我国 挖掘机 行业 回暖明显 未来需求 参考观研天下发布《2019年中国挖掘机行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》 &n

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2018年我国挖掘机行业回暖明显 未来需求将逐年增大

字体大小: 2018-12-07 09:16  来源:中国报告网

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           参考观研天下发布《2019年中国挖掘机行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

           挖掘机,又称挖掘机械(excavating machinery),又称挖土机,是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料,并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。其挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。

           一、发展现状

           自2002年,工程机械行业发展迅速,2002-2011年间,驶入稳定增长快车道。然而从2011年起,受固定资产投资增速显著下降的影响,我国工程机械行业发展经历了数年的低迷。以挖掘机为例,2011年全年销量为193891台,为历史销量最高峰年,而到了2015年时,全年销量已经下降到60514台,销量基本已经达到底部。

           但从2016年起,工程机械市场开始触底反弹,回暖较为明显。市场上工程机械保有量的下降、全国固定资产投资额的增加有力的带动了市场的回升。尤其是自2017年以来,房地产固定资产投资额和基建固定资产投资额增速明显加快,工程机械市场下游活跃,行业需求回暖。

           根据统计数据显示,2017年挖掘机全年销量140303台,销量同比增速达到91.17%,为历年之最。行业景气度持续,2018年一季度,全行业挖掘机累计销量为60061台,同比增长48.42%,增速持续走高。到2018年5月份,挖机单月销量19313台,同比增长71.3%,创历史新高,超过了2010年5 月份的16318台。国内市场销量17780台,同比涨幅69.6%。出口销量1523台,同比涨幅 95.3%。

挖掘机月销量及增速
 
数据来源:安全生产管理监督局

2017年挖掘机销量同比增长99.52%
 
数据来源:安全生产管理监督局

2002-2018年5月份挖掘机销量及同比增速
 
数据来源:安全生产管理监督局

           受益于国际经济形势好转,世界经济复苏趋势明显。据经合组织(OECD)统计,2018年将是2007年以来45个国家首次覆盖全增长。国际经济整体回暖,有助于拉动工程机械市场出口规模。近年来,国内工程机械企业逐步将海外市场作为主战场,工程机械产品出口量增长快速。在近几年国内市场需求萎靡的形势下,海外市场的活跃加快了工程机械市场的复苏回升,出口占比也有一定程度回升。尤其是装载机,海外市场较为成熟。

           根据数据显示,2017年我国挖掘机进口数量为18780台,年度出口数量为19170台,我国挖掘机2017年实际需求总量达到144477台。

装载机和挖掘机出口量及增速
 
数据来源:安全生产管理监督局

2012-2017年我国挖掘机实际需求量
 
数据来源:安全生产管理监督局

           挖机的下游需求主要是房地产、基建、采矿及制造业四类,其中基建和地产占比达到75%,是挖机下游需求的主要来源。大挖主要应用在矿山、大型基建工程等领域,中挖主要应用在房地产、城市建设、交通建设等领域,中大挖受投资和经济周期影响较大,而小挖主要应用在新农村建设、机器代人等领域,受投资影响相对较小。

           2018年上半年基建及地产投资增速虽不断下滑,但仍维持正增长,在高基数下设备的新增需求并没有市场预期的悲观,未来基建对中小挖增量需求弹性影响将越来越重要。

           根据国家统计局数据,2018年1-8月份,全国固定资产投资累计415158亿元,累计同比增长5.3%,增速较1-7月下跌0.2%。
2013-2018年8月全国固定资产投资规模走势图
 
           数据来源:安全生产管理监督局

           从全球范围来看,中国挖掘机销量、销售额占比约17%、19%,海外市场空间是国内市场的4倍,空间巨大。借鉴全球工程机械巨头卡特和小松的发展经验,全球化战略均是其实现成功的核心因素,在实现产品量到质的突破后,加大出口、在需求旺盛的市场建厂或成立合资企业,企业开始出现质的飞跃。

各类型挖机销量走势
 
数据来源:安全生产管理监督局

           出口方面,当前,内资品牌挖掘机在品牌、质量、销售等各方面已臻成熟。在国内投资逐步进入新常态的情况下,各品牌挖掘机厂商将眼光投向海外市场。国内主要企业2000年初已在海外市场进行布局,并取得了快速的发展。 2018年1—5月,挖机出口销量7172台,同比涨幅103.9%。单看5月份,25家主机厂出口销量1523 台,同比涨幅 95.3%。

5月份挖掘机出口1523台,同比增长95.3%
 
数据来源:安全生产管理监督局

历年挖掘机出口量及同比增速
 
数据来源:安全生产管理监督局

           二、发展趋势

           随着经济的逐步复苏,未来挖掘机行业前景看好,因公路建设、房地产建设、铁路建设等领域直接拉动了对挖掘机的需求,市场需求挖掘机设备空间极大。在全球性的金融危机,国内工程机械行业受到了不同程度的影响,然而我国政府随后出台了十大投资措施和4万亿元投资规划,再一次表明了政府通过加大投资促进经济增长的决心,有利于工程机械的国内需求。在四万亿投资计划的刺激下,工程机械恢复增长,挖掘机行业将迎来发展的又一春。

           目前,我国已经成为全球大的挖掘机市场,不仅市场销量大,而且产量也是大的,是世界挖掘机行业的制造中心。在不断推进的国际化进程中,我国挖掘机市场逐渐被纳入全球挖掘机供应链体系中。由于中国在国际市场的影响力不断扩大,特别是与发展中的关系日益密切,在全球出口市场低迷的情况下,仍然可以为挖掘机行业取得不少的出口机会。

           未来挖掘机行业前景看好,中国国土辽阔,经济建设的任务很重,挖掘机市场需求空间很大。中西部地区和东北地区随着经济建设的加快和施工项目的增多,对挖掘机的需求量也将逐年在增大。

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