管理,配置灵活,组态方便,对应执行层器件包括各类传感器、阀类、仪表等。应用多集中在石化化工、冶金、生物制药等流程性行业

数据来源:公开资料整理

       近年来,我国工控行业中细分市场不断扩容。其中,低压变频市场空间最大。低压变频下游分布比较广泛,应用包括电梯(控制电梯的主电机)、暖通空调(控制压缩机、风机等)、起重(控制主电机)、电子半导体、纺织、机床等。数据显示,2019年低压变频市场空间接近200亿。

2012-2019年我国低压变频行业市场规模
 
数据来源:公开资料整理

       伺服系统具有控制精度高、响应速度快特点,是运动控制的核心零部件,其下游以先进制造行业为主,包括电子及半导体制造设备(含光伏)、机床、工业机器人、锂电、3C、包装、物流等。受益先进制造业投资高景气,2019年伺服系统国内市场空间120亿。

2012-2019年伺服系统市场规模统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       CNC即数控机床,主要应用于金属等基础材料的加工设备中,是现代工业的重要基础。数据显示,2019年CNC市场规模约96亿。

2016-2019年我国CNC系统市场规模及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

       工控国际龙头包括西门子、施耐德、ABB、罗克韦尔、安川、松下、欧姆龙、富士、三菱等,而中国企业尚处于起步早期阶段,国内市场主要被外资企业所占据。西门子、施耐德、ABB等欧美企业以综合自动化供应商、流程自动化企业为主,规模庞大,部分企业自动化业务规模超50亿美元;松下、欧姆龙等日系企业则专注工厂自动化,其自动化营收规模在10-50亿美元之间;国内工控企业处于起步期,龙头汇川技术业务营收约30亿。

2019年工控企业营业收入情况
 
数据来源:公开资料整理

       近年来,在现代工业不断发展的同时,对装备制造的工艺和产品质量要求越来越高,工业自动化控制产品的应用领域不断拓展,从而拉动对工业自动化控制产品的需求并持续增长。

2019-2025年我国工控自动化市场规模预测
 
数据来源:公开资料整理(WYD)


中国报告网提示:工控国际龙头包括西门子、施耐德、ABB、罗克韦尔、安川、松下、欧姆龙、富士、三菱等,而中国企业尚处于起步早期阶段,国内市场主要被外资企业所占据。西门子、施耐德、ABB等欧美企业以综合自动化供应商、流程自动化企业为主,规模庞大,部分企业自动化业务规模超50亿美元;松下、欧姆龙等日系企业则专注工厂自动化,其自动化营收规模在10-50亿美元之间;国内工控企业处于起步期,龙头汇川技术业务营收约30亿。

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