下游需求推动我国减速机行业产量、销售收入稳步增长未来仍有增长空间

2020-06-23 01:17

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减速机主要包括工业通用减速机和工业专用减速机，行业内企业众多，市场分散度高。其中通用减速机广泛适用于各下游行业，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点，代表企业有SEW、西门子、江苏国茂等等，而专用减速机适用于特定行业，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品，代表企业有中国高速传动、杭齿前进、重齿等等。

减速机行业分类、特点及代表公司

行业大类	行业分类	特点	主要代表公司
减速机行业	通用减速机行业	规格以中小型为主，模块化、系列化，可广泛应用于各个行业	SEW、西门子、江苏国茂、宁波东力、泰隆、中大力德等
减速机行业	专用减速机行业	规格以大型、特大型为主，多为非标、行业专用产品	中国高速传动、杭齿前进、重齿等

资料来源：公开资料整理

近年来，随着经济稳步发展，我国减速机行业销售收入逐年增长，2018年我国减速机销售收入增长至1153.03亿元。同样与之相对应的，我国减速机产量总体也呈现上升趋势。数据显示，2019年我国完成减速机851.67万台，同比增长3.78%。截至2020年一季度，我国完成减速机157.39万台，同比下降7.63%。

2010-2018年我国减速机行业销售收入

数据来源：公开资料整理

2013-2020年Q1中国减速机产量

数据来源：国家统计局、中国通用机械工业协会

当前，我国减速机行业处于扩张状态，资产规模保持平稳上升态势，发展趋势向好。数据显示，我国减速机行业资产规模从2010年的364.8亿元增长至2018年的963.73亿元。

2010-2018年我国减速机行业资产总额

数据来源：公开资料整理

减速机在国民经济各行业应用广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等各个领域，其中，起重运输行业使用减速机产品的数量最多，占比约为25.02%，其次是水泥建材行业，使用减速机产品的数量占比约为14.89%，重型矿山行业占比约为9.76%。作为下游行业所使用机器设备的重要基础部件，减速机的需求稳步增长。数据显示，到2018年国内减速机市场需求量达到539.88万台。

减速机下游应用市场占比

数据来源：公开资料整理

2010-2018年中国减速机市场需求总量

数据来源：公开资料整理

又受益于政策红利和下游需求的增长，我国减速机行业市场规模持续扩大。数据显示，到2018年，我国减速机行业市场规模为853.01亿元。

2010-2018年我国减速机行业市场规模

数据来源：公开资料整理

减速机行业参与者众多，竞争激烈，随着我国本土企业技术研发实力增强，减速机产品性能快速提升，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明显。目前国产减速器厂家主要包括绿的谐波、浙江来福、中技克美、南通振康、秦川机床等。

国内外减速机主要企业竞争格局

	企业简称	主要产品	全球精密减速机市占率/国内减速机产量产能
国外企业	哈默纳科	谐波减速器	约15%
	纳博特斯克	RV减速器	约60%
	住友	RV减速器	约5%-10%
	SPINEA	RV减速器	约5%
国内企业	绿的谐波	谐波减速器	2018年产量谐波减速器产量12万台
	浙江来福	谐波减速器	2017年出货量约为1万台
	中技克美	谐波减速器	2019年产能达5万套/年
	南通振康	RV减速器	2018年产能3万台/年
	秦川机床	RV减速器	2018年产能2.5万台/年
	双环传动	RV减速器	2019年产能6万台/年
	中大力德	RV减速器	2018年产能10台/年
	上海机电	RV减速器	2018年产能10台/年

资料来源：公开资料整理

未来在工业自动化趋势的推动下，减速机的需求将得到大幅提升，为行业带来新的发展动力，对减速机产品质量和技术水平也会提出更高要求，服务水平在市场竞争中的重要性日益提升。预计2020-2025年期间，中国减速机行业市场规模将会继续保持增长，2020年其市场规模将超1190亿元，2025年有望达到1560亿元。

我国减速机行业未来发展趋势