我国 精细化工 市场格局一、法律法规和产业政策 目前,国家及行业内主

当前位置:中国报告网 > 免费报告 > 机械设备

2019年我国精细化工行业主要细分领域需求及市场格局分析

字体大小: 2019-07-04 09:00  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、法律法规和产业政策 目前,国家及行业内主

        一、法律法规和产业政策

        目前,国家及行业内主管部门发布的与精细化工相关的主要法律法规和产业政策列表如下:

        参考观研天下发布《2019年中国精细化工行业分析报告-产业供需现状与投资商机研究

主要法律法规及政策

发布部门

实施时间

主要内容

1

《危险化学品安全管理条例》

国务院

2002 1 26 日、2013 12 7

(最新修订)

加强危险化学品的安全管理,预防和减少危险化学品事故,保障人民群众生命财产安全,保护环境

2

2015 年循环经济推进计划》

国家发改委

2015 年 4 月 14 日

以资源高效循环利用为核心,着力构建循环型产业体系,推动区域和社会层面循环经济发展;以推广循环经济典型模式为抓手,提升重点领域循环经济发展水平;大力传播循环经济理念,推行绿色生活方式

3

《促进化工园区规范发展的指导意见》

工信部

2015 年 12 月 10 日

加强入园项目评估审查,严格执行产业政策,坚持循环经济和能源高效(梯级)利用理念,提升园区产业发展质量和效益督促不符合国家相关法律法规、标准、产业政策规定的项目开展技术改造,限期完

成整改,实现产业升级

4

《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》

工信部

2016 年 10 月 14 日

完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系,加强产学研用纵向合作,强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同,大力推进集成创新,构建一批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工重点领域建成国家和行业创新平台

5

《国家环境保护十三五科技发展规划纲要》

环保部、科技部

2016 年 11 月 14 日

继续强化化工行业的污染防治和处理

6

十三五生态环境保护规划》

国务院

2016 年 11 月 24 日

全面强化石化、有机加工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。

7

《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》

国家安监总局

2017 年 1 月 5 日

充分认识开展精细化工反应安全风险评估的意义;准确把握精细化工反应安全风险评估范围和内容;强化精细化工反应安全风险评估结果运用,完善风险管控措施

8

《新材料关键技术产业化实施方案》

国家发改委

2017 年 12 月 13 日

强调重点发展聚碳酸酯、特种聚酯等高性能工程塑料,高碳α烯烃、茂金属聚乙烯等高端聚烯烃,高性能氟硅树脂及关键单体等产品。

资料来源:公开资料整理

        二、行业发展状况

        精细化工,是生产精细化学品工业的通称。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。

行业特征

周期性

纯苯行业的上游行业是石化、煤炭行业,因此国际原油价格水平直接影响行业市场波动。纯苯行业的下游行业对应的终端产品包括汽车、建材、服装、染料、橡胶助剂和医药等,覆盖国民经济的众多领域,与国内宏观经济形势息息相关。因此,纯苯行业具有一定的周期性。

改质沥青产业链的源头是煤炭,而煤炭作为各种工业的基础原料,必然受到宏观经济周期和供需关系的影响。改质沥青下游主要是电解铝行业;原铝广泛应用于制造业, 其产量和消费量也随宏观经济状况波动。因此,改质沥青行业具有周期性特征。

区域性

从世界范围来看,亚洲地区是纯苯的生产中心,也是相关下游行业发展速度较高的地区之一。国内纯苯的生产区域集中度较高,生产厂家主要集中在华东地区;这些区域拥有石化工业集群,制造业也较为发达。目前全国纯苯产能较大的区域包括上海、山东、江苏和浙江。

由于改质沥青是煤焦油深加工产品,其产能具有一定的区域性分部特征。国内煤焦油加工产能绝大部分分布于华北和华东,这两个地区占全国总加工能力的 75%以上。华北地区煤炭资源丰富,炼焦企业较多;华东地区拥有宝钢等大型钢铁集团,焦化和焦油深加工产业起步较早。因此,国内包括改质沥青在内的焦油加工产品大部分产自以上两个区域。

季节性

纯苯行业受下游苯乙烯、苯酚、苯胺等行业需求变化和开工率的影响。整体而言, 由于纯苯终端产品应用范围和消费地域分布特别广泛,行业需求受季节影响不明显。

改质沥青行业受冬季煤炭供应紧张、煤价升高的影响,利润率较其他季节略低。春节假期前后下游电解铝企业开工率不高,对于改质沥青的需求减弱,导致库存季节性增多。除此之外,行业无明显季节性特征。

资料来源:公开资料整理

        1、MTBE

        MTBE 是甲基叔丁基醚,它是一种高辛烷值汽油添加剂,化学含氧量低于甲醇,利于暖车和节约燃料, 蒸发潜热低,对冷启动有利,常用于无铅汽油和低铅汽油的调合,也可以重新裂解为异丁烯,作为橡胶及其他化工产品的原料。甲基叔丁基醚曾被普遍认为是用于调和汽油高辛烷值的不可替代的重要组分,目前大都通过异构烯烃和醇反应来合成。

        MTBE 主要作为汽油添加剂、制备高纯异丁烯以生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丁基橡胶等。当前,制备 MTBE 主要是以异丁烯和甲醇为原料,并借助酸性催化剂合成。其中异丁烯的来源一般是:裂解制乙烯副产的碳四馏分、炼油厂催化裂化装置副产的碳四馏分、以正丁烷为原料经异构化和脱氢制得。

        甲基丙烯酸甲酯

        甲基丙烯酸甲酯(MMA)是一种重要的有机化工原料,主要用于生产有机玻璃, 也是制造树脂、塑料、涂料、粘合剂以及润滑剂的主要功能性单体。根据数据显示,2017年,国内 MMA 产量58.8万吨,

        近几年,我国已经成为仅次于美国和日本的全球第三大 MMA消费市场。数据显示,2017年MMA 表观消费量为65.00 万吨。目前我国MMA消费尚处于成长期,未来市场将会不断扩大,较高端的 PMMA 产品在国内才刚刚起步,随着汽车、涂料以及高档 PMMA 产品在国内市场快速渗透,必将带动 MMA 进入新一轮增长。

        丁基橡胶

        丁基橡胶具有优良的应用性能,可广泛应用于轮胎、建材、医药、化工防腐等领域。新材料“十二五” 规划中也将丁基橡胶作为国家重点发展的十大材料之一。随着我国汽车轮胎等工业的不断发展,近年来我国丁基及卤化丁基橡胶的表观消费量不断增加,是我国丁基及卤化丁基橡胶最主要的消费领域。另外,随着我国城市化进程的加快,各种基础建设步伐的加速,也将使丁基及卤化丁基橡胶在胶带、胶管、粘合剂以及防水卷材等方面的需求量增加。

目前MTBE市场主要竞争企业

公司名称

公司简介

中国石油天然气集团公司

中国境内最大的原油、天然气生产、供应商,业务涉及石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域,在中国石油、天然气生产、加工和市场中占据主导地位。

中国石油化工集团公司

中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商,是世界第一大炼油公司、第二大化工公司。

中国海洋石油集团有限公司

中国三大石油石化企业之一,业务覆盖油气勘探开发、工程技术与服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等。

资料来源:公开资料整理

        2、纯苯

        目前国内纯苯可以由石油及其馏分制得,也可以由煤炭焦化副产品制得。石油苯上游行业是石油化工行业,焦化苯上游行业是焦化粗苯行业和煤炭行业。

        由于全球范围内石油制苯工艺仍是绝对主流,且国内拥有定价权的中石化也以生产石油苯为主,国内各种工艺路线生产的纯苯价格与原油价格的变化基本一致。

加氢焦化苯和石油制纯苯价格变动趋势(单位:元/吨,美元/桶)
 
数据来源:中国煤炭工业协会

        加氢焦化苯生产商可以通过自有焦化设备生产粗苯,也可外购粗苯进行加氢精制。作为焦化苯产业链的源头,原煤的价格对于焦化粗苯和加氢焦化苯价格的影响比较明显。2012 年开始,煤炭产能过剩导致煤炭价格下跌,至 2015 年末达到前期最低点;期间粗苯、加氢苯价格也呈震荡下行趋势。2016 年起,煤炭“去产能”政策引领煤炭价格复苏,带动粗苯和加氢苯价格回调。另一方面,焦化粗苯作为炼焦副产品,其产量受国内焦化行业产能的制约。尽管我国仍是世界第一大焦炭生产国,但是由于“去产能” 政策的推进,焦化行业整体开工率低,落后小产能逐渐被淘汰,未来粗苯的供应量可能会减少。

焦化粗苯和加氢焦化苯价格变动趋势(单位:元/吨)
 
数据来源:中国煤炭工业协会

        纯苯下游行业包括苯乙烯、苯酚、苯胺和环己酮等行业,其中苯乙烯对于纯苯的需求量最大,2017 年占国内纯苯表观消费量的近 40%。苯乙烯最重要的用途是作为合成橡胶和塑料的单体,可以生产丁苯橡胶、聚苯乙烯、泡沫聚苯乙烯。苯乙烯也可以与其他单体共聚制造多种工程塑料,如与丙烯腈、丁二烯共聚制得 ABS 树脂,常用于各种家用电器及工业上;与丙烯腈共聚制得的 SAN 是耐冲击、透明性好的树脂,可制造日用品、汽车部件等;与丁二烯共聚所制得的 SBS 是一种热塑性橡胶,广泛作为聚氯乙烯、聚丙烯的改性剂等。苯乙烯的终端用品应用极为广泛,覆盖消费品、工业品、制药和建筑等领域。

目前我国纯苯市场上的主要企业

公司名称

公司简介

中国石油天然气集团公司

中国境内最大的原油、天然气生产、供应商,业务涉及石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域,在中国石油、天然气生产、加工和市场中占据主导地位。

中国石油化工集团公司

中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商,是世界第一大炼油公司、第二大化工公司。

中国海洋石油集团有限公

中国三大石油石化企业之一,业务覆盖油气勘探开发、工程技术与服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等。

神华乌海能源有限责任公司

隶属于国家能源投资集团有限责任公司,位于内蒙古自治区乌海市, 是一个集煤炭生产、洗选、焦化、煤化工及矸石发电为一体的多业并举、循环发展的综合性能源企业,现有矿井 11 座,总设计生产能力1,380 万吨/年,焦化产能 295 万吨/年,30 万吨/年煤焦油加工,8 万吨/年苯加氢和 40 万吨/年甲醇项目。

内蒙古庆华集团有限公司

隶属于中国庆华能源集团有限公司,分布在内蒙古阿拉善盟三个旗、宁夏、青海及蒙古国,是中国煤炭百强企业,目前公司重点项目包括300 万吨重介洗煤、200 万吨焦化、20 万吨焦炉煤气制甲醇、5 万吨苯加氢和 15 万吨煤焦油深加工项目。

资料来源:公开资料整理

 

        近年来,苯酚行业发展非常迅速。受高速增长的需求带动,国内苯酚产量过去十年由 2005 年的 44 万吨,增加至 2017 年约 190 万吨。但由于国内苯酚装置建设较晚,进口依赖度一度超过 50%,预计随着国内产能新增,苯酚自给率在逐年提高,未来进口替代还会消耗大量的苯酚产能,行业对纯苯的需求会进一步释放。


        3、改质沥青

        改质沥青常温下为黑色固体,在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体,呈玻璃相;没有一定的熔点,在一定的熔点范围内熔化,凝固时没有热效应。改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极块的粘结剂、制造高功率电极棒等。

        目前在电解铝行业内,电解槽的阳极普遍使用改质沥青作为粘结剂。电解法生产原铝原理是将氧化铝溶解在熔融冰晶石中,用碳素体作为阳极、铝液作为阴极进行电解;电解过程中阳极碳被氧化消耗,阴极铝离子被还原成金属铝。

        从产量和表观消费量来看,国内电解铝市场基本处于供需平衡的状态,且我国进口电解铝数量极少,需求完全可以自给。数据显示,到2017年我国电解铝产量为3,227万吨,表观消费量为3,237.19万吨,进口11.62万吨,进口依赖度0.36%。

2011-2017年我国电解铝市场产量与表观消费量情况
 
数据来源:国家统计局

2011-2017年我国电解铝市场进口与进口依存度情况
 
数据来源:中国海关

目前我国纯苯市场上的主要企业

公司名称

公司简介

首钢水城钢铁(集团)有限责任公司

位于贵州省六盘水市,是集采矿、冶金、煤焦化、机械加工、建筑安装、汽车运输、水泥、进出口贸易等产业为一体的大型钢铁联合企业, 目前公司焦化厂拥有 10 万吨焦油加工装置,改质沥青产能约为 5 万吨/年。

旭阳煤化工集团有限公司

总部位于北京市,是集焦炭制造、煤化工生产、国内国际贸易于一体的大型煤焦化工企业集团,2016 年产化工品 300 万吨、焦炭 1,000 万吨、外供燃气 6 亿立方。

上海宝钢化工有限公司

拥有上海宝山、南京梅山及苏州宝化炭黑有限公司三大生产基地,是国内最大、竞争力最强的煤化工企业之一,具有 28 亿立方米焦炉煤气、75 万吨焦油、21.5 万吨粗苯的处理能力,焦油加工能力国际排名第五,国内排名第一。

鞍山钢铁集团公司化工总厂

鞍钢股份有限公司下属的化工企业,位于辽宁省鞍山市,是具有领先地位的炼焦及煤化工产品生产企业,目前年生产焦炭 600 万吨,焦油加工能力为 30 万吨/年,改质沥青产能约 12 万吨/年。

资料来源:公开资料整理

资料来源:中国煤炭工业协会,国家统计局,中国海关,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

中国报告网提示:一、法律法规和产业政策 目前,国家及行业内主

购买流程

  1. 选择报告
    ① 按行业浏览
    ② 按名称或内容关键字查询
  2. 订购方式
    ① 电话购买
    【订购电话】010-86223221 400-007-6266(免长话费)
    ② 在线订购
    点击“在线订购”或加客服QQ1174916573进行报告订购,我们的客服人员将在24小时内与您取得联系;
    ③ 邮件订购
    发送邮件到[email protected],我们的客服人员及时与您取得联系;
  3. 签订协议
    您可以从网上下载“报告订购协议”或我们传真或者邮寄报告订购协议给您;
  4. 付款方式
    通过银行转账、网上银行、邮局汇款的形式支付报告购买款,我们见到汇款底单或转账底单后,1-2个工作日内;
  5. 汇款信息
    开户行:中国建设银行北京房山支行
    帐户名:观研天下(北京)信息咨询有限公司
    帐 号:1100 1016 1000 5304 3375

成功案例

最新报告

最新市场调研报告

热点资讯

市场分析