我国 风电设备制造 政策利好 市场 增长 寡头竞争我国风电设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、国家能源局等,其中国家发改委主要负责行业规划和产业政策的制订,国家能源局,其主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用, 组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。

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2019年我国风电设备制造行业受政策利好市场呈爆发式增长 目前产业已显现出寡头竞争局面

字体大小: 2019-09-04 08:48  来源:中国报告网

中国报告网提示:我国风电设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、国家能源局等,其中国家发改委主要负责行业规划和产业政策的制订,国家能源局,其主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用, 组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。

       一、行业的监管体制、主要法律及行业政策

       1、行业的监管体制

       参考观研天下发布《2019年中国风电设备行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究

       我国风电设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、国家能源局等,其中国家发改委主要负责行业规划和产业政策的制订,国家能源局,其主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用, 组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。

       由于风力发电设备制造业属于新兴的多学科交叉行业,行业同时受多个自律组织的指导,包括中国可再生能源学会风能专业委员会、中国钢结构协会等。其中,中国可再生能源学会风能专业委员会旨在跟踪并研究分析国内外风能技术和产业发展态势,开展技术经济政策研究及重大项目,中国钢结构协会是行业的主要自律组织和协调机构,负责行业的产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

       2、行业主要法律法规及行业政策

       (1)主要法律法规

       行业经营行为主要受国内通用的主要法律法规的规范,主要如下:

法律法规名称

颁布机关

实施日期

中华人民共和国产品质量法

全国人民代表大会常务委员会

1993 年 9 月 1 日

中华人民共和国安全生产法

全国人民代表大会常务委员会

2002 年 11 月 1 日

中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例

国务院

2005 年 9 月 1 日


资料来源:公开资料整理

       (2)主要产业政策

       ①《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》(国家发改委令第 21 号,2013 年 2 月 16 日发布)

       “将海上风电机组技术开发与设备制造、海上风电场建设与设备制造、太阳能建筑一体化组件设计与制造、太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑作为鼓励类项目,优先发展。”

       ②《可再生能源发展“十二五”规划》(国家能源局,2012 年 8 月 6 日发布)

       “扩大可再生能源的应用规模,促进可再生能源与常规能源体系的融合,显著提高可再生能源在能源消费中的比重;全面提升可再生能源技术创新能力,掌握可再生能源核心技术,建立体系完善和竞争力强的可再生能源产业。”

       《可再生能源发展“十二五”规划》的发布,有利于加速可再生能源技术进步。风电作为一种较为成熟的可再生能源,上述产业政策将加快风电及风电设备行业的快速发展。

       ③《风力发电科技发展“十二五”专项规划》(中华人民共和国科学技术部,2012 年 4 月 24 日)

       “在风电设备设计制造方面,掌握 3~5MW 直驱风电机组及部件设计与制造,产品性能与可靠性达到国际领先水平,并实现产业化;掌握 7MW 级风电机组及零部件设计、制造、安装和运营等成套产业化技术,产品性能和可靠性达到国际先进水平,推动我国大容量风电机组的产业化;突破 10MW 级海上风电机组整机和零部件设计关键技术,实现海上超大型风电机组的样机运行。”

       《风力发电科技发展“十二五”专项规划》的发布有利于促进风电产业的健康、有序和可持续发展,使我国风电产业和风电科技整体上达到国际先进水平。

       ④《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》(国家能源局,2014 年 12月 8 日发布)

       “各有关单位要充分认识做好海上风电工作的重要性,采取有效措施积极推进海上风电项目建设,不断提升产业竞争力,促进海上风电持续健康发展。……。开发企业要认真做好海上风电开发建设方案内项目的建设工作,加大资金投入, 制定合理工期,在保证施工安全、工程建设质量和可靠性的前提下,有序推进项目建设,要加强科技攻关,推进技术进步和降低成本。……。”

       我国海上风能资源丰富,加快海上风电项目建设,对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》发布,标志着我国海上风电开发将进一步提速。

       ⑤《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》

       “大力发展分散式风电,稳步发展海上风电。到 2020 年,风电装机达到 2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当。”

       ⑥《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

       “继续推进风电、光伏发电发展,积极支持光热发电。以沿海核电带为重点, 安全建设自主核电示范工程和项目。”

       ⑦《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》)(国发(2016)43 号,2016 年 8 月 8 号发布)

       “发展可再生能源大规模开发利用技术,重点加强高效低成本太阳能电池、光热发电、太阳能供热制冷、大型先进风电机组、海上风电建设与运维、生物质发电供热及液体染料等技术研究及应用。”

       ⑧《可再生能源发展“十三五”规划》(发改能源(2016)2619 号,2016 年12 月 10 日发布)

       “‘十三五’时期,要通过不断完善可再生能源扶持政策,创新可再生能源发展方式和优化发展布局,加快促进可再生能源技术进步和成本降低,进一步扩大可再生能源应用规模,提高可再生能源在能源消费中的比重,推动我国能源结构优化升级。”

       ⑨《风电发展“十三五”规划》(国家能源局,2016 年 11 月 16 日发布)

       “加强风电产业多种形式的国际合作,推动形成具有全球竞争力的风电产业集群。大力支持和鼓励我国风电设备制造和开发企业开拓国际风电市场,促进我国风电产业在全球能源治理体系中发挥重要作用。加强风电产业多种形式的国际合作,推动形成具有全球竞争力的风电产业集群。大力支持和鼓励我国风电设备制造和开发企业开拓国际风电市场,促进我国风电产业在全球能源治理体系中发挥重要作用。”

       ⑩《海上风电开发建设管理办法》(国家能源局、国家海洋局,2016 年 12月 29 日发布)

       “鼓励海上风能资源丰富、潜在开发规模较大的沿海县市编制本辖区海上风电规划,重点研究海域使用、海缆路由及配套电网工程规划等工作,上报当地省级能源主管部门审定。”

       二、行业发展情况

       近年来,伴随着环境污染的日趋严重,环保呼声日趋高涨,低碳环保的风电日益受到各国重视。

       风能作为一种清洁、绿色的可再生能源,是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一,发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义。

       作为新能源的重要组成部分,与传统能源相比,风电成本稳定,且不存在碳排放等环境成本,并且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。

       目前,全球已有 100 多个国家开始发展风电,但主要市场还是相对集中,并受欧洲、亚洲及北美的主导。据统计,到2016 年全球风电累计装机容量增至486.8GW ,全年新增54.6GW 装机容量;预计到 2021年,全球风电累计装机量将达到 817.00GW,2016-2021 年的年复合增长率达 10.91%。

2011-2016年全球风电累计装机与新增装机容量情况
 
数据来源:全球风能理事会

       另外,作为风电的重要组成部分,海上风电因其风源稳定、利用率高、单机装机容量大等特点,总装机容量迅速增长。据统计,2016 年全球新增海上风电装机 2.22GW,预计到 2020 年,全球海上风电的累计装机量将达到 40.3GW,2016-2020 年的年复合增长率达 29.48%。未来很长一段时期内,能源短缺,环境保护压力的持续增大,海上风力发电技术的逐步成熟和成本的降低,国家产业政策的大力扶持,将成为促进风电行业尤其是海上风电行业增长的持续动力。

       我国风能资源分布广泛,其中较为丰富的地区主要集中在东北、华北、西北地区,在国家产业政策大力扶持下,我国风电设备制造业呈现爆发式增长,取得了长足的进步,累计装机容量和新增装机容量连续多年位居世界前列。据统计,2005-2016 年,我国风电新增装机容量复合增长率为 41.66%,同期累计装机容量复合增长率为 56.19%,远超过全球平均水平;至2016 年我国风电累计装机容量 168.73GW ,约占世界风电累计装机容量的 34.66%,已成为全球风力发电规模最大、发展最快的市场之一。

       预计随着行业发展的日趋成熟以及竞争的日趋激烈,风电整机制造商为了降低成本,在扩大生产规模的同时开始从全球范围内采购零部件。风电行业已经形成全球产业链,由于中国风电整机零部件制造商具有较强的成本控制优势,且工艺水平和质量控制日趋成熟,国际风电整机制造商在中国的零部件采购量快速增长。

       三、市场供需状况

       1、行业市场需求状况

       风能作为一种清洁、绿色的可再生能源,是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。近年来,国内外风电行业尤其是海上风电市场发展持续增长,直接带动了机舱罩、转子房等海上风电设备市场的发展。

       目前,全球风电市场相对集中,并受欧洲、亚洲及北美的主导。全球风电发现已形成欧洲、北美、亚洲齐头并进的格局,预计未来几年亚洲市场的成长性将最为强劲,尤其是中国经济持续发展的趋势,将使其电力需求持续增长。但从海上风电设备需求市场区域上来看,由于风电设备与风能资源分布以及风电投资规模密切相关,海上风电整机设备主要分布在欧洲、美国和亚洲地区,中国在海上风电发展速度方面相对较为缓慢。

       2、行业市场供给状况

       随着行业市场需求的快速增加以及国家产业政策的大力支持,全球风电设备行业一度呈现爆发式增长。同时,部分国家和地区行业内也出现了重复性投资、低水平扩张等情况,使得低技术含量的兆瓦级以下的风电整机逐渐出现结构性过剩现象。随着小功率、低技术含量的风电整机的“跃进式”增长,陆上风电整机装机容量阶段性呈现供过于求。国外市场方面,由于风电整机市场已形成较为有序的竞争环境,且寡头竞争明显,行业企业主要围绕技术工艺、成本控制等方面开展竞争,市场供给主要受需求侧影响且整体增长较为稳定。

       整体而言,陆上风电方面,受小功率、低技术含量陆上风电整机装机容量“跃进式”增长的影响,国内陆上风机产品阶段性呈现供过于求;但国外陆上风电整机已形成成熟的市场环境,寡头竞争明显且竞争环境有序,市场供需态势整体较为稳定。海上风电方面,由于较高的技术门槛以及快速增长的市场需求,海上风电设备市场整体供需较为稳定,未来国内部分优势企业将在行业内凭借严格的质量控制和精确的生产工艺,继续加强技术改进及成本控制,以技术升级促进产品升级,积极参与国内外市场竞争。

       四、行业竞争格局

       随着新能源行业的不断发展,风电行业的竞争态势已经显现出寡头竞争的局面,行业集中度将趋于集中。

       从海上风电零部件行业来看,由于海上风电技术目前主要由西门子集团、Vestas、通用电气等少数全球大型风电厂商垄断,其产品的高技术标准和工艺要求决定下游配套厂商存在较高的行业准入壁垒,对配套厂商的图纸消化能力、技术转化能力、质量和工艺改进能力以及限时供货能力均有较高的要求,一旦建立合作即形成较高的合作黏性,由此导致行业准入壁垒日益提高。

行业的主要壁垒
 
资料来源:公开资料整理

       目前,从事机舱罩、转子房、定子段等风电设备零部件生产的厂商较多,但上规模企业较少,且主要分布在发达国家以及经济发育程度较好的新兴发展中国家和地区。

国外风电设备产品主要竞争对手

企业名称

简要情况

Nordmark,DK

公司成立于 2002 年,主要从事机加工业务,包括为客户提供原材料采购、复杂机床安装、零部件表面处理等服务。

AH Industry,DK

公司成立于 19 世纪 80 年代中叶,主要产品为风力涡轮机用零部件,产品涉及风电设备行业、船舶制造行业等。

山东双一科技股份有限公司

2000年成立,是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的企业,主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域。

北京优利康达科技有限公司

公司成立于20036月,是目前国内成立时间最早、服务客户与机型最多、规模最大、按照国际化标准打造的集风电全面运维技术服务与备品备件供应于一体的企业之一。


资料来源:公开资料整理

国内风电设备产品主要竞争对手

企业名称

简要情况

上海泰胜风能装备股份有限公司

公司自 2001 年设立以来一直专业化制造风机塔架,是国内第一家专业生产风机塔架的公司,公司处于全国风机塔架行业领先水平。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

公司是全球风电主轴制造行业的领先企业之一,主要从事风电主轴、自由锻件的研发、生产和销售,拥有“锻压、热处理、机械加工、涂装”较为完整的生产工艺流程,是全球风电主轴的主要制造商之一。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

公司主要从事大型风力发电机组零部件的研发、生产及销售, 是我国风电零部件企业中专业生产风电铸件的龙头企业,公司生产工序完整,覆盖模具设计制造、毛坯铸造、机加工和表面处理等风电铸件生产的全过程。


资料来源:公开资料整理

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