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2018年我国模具行业市场供需规模分析 整体处于供不应求状态

           参考观研天下发布《2018年中国模具行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

           一、模具行业相关定义

           模具是指工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。

           模具是指在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具。广泛用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造,以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具具有特定的轮廓或内腔形状,应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离(冲裁)。应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。模具一般包括动模和定模(或凸模和凹模)两个部分,二者可分可合。分开时取出制件,合拢时使坯料注入模具型腔成形。模具是精密工具,形状复杂,承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求,模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。

           二、模具行业基本情况介绍

           1、模具的种类

           根据加工对象和加工工艺的不同,模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等;其中冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具和橡胶模具是最主要五类模具,其详细分类、加工工艺及主要应用领域如下:

模具的分类
 
资料来源:公开资料整理

           2、模具生产流程

模具生产流程
 
资料来源:公开资料整理

           3、模具设计的概念

           模具设计是指从事企业模具的数字化设计,包括型腔模与冷冲模,在传统模具设计的基础上,充分应用数字化设计工具,提高模具设计质量,缩短模具设计周期的人员。

           冲压模具整体构造可分成二大部分:

           (1)共通部分。

           (2)依制品而变动的部分。共通部分可加以标准化或规格化,依制品而变动的部分是难以规格化。

           三、市场现状

           我国开始制造和使用模具的时间较早,但长久以来未形成产业。建国初期,我国的工业基础较差,模具的制造主要依靠钳工手工完成,模具的数量及品种很少,并且多为单工序模、简单复合模、少工序的级进模和机外脱模的塑料压缩模。1956年,成型磨削开始应用于模具加工中,模具可以在淬火之后进行精加工,初步解决了模具热处理变形的问题,提高了模具寿命、质量及精度,但成型磨削只能加工分体式模具。我国模具工业解放后从无到有,在经历了半个多世纪的发展,已有了较大的提高,发展速度十分迅速,目前已初具规模。

           改革开放以来,随着国民经济的高速发展,市场对模具的需求量不断增长。近年来,模具产业一直以15%左右的增长速度快速发展,模具产业企业的所有制成分也发生了巨大变化,除了国有专业模具厂外,集体、合资、独资和私营也得到了快速发展。浙江宁波和黄岩地区的“模具之乡”;广东一些大团体公司和迅速崛起的乡镇企业,科龙、美的、康佳等团体纷纷建立了自己的模具制造中心;中外合资和外商独资的模具企业现已有几千家。

           随着与国际接轨的脚步不断加快,市场竞争的日益加剧,人们已经越来越熟悉到产品质量、本钱和新产品的开发能力的重要性。而模具制造是整个链条中最基础的要素之一,模具制造技术现已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,并在很大程度上决定企业的生存空间。

           近年来,对模具技术的探索和研究取得了可喜的成绩。我国模具设计与制造技术的发展经历了手工作坊制造阶段、工业化生产阶段和现代化生产阶段。伴随着计算机技术的快速发展,数字化、信息化模具CAD/CAE/CAM技术和数控加工机床已普遍采用,模具产业正处于高速发展阶段。

           固然中国模具产业在过往十多年中取得了令人瞩目的发展,但很多方面与产业发达国家相比仍有较大的差距。例如,精密加工设备在模具加工设备中的比重比较低;CAD/CAE/CAM技术的普及率不高;很多先进的模具技术应用不够广泛等等,致使相当一部分大型、精密、复杂和长寿命模具依靠进口。

           1、市场规模

           中国模具市场中,根据《中国模具信息》(2016年第6期)的公布数据显示,我国模具制造厂点约30,000家,从业人员约100万人。2015年全国模具总销售额约1,718亿元(未计自产自用未进入流通环节的模具,下同),企业自用模具产值约400亿元。2016年全国模具总销售额预计能达到1,800亿元。2013年至2015年,我国模具总销售额的年均复合增长率达到6.1%,随着我国未来几年产业升级的推进,按5%的年均复合增长率保守估计,预计2020年我国模具销售总额将达到2188亿元。

2013-2018年中国模具行业市场规模(亿元)
 
资料来源:观研天下数据中心整理

           2、供应情况

           根据相关数据显示,我国模具行业2012年供给量约为587万套,随着我国模具行业的进步,行业增速加快,到2017年达到了805万套。

2013-2017年中国模具行业供给量(万套)
 
资料来源:观研天下数据中心整理

           3、需求情况

           由于模具行业的应用广泛,并且智能化的趋势越来越明显啊,2013年行业就是供不应求,其高端产品仍需要进口,需求量约为772万套,到2017年行业需求量达到1008万套。

2013-2017年中国模具行业需求量(万套)
 
资料来源:观研天下数据中心整理

           总体来看我国模具行业处于供不应求的状态,市场饱和度不到100%。2013年以来,市场饱和度缓慢增长,2016年达到80%,2017年略有回落,总体增长比较缓慢。

2013-2017年中国模具行业市场饱和度(%)
 
资料来源:观研天下数据中心整理

           三、发展趋势

           1、铸造模具行业发展趋势

           (1)国内低端汽车铸造模具市场相对饱和,中高端市场国产化步伐加快

           近年来,我国铸造模具制造企业数量不断增加,产能也随之提高,但行业内多为中小型企业,设备水平及研发投入有限,主要生产技术要求较低的低端铸造模具产品。目前我国低端汽车铸造模具市场供应相对饱和,竞争较为激烈,而中高端铸造模具市场的自给率还较低,只有60%左右。部分国内领先的铸造模具生产企业,通过引进国外先进的生产设备和技术,加强技术研发和生产工艺创新,实现了大型汽车铸造模具设计与制造的国产化,在中高端汽车铸造模具产品细分市场与国际厂商进行全方位竞争,促进了进替代市场的快速发展。

           近年来,在国内铸造模具重点骨干企业的综合实力不断提升、汽车厂商成本压力增大以及国家政策导向等多重因素的共同作用下,奇瑞、长城、华晨等自主品牌汽车企业先后将汽车发动机、变速箱开发所需的模具由进口转向国内采购,而上汽大众、上汽通用、南京依维柯等合资汽车企业也开始将高端汽车铸造模具转向国内采购,我国中高端汽车铸造模具国产化步伐正逐渐加快。

           (2)国外汽车整车厂商及其配套的铝合金部品厂商正转向国内采购铸造模具行业是一个技术、资金相对密集的行业,同时也是人才、劳动力密集的行业。尽管发达国家铸造模具市场需求巨大,但受人力成本居高不下的影响,其铸造模具产业呈现日益萎缩的态势。随着我国铸造模具企业工艺装备水平、设计水平与制造水平的不断提高,国产铸造模具的技术水平和产品质量与西方发达国家的差距逐步缩小,国内铸造模具企业已具备了生产中高端发动机缸体模具、缸盖模具、缸盖罩模具、飞轮壳模具、变速箱壳体模具和车身结构件压铸模具的能力;同时,我国平均劳动力成本与发达国家相比相对较低,国产铸造模具性价比优势明显。基于上述因素,国外汽车零部件厂商或整车厂商纷纷转向我国采购,并将我国作为重要的铸造模具制造基地,这为国内铸造模具生产企业扩大生产规模、进军国际市场提供了重要机遇。

           (3)国内铸造模具生产的专业化和商品化程度正进一步提高由于我国汽车工业发展历史原因,国内铸造模具企业大多依附汽车厂商发展起来,把为汽车整车厂提供模具配套作为第一要务,导致铸造模具企业普遍专业化分工不强,市场化、社会化采购程度低。“十二五”以来,我国从政策上鼓励铸造模具行业向专业化、市场化发展,鼓励主辅分离,使模具生产从附属走向独立,越来越多附属模具企业提高其承接外部订单比例或改组成为独立的模具企业。目前,国内每年生产的铸造模具中社会化采购模具比例为45%左右,未来将进一步提高并接近发达国家70%以上的铸造模具社会化采购水平。

           (4)在铝合金部品大型化、复杂化、整体化和薄壁化的趋势下,压铸模具占比将持续提升压铸工艺具有熔融合金填充速度快、生产效率高、操作简单的特点,易实现机械化和自动化,可用来生产薄壁、复杂铝合金部品;使用压铸工艺生产出的铝合金部品具有强度和硬度高、尺寸精度高、表面光洁度好、后处理工量少等优点。压铸工艺是目前常用铸造工艺中生产大型、复杂、薄壁、整体、无余量铝合金部品的优选工艺,未来压铸模具在铸造模具中占比将持续提升。

           (5)同步研发能力已成为衡量铸造模具企业市场竞争力的重要指标近年来汽车领域市场竞争日趋激烈,汽车产品更新换代的速度亦逐步加快,汽车厂家为满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件。汽车模具作为高质量、高效率的产品生产工具,其开发周期占整个产品开发周期的主要部分。为了迅速抢占市场,客户对模具开发周期要求越来越短,对铸造模具企业的同步研发能力要求也越来越高。拥有同步研发能力的铸造模具厂商能够与下游客户实现同步研发,即参与客户产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,因而能够准确把握市场需求,在铸造模具行业的市场竞争中占据优势。

           2、热冲压模具行业的发展趋势

           热冲压模具主要用于汽车B柱、A柱、保险杆、防撞梁、纵梁、车顶侧梁等车身热冲压结构件的生产,下游行业为汽车行业。

           (1)汽车热冲压结构件渗透率的逐步提升将带动热冲压模具需求的持续增长随着国内居民环保意识的增强,以及国家关于汽车安全和节能减排等强制法规的推出和执行,节能、环保和安全已成为汽车设计和生产过程中必须考虑的因素;热冲压超高强度钢板可在保证汽车安全性能的基础上,减低油耗、提高乘车舒适性。目前在汽车工业发达国家,汽车B柱、A柱、前/后保险杠、前/后门防撞梁、门槛、地板中通道、顶盖纵梁、车顶侧梁、车窗加强筋、门板加强筋、横向支撑架、悬置固定架、纵向承载梁等重要结构件已广泛采用热冲压成型结构件。近年来,我国热冲压成型技术和热冲压生产线得到了快速发展,热冲压成型件在我国汽车车身结构件中的渗透率逐渐提高,但相比欧美等发达国家,国内汽车的热冲压结构件的渗透率仍然相对较低。随着国内汽车轻量化进程的加速以及热冲压成型技术的不断进步,未来国内汽车厂家将更多地采用热冲压结构件来代替传统的钢质结构件,国内热冲压结构件和热冲压模具的市场需求将持续较快增长。

           (2)铝板热冲压技术的发展和普及将为热冲压模具行业带来新的需求增长点

           汽车覆盖件具有尺寸大、表面质量好、精度和稳定性要求高的特点,主要包括车门内/外板、发动机盖内/外板、顶盖内/外板、后行李箱盖内/外板、侧围、翼子板、地板等部件。目前汽车覆盖件均使用板材冲压成型工艺制造,使用的材料为钢板。铝板热冲压成型的覆盖件,因其质量轻、强度高、安全性能好的特点,逐渐成为各大汽车厂商的研发热点。捷豹路虎在国内最新推出的全铝车身SUV——第四代揽胜大量采用了铝板热冲压覆盖件,其车身重量相较于同等强度的钢结构车身轻180Kg;在保证其车身强度的前提下,实现了较好的节能减排效果,增加了车辆的操控性能,有效提升了该车型的市场竞争力。此外,宝马、奔驰和奥迪等豪华车厂商也开发出了基于铝板热冲压车身覆盖件的全铝车身车型。铝板热冲压技术的发展和普及,将为热冲压模具行业带来新的需求增长点。

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