中企并购 市场 制造业近五年来,中企并购市场投资热度逐年变低,2019年的交易规模更会为五年内最低。2019年中企披露预案5454笔并购交易,同比下降16.9%;其中,披露金额的有4484笔,总交易金额为3779.06亿美元,金额同比下降39%。

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2019年中企并购市场热度降低 制造业仍为并购市场“香饽饽”

字体大小: 2020-02-27 14:02  来源:中国报告网

中国报告网提示:近五年来,中企并购市场投资热度逐年变低,2019年的交易规模更会为五年内最低。2019年中企披露预案5454笔并购交易,同比下降16.9%;其中,披露金额的有4484笔,总交易金额为3779.06亿美元,金额同比下降39%。

        近五年来,中企并购市场投资热度逐年变低,2019年的交易规模更会为五年内最低。2019年中企披露预案5454笔并购交易,同比下降16.9%;其中,披露金额的有4484笔,总交易金额为3779.06亿美元,金额同比下降39%。

2015年-2019年中企并购市场宣布交易趋势

数据来源:CVSOURCE

        分月度来看,月均披露的交易金额在314.9亿美元,月均披露的交易数量约373笔。此外,2月披露的交易活跃度和交易规模跌入最低,12月披露的交易活跃度上升、交易规模上涨。12月中企并购市场披露预案661笔并购交易,较去年同期下降8.2%,环比上升38.6%;其中,披露金额的有562笔,交易总金额约为314.22亿美元,金额环比增长80.3%,同比下降42.8%。

2018年12月-2019年12月中企并购市场宣布交易趋势

数据来源:CVSOURCE

        12月中企并购市场完成288笔并购交易,较去年同期下降22.9%,环比上升23.1%;其中,披露金额的有259笔,交易总金额为292.04亿美元,同比增长2.4%。

2018年12月-2019年12月中企并购市场完成交易趋势

数据来源:CVSOURCE

        从区域分布来看,2019年广东、浙江和江苏完成并购的比例占据全国前三。具体来看,广东以361家的并购数量获取并购案例数冠军,北京以320.9亿美元的并购金额拔得并购规模头筹。

2019年完成并购地域分布(按投资标的分类)

数据来源:CVSOURCE

2019年完成并购地域分布(按投资标的分类)

地区

并购规模(亿美元)

地区

并购数量(家)

北京

320.9

广东

361

广东

244.3

浙江

261

浙江

182.37

江苏

256

江苏

176.74

北京

190

上海

176.54

上海

154

山东

132.37

山东

119

云南

103.64

四川

87

河南

84.03

湖南

72

天津

66.83

福建

70

香港

59.91

香港

69

其他

502.44

其他

696

数据来源:CVSOURCE

        从披露的交易数量来分,2019年中企完成并购交易量最多的行业为制造业,占比26.2%共632起;其次是健康医疗,占比9%共217起;第三的是IT及信息化,占比7.6%共183起。

        从披露的交易规模来看,2019年中企完成并购交易金额最多的行业为制造业,占比19.5%共482.27亿美元;其次是金融业,占比11.8%共292.17亿美元;第三的是房地产,占比9.1%共225.08亿美元。

2019年中企完成并购交易按行业数量分布

数据来源:CVSOURCE

2019年中企完成并购交易按行业规模分布

数据来源:CVSOURCE

        2019年中企境内完成并购超10亿美元规模共40笔,超1亿美元的共426笔,其中,交易规模最大的是万华化学,以82.06亿美元吸收合并万华化工。

2019年中国境内宣布并购案例TOP10

被并购方

CV行业

金额(亿美元)

并购方

股权(%

万华化工

化学工业

82.06

万华化学

100.00

白药控股

医疗健康

80.20

云南白药

100.00

双汇集团

制造业

57.65

双汇发展

100.00

居然新零售

消费升级

52.54

居然之家

100.00

盛跃网络

IT及信息化

43.58

世纪华通

100.00

兴澄特钢

制造业

33.85

中信特钢

86.50

雪松国际信托

金融

31.59

雪松控股

71.30

中粮资本

金融

30.95

中原特钢

100.00

资本控股

金融

24.03

东方能源

100.00

大悦城地产

房地产

22.97

大悦城

64.18

数据来源:CVSOURCE

        2019年中企参与跨境并购案例共244笔,其中出境并购181笔,入境并购63笔。当中,最大跨境并购交易规模是安踏体育用品有限公司等出资53.87亿美元收购Amer Sports发行的公开要约。

2019年中企参与跨境并购完成部分案例

被并购方

所在地

CV行业

金额(亿美元)

并购方

Amer Sports

芬兰

体育

53.87

安踏体育等

戴姆勒

德国

汽车行业

34.00

北汽集团

Linxens

法国

制造业

25.72

紫光集团

Global Switch

英国

互联网

22.09

沙钢集团

BIGO

新加坡

互联网

14.50

北京欢聚时代

Nevsun

加拿大

能源及矿业

14.32

紫金矿业

EGH

秘鲁

公用事业

14.10

湖北能源等

NBA篮网队

美国

体育

13.50

蔡崇信

Australis

智利

农林牧渔

8.79

佳沃股份等

WorldFirst

英国

金融

7.00

蚂蚁金服

数据来源:CVSOURCE(TC)

        以上数据资料参考《
2020年中国制造业行业分析报告-市场深度调研与未来趋势研究》。

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