参考观研天下发布《2018-2023年中国智能制造装备产业市场竞争现状调查与投资前景规划预测报告》
行业技术发展趋势主要有如下特点：1、汽车智能制造技术逐渐进入整体工厂阶段
一场由信息化、物联网、节能、环保、智能制造、制造保障、安全制造推动的智能制造产业升级正在推进，汽车制造行业的客户对解决方案式服务的需求表明汽车制造将进入整体工厂阶段，这个阶段代表着目前装备技术的最高水平，该阶段的核心技术包括：
| 装备技术特征 |
| （1）柔性化制造线，缩短产品更新换代改造的周期； |
| （2）工厂工艺总体设计，各工序全面兼顾，实现工序之间的内在无缝衔接，大幅度提升制造质量； |
| （3）精益制造，精益投资，实现制造组织、物流配送等以最经济的方式完成制造全过程； |
| （4）应用物联网技术，使多品种混流制造做到井然有序； |
| （5）信息技术成为设备技术的基础载体，实现信息实时传递，通过中央控制室监视、控制、追溯及管理。 |
柔性生产解决方案是指在生产过程中，许多产品是在同样的生产线上制造。
通过增强生产线的适应性，使生产线的布局更加柔性，这样的装配线一般可以支持6-8 个变型的发动机或车型生产。
3、3D 模拟仿真技术
随着 3D 模拟技术的发展，领先厂商可以通过3D 技术模拟设计的生产线运行的情况，检验生产线的效率、可靠性、人体工程学等，这样，在方案阶段结束的时候，生产线就已经可以进行工程建设了，大幅提升了生产线的调试质量，缩短项目建设周期。同时在投入生产后，配套柔性生产安排时，也可将3D 技术纳入到流程中，预判相应生产计划对应的成本，并在此基础上，优化货架材料的三维布局，用以控制装配线综合成本。
（二）行业特有的经营模式和周期性、区域性或季节性特征
1、行业特有的经营模式
相较于连续大规模工业产品生产企业，属于非标设备制造业，具有定制化和订单生产的特征，相应的销售模式、采购模式与一般工业制造企业也有不同。
2、行业的周期性、区域性和季节性特点
| 行业的周期性、区域性和季节性特点 |
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| 周期性 |
智能制造装备行业无明显的周期性特征，但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家政策的影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使行业的产销呈现一定的周期变化特征。因此宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整间接影响行业产品的市场需求。可以预计，智能制造装备行业本身的发展和利用智能制造装备改造提升传统产业的需求的爆发将使智能制造装备行业在未来一个较长的时期保持持续较快发展。 |
| 区域性 |
下游客户聚焦在汽车行业，我国目前已基本形成东北、京津冀、长三角、长江中游、珠三角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局，与此相适应，具有一定的区域性特征。 |
| 季节性 |
行业下游客户的投资主要依据自身发展需要，基本不受季节性因素影响，因此行业没有明显的季节性。 |
在动力总成自动化装配线领域，由于进入壁垒高，技术难度大，在该领域国内市场基本处于垄断竞争的格局，未来新进入者或者中小企业很难打破该等垄断竞争格局。未来该领域的利润水平，一方面随着下游汽车厂商产能扩张及竞争的加剧，其更为关注投资的成本收益分析，更为注重投入产出比，倾向于选择能提供性价比较高的自动化装配线供应厂商，从而有压低行业利润水平的倾向；另外一方面，随着技术实力、作为本土厂商售后服务及全产业链服务的综合竞争实力的进一步提升，在合资品牌等高端市场领域。
在白车身焊装自动化生产线领域，同样存在行业进入壁垒高、技术难度大的特点，相较动力总成自动化装配线领域，其市场容量大，其竞争格局不稳定，参与竞争的企业也较多，行业内一线梯队企业的位置和相对位置并未稳固。未来随着本土厂商的加入竞争，进口替代的过程仍在进行中，竞争会进一步加剧，相应利润水平有下行趋势，未来竞争格局稳定后利润水平会稳定在一个较高水平。
在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上海华依科技股份有限公司等，面临的竞争少。技术壁垒高且面临的竞争少，可以预计该业务领域利润水平在未来相当长的时间内将保持在较高水平上。
（1）智能测控装置及核心零部件市场
智能测控装置及核心零部件通常具有对设备的性能起关键影响作用，并具有开放性、通用性和模块化的特征，可标准化批量生产，部分核心关键零部件存在下游市场容量少的问题，整体而言，智能测控装置及核心零部件市场具有技术难度高，竞争壁垒高，获利能力强的特点。
总体而言，在智能测控装置和核心关键零部件领域，我国目前存在创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，主要依赖进口的局面。
（2）智能型自动化生产线和智能型自动化装备
2007 年之前，国内动力总成自动化装配线和白车身自动化焊装线市场基本为外资所垄断；同时，国内部分引进项目出于控制投资成本的目的，同时考虑到对供应商相应速度、交期、售后服务及培训方面的要求，提供给行业新进入者进入下游汽车行业应用领域市场的机会。
（3）各具体业务的竞争格局
| 各具体业务的竞争格局 |
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| 动力总成自动化装配线领域竞争格局 |
在动力总成自动化装配线领域，参与竞争的主要企业有柯马（上海）工程有限公司、大连豪森瑞德设备制造有限公司和上海ABB 工程有限公司、库卡自动化设备（上海）有限公司等，未来新进入者或者中小企业很难打破该等垄断竞争格局。 |
| 白车身焊装自动化生产线领域竞争状况 |
在白车身焊装自动化生产线领域，同样存在行业进入壁垒高、技术难度大的特点，相较动力总成自动化装配线领域，其市场容量大，竞争格局不稳定，参与竞争的企业也较多，行业内一线梯队企业的竞争地位并未稳固，参与竞争行业内企业主要有柯马（上海）工程有限公司、上海ABB 工程有限公司、库卡自动化设备（上海）有限公司、天津福臻工业装备有限公司、上海德梅柯汽车装备制造有限公司、大连奥托股份有限公司和四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司等。 |
| 发动机在线冷试设备、开发测试试验台架及试验服务领域竞争格局 |
在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上海华依科技股份有限公司等面临的竞争少。在发动机开发测试试验台架及试验服务领域，目前在中国市场可以供应行业真正所需高动态发动机试验台架的厂商分别是奥地利的AVL 李斯特公司、德国FEV 公司、法国D2T 公司、意大利Apicom 公司、美国宝克公司、德国MAHA公司等，外国厂商占据90%以上的市场。 |
智能装备行业涵盖范围较大，主要企业概况如下：
（1）柯马（上海）工程有限公司
柯马（上海）工程有限公司成立于 2000 年，是柯马股份有限公司设立的外国法人独资的有限责任公司，隶属于菲亚特集团，总部位于意大利都灵。
柯马股份有限公司于1997 年正式进军中国市场，并于2000 年成立了独资企业柯马（上海）汽车设备有限公司（2010 年7 月，名称变更为柯马（上海）工程有限公司）。目前在华员工达900 多人，业务包括工业自动化系统和全面维护服务。
（2）上海ABB 工程有限公司
上海 ABB 工程有限公司成立于1999 年，是ABB 独资企业，目前拥有2000名员工。上海ABB 工程有限公司是ABB 的重要本地企业之一。
上海ABB 工程有限公司是ABB 机器人业务全球总部，也是ABB 集团重要的机器人研发和生产基地，拥有最先进的机器人生产线，为汽车、铸造、金属加工、塑料、包装与堆垛、电气和电子设备等行业提供全方位的解决方案。
（3）库卡自动化设备（上海）有限公司
库卡自动化设备（上海）有限公司成立于 2000 年，是有KUKA SYSTEMSGMBH 投资设立的外国法人独资的有限责任公司。
KUKA 系统在致力于工艺的创新的同时也是世界自动化生产领域和装配线解决方案的领先供应商之一。基于对客户的关注、领先的技术和优化的解决方案，KUKA 系统在工具、模具、设备工程等行业取得卓越的成绩。在自动化领域共有3,900 名员工从事工程设计、项目管理、系统执行及售后服务。
（4）大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称“豪森公司”）
豪森公司成立于 2006 年，公司坐落于中国辽宁省大连市甘井子区营城子营辉路9 号。在动力总成装配线及辅机设备领域从事规划、设计、制造、服务，为客户提供全方位的服务和一体化解决方案。主要产品有：发动机装配线；变速箱装配线；车身装配线；物流输送设备；加工线辅机设备；桁架机械手等。主要客户有上海通用、卡特彼勒，宝马等。
（5）上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）
上海德梅柯成立于 2011 年，作为工业机器人集成系统供应商，自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。上海德梅柯的主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线，其产品在成套化、成线化、模块化、柔性化方面具有较强竞争优势。
（6）天津福臻工业装备有限公司（以下简称“福臻工业”）
福臻工业于 1998 年成立，是从事汽车白车身焊接生产线的设计、制造、安装、调试集成的专业化公司。
福臻工业成立以来，先后为国内外诸多汽车公司设计制造了数十条整车焊接生产线及与之配套的焊装夹具、检具等，受到用户好评。目前公司已研发成功年产20 万辆的柔性焊装线技术，并得到了实际应用。
（7）大连奥托股份有限公司
大连奥托股份有限公司位于中国大连高新技术产业园区，其前身为大连奥托技术有限公司，成立于1990 年10 月，是一家专门从事汽车白车身装备规划、设计、制造及系统集成的高新技术企业。
伴随着汽车产业良好的发展历程，大连奥托股份有限公司先后与国内外汽车制造企业建立了广泛而密切的合作关系。通过20 余年的稳步发展和潜心研发，积累了丰富的汽车白车身装备设计制造和集成的经验，在国内同行业中处于领先地位。
（8）四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司
四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司是专门为汽车工业及其它工业部门提供焊接成套设备的开发、设计、制造的高科技企业。主要产品包括为汽车白车身自动装焊生产线/焊接夹具，焊接机器人系统，焊接专用成套设备，焊接传输装置等。
（9）奥地利AVL 公司
奥地利 AVL 公司又名“李斯特内燃机及测试设备公司（AVL List GmbH）”，成立于1948 年，是一家在世界汽车、发动机行业拥有很高知名度和良好声誉的高科技公司，目前奥地利AVL 公司已发展成为一个集发动机科研、开发、设计、咨询、以及发动机测试设备生产的跨国高科技集团，是全球规模最大的从事内燃机设计开发、动力总成研究分析以及有关测试系统和设备开发制造的私有公司，全世界所有的发动机制造商都在AVL 的客户名单里，特别是内燃机领域。
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