应用广泛 下游市场 需求广阔 控制阀 行业 发展前景我国控制阀行业起步晚,在1960年才开始研制单座阀、双座阀等产品。经过几十年的发展,我国控制阀行业在企业数量、生产产值、技术水平等方面都形成了较强的实力,甚至一些企业凭借良好的性价比在低端领域,已经全面替代外资品牌,但在中高端领域诸如石油、天然气、航天航空、海洋工程、核工业等,外资企业凭借稳定的性能、过硬的质量仍然占据了市场主要地位。

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应用广泛 下游市场需求广阔 未来我国控制阀行业发展前景可观

字体大小: 2020-06-15 10:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:我国控制阀行业起步晚,在1960年才开始研制单座阀、双座阀等产品。经过几十年的发展,我国控制阀行业在企业数量、生产产值、技术水平等方面都形成了较强的实力,甚至一些企业凭借良好的性价比在低端领域,已经全面替代外资品牌,但在中高端领域诸如石油、天然气、航天航空、海洋工程、核工业等,外资企业凭借稳定的性能、过硬的质量仍然占据了市场主要地位。

       我国控制阀行业起步晚,在1960年才开始研制单座阀、双座阀等产品。经过几十年的发展,我国控制阀行业在企业数量、生产产值、技术水平等方面都形成了较强的实力,甚至一些企业凭借良好的性价比在低端领域,已经全面替代外资品牌,但在中高端领域诸如石油、天然气、航天航空、海洋工程、核工业等,外资企业凭借稳定的性能、过硬的质量仍然占据了市场主要地位。

我国控制阀行业发展历程
 
数据来源:公开资料整理

       控制阀按控制介质的不同分为气体控制和液体控制两大类,受专业特性的决定,流体控制产品种类繁多,应用面极广,因而也使控制阀的技术发展趋势、市场发展状况分别受到其所配套的终端产品发展状况的直接影响。

控制阀行业分类
 
数据来源:公开资料整理

       油气控制产品

       油气控制产品主要应用在加油/加气机领域,其主要产品为双流量电磁阀、电磁流量比例阀、拉断阀、切断阀、电子气液比调节阀、三次油气回收阀等。

       加油机中广泛采用控制系统产品以达到精确控制液体的加注,每把油枪都配置一个控制阀,税控电脑加油机平均每六年需要更新一次。目前国内平均每个加油站至少配备六台加油机,平均每台加油机配备至少两把油枪,主要以中石化、中石油和中海油为主要终端客户。

       数据显示,我国加油站数量超10万座,2019年达到**万座。其中,中石化经营30655座加油站,中石油经营21783座加油站,两者占据国内加油站一半的份额,在庞大的加油站数量下为油气控制系统产品提供了广阔市场空间。

2012-2019年我国加油站数量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

各企业加油站分布情况
 
数据来源:公开资料整理

       2018年,国家取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的股比限制要求,推动了英国石油、壳牌等跨国石油巨头的网络布局,加油站行业市场竞争加剧,但也拉动了国内外加油机市场的需求。如英国石油计划未来五年新增1000座加油站,壳牌在中国已经1200余座加油站的基础上,未来再发展2400座加油站。

部分国内外企业加油站扩充计划

企业

加油站计划

荣盛石化

子公司浙江石化与浙江省能源集团有限公司共同出资投资设立浙江石油,新公司将在浙江省内自建加油站进行成品油销售,目前在建加油站55座,计划到2022年底前建成加油站700

东明石化

未来几年,将投资500多亿元,在成都周边收购、租赁、新建100座以上的加油加气站

恒力石化

与中石油、中石化和中化建立合作关系,依托自身以及第三方的销售网络实现成品油销售

英国石油计划

未来五年新增1000座加油站

壳牌

在中国已经1200余座加油站的基础上,未来再发展2400座加油站

数据来源:公开资料整理

       燃气输配控制产品

       燃气输配控制产品主要应用在天然气输配领域,主要产品有楼宇调压器、区域调压箱、大型调压站(门站)等。而新建天然气管网的投资规模持续增长能够为控制阀行业规模持续增长提供了良好的基础。

       燃气管网建设具有递进式发展的特点,上级管网的建设将直接带动下级管网的建设,并最终拥有广泛的天然气终端用户。根据国家发展改革委制定的《中长期油气管网规划》中显示,我国将加快天然气管网建设,扩大管网规模和覆盖范围,预计到2025年,全国省区市天然气主管网全部连通,50万人口以上的城市天然气管道基本接入,天然气管网里程达到16.3万公里,逐步实现天然气入户入店入厂。

2015-2025年我国天然气管网里程统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       与此同时,天然气消费的提升必要带动天然气输配管网的投资,但目前由于天然气管网、调压站、接收站等基础设施建设落后于天然气生产和消费需求增长,从而形成明显的短板制约。

2013-2020年1-4月我国天然气产量及消费量情况
 
数据来源:国家统计局

       供热控制产品

       供热控制产品在控制阀行业应用主要体现在供热水路控制阀,用于燃气壁挂式采暖炉。

       但是自2015年国家推出煤改气政策以来,有“2+26”城市积极响应并陆续出台补贴政策推进整改燃煤锅炉为燃气锅炉等相关改造项目实施,包含初始设备购置费用补贴、初装费用补贴和运行补贴,大力推进煤改气。

个别地方政府发布的与燃气壁挂炉补贴相关的政策

地区

设备购置费补贴

管线迁入费等初装费补贴

运行补贴

北京市通州区

购置费用的90%,每台最多补贴7200

9000/

2440/

石家庄

1000/

2900/

1/立方米,每户每个采暖季最多补贴900立方米

廊坊市

补贴70%,最高2700

4000/

1/立方米,每户每个采暖季最多补贴1200立方米

衡水市

2600/

-

1.5/立方米

邯郸市

3000/

2600/

1/立方米

太原市

5000/

-

1500元每年每户

郑州市

每台最多补贴3500

-

1/立方米,每户每个采暖季最多补贴600立方米

新乡市

购置费用的70%,每台最多补贴3500

-

1/立方米,每户每个采暖季最多补贴600立方米

济南市

2000/

3000/

补贴1/立方米,最多1200

淄博市

补贴70%,最高2700/

-

补贴1/立方米,最多1200


数据来源:公开资料整理

       凸轮轴与挺柱

       凸轮轴、挺柱是内燃机的核心零部件,每台发动机需装配1-2条凸轮轴,挺柱数量与凸轮轴上的进排气凸轮片数量相同。一般来说,一个四缸发动机需配备8个挺柱,一个六缸发动机需配备12个挺柱。

       因此,凸轮轴与挺柱的市场需求跟内燃机行业息息相关。目前,我国已经成为内燃机生产和使用大国。根据中国内燃机协会数据,2020年1-4月,我国内燃机累计销量1152.79万台,同比下降23.88%,销量逐渐下滑。

2014-2020年1-4月我国内燃机销量及增长情况
 
数据来源:中国内燃机协会

       控制阀企业竞争

       由于控制阀下游应用领域广泛,在石油、化工、电力、冶金、天然气、食品饮料、造纸、机械制造等行业均有分布。因此,在面对种类繁多的控制阀,业内企业也只能在部分控制产品上形成自有的技术积累和生产规模,针对不同终端市场的控制阀形成相对独立的市场,各导致独立市场的竞争参与者也各不相同。

控制阀行业竞争企业概况情况

企业名称

主营领域

企业概况

美国ASCO公司

油气控制

是世界500强之一的美国艾默生集团成员,是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司,具有100多年的生产技术经验,在全球拥有超过30家工厂,为客户提供多种流体控制产品

温州市亿恒自动化科技有限公司

油气控制

成立于2006年,专业生产电脑加油机专用防爆双流量电磁阀的公司。所生产的MSF型和DSF型双流量被国内外各大小专业加油机制造商所定点采用

上海飞奥燃气设备有限公司

燃气控制

成立于19955月,系由中国航天科技集团公司所属的上海航天能源股份有限公司、意大利飞奥集团公司共同出资组建,是国内首家同时也是最大的专业从事燃气调压计量系统及设备的研究、开发、设计、生产、销售,并提供技术服务的中外合资企业

费希尔久安输配设备(成都)有限公司

燃气控制

是美国艾默生电气公司在中国西部投资成立的一家专业从事燃气输配设备设计、开发、生产、销售于一体的独资企业

特瑞斯能源装备股份有限公司

燃气控制

成立于1997年,专注于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计量集成设备以及LNG应用的配套装备,经过多年的发展积累,已经形成天然气输配系统集成、核心零部件、LNG成套设备三大类,百余个品种的产品,涉及天然气的采集、输配、应用全过程

珠海吉泰克燃气设备技术有限公司

供热控制

成立于2005年,公司在水路设计、模具制造、电子装配、机械加工制造、水路组装和自动检测方面具有丰富经验,是美的、迪森、万和、双菱、威能、A.O.SMITH等知名企业的主要供应商

恒翔控股集团有限公司

供热控制

位于浙江诸暨,从事壁挂炉配件、燃气热水器配件、汽车配件等产品为主的研发、生产与销售,专业生产水路阀体、膨胀水箱、汽车离合器操纵系统,其中包括模块控制阀、膨胀水箱等产品

浙江三花智能控制股份有限公司

空调控制

深交所上市公司,业务范围涵盖电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等

浙江盾安人工环境股份有限公司

空调控制

深交所上市公司,主要业务涵盖零部件制造(家用与商用空调、热泵、冷冻冷藏、工业等领域制冷和控制类部件产品)、装备制造(商用空调及核电、洁净、轨道交通等领域特种空调等)、节能业务等领域

浙江三花智能控制股份有限公司

汽车膨胀阀

全球制冷控制元器件领军企业,在电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率均居全球第一

日本TGK有限公司

汽车膨胀阀

全球领先的车用膨胀阀生产、销售企业

日本不二工机公司

汽车膨胀阀

全球知名控制阀生产企业,产品包括自动膨胀阀、截止阀、排水泵、电子控制膨胀阀、电磁阀等冷冻、空调用自动控制机器。在车用膨胀阀等多个领域全球领先

德国埃格霍夫调节技术有限公司

汽车膨胀阀

全球领先的车用膨胀阀、温控器生产、销售企业

成都中汽成配凸轮轴有限公司

凸轮轴、挺柱

2008年由原成都汽车配件总厂改制组建成立,专业生产汽车发动机凸轮轴,是目前国内最大的各型凸轮轴生产基地

亚新科凸轮轴(仪征)有限公司

凸轮轴、挺柱

是由江苏仪征活塞环厂和亚新科工业技术(集团)有限公司组建的中美合资企业,在冷激合金铸铁、冷激球墨铸铁、高强度球墨铸铁、钢质材料凸轮轴以及组合式凸轮轴的研发、制造及其应用等方面有较深的研究,具有加工复杂凸轮型线的技术和能力

湖北威风凸轮轴股份有限公司

凸轮轴、挺柱

湖北省的定点生产和经营各类汽车发动机凸轮轴的专业厂家,年生产能力为50万支,有进口的美国LANDIS全数控凸轮轴磨床等先进生产设备

数据来源:公开资料整理(WYD)

       以上数据参考资料《2019年中国控制阀行业分析报告-行业现状调查与前景评估预测

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