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山东省淄博市化工装备制造业发展特点、市场机遇与发展策略

  装备制造业是制造业的核心,具有产业关联度高、成长空间大、带动能力强、环保能耗低等显著特点。临淄区作为“化工名城”,伴随着化学工业高速发展,化工装备制造产业也获得了较快发展,形成了门类较为齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,积累了较为雄厚的技术力量和产业发展优势,成为临淄区经济发展的重要产业之一。但与国内先进水平相比,仍面临着产品低端、自主创新能力弱、龙头骨干企业缺乏等问题,如何做大规模、做强化工装备制造业,促其向中高端迈进,是需要深入研究的重要战略课题。
 
  一、临淄区化工装备制造产业的基本情况及主要特点

  截至2016年6月份,临淄区共有规模以上化工装备制造业企业30家,实现工业总产值36.01亿元、主营业务收入34.83亿元、利润2.46亿元、利税3.68亿元,同比分别增长7.44%、8.48%、-6.39%和-3.22%。主要产品涉及压力容器设备、换热器、炼油化工专用设备、泵及真空设备制造等,涵盖了化工装备大部分门类。但作为石油化工行业的辅助产业,临淄区化工装备制造业体量仍然偏小,仅占全区规模以上工业的4%,还不能担任引领全区经济发展的重要责任。

 
  从近几年的行业数据和近期调研走访的十几家企业情况看,临淄区化工装备制造行业存在以下几方面特点:

  (一)在压力容器领域具有一定优势,初步形成产业集群。临淄区化工装备制造业涉及面较广,特别是在压力容器生产领域具有一定的技术优势和规模优势。如临淄区齐鲁石化机械厂、美陵化工设备、万昌化工设备等规模较大的企业,均具备压力容器制造许可最高级别的A1资质。齐鲁石化机械厂是我国主要的压力容器生产制造基地企业之一、国家机械行业500强企业,装备制造技术实力雄厚,现有职工800余人,工程技术人员144人,其中高级职称31人,中级职称36人。万昌化工设备有限公司主要从事一、二、三类压力容器的设计与制造,率先通过GB/T19001-2000质量体系认证,现有职工600余人,各类专业技术人员130人,具有中高级技术职称的80人。依托淄博及周边市场需求和齐鲁石化机械厂、万昌化工设备技术力量的辐射带动,临淄区化工装备制造业特别是在压力容器生产领域发展出一批具有一定规模的小型企业,并初步形成产业集群。

  (二)经济效益普遍下滑,部分企业经营困难。
 


  近年来,受全球经济复苏缓慢,我国经济转型升级、产业结构调整、供给侧改革以及化工市场低迷等一系列原因,临淄区化工装备制造业企业效益普遍下滑。一是订单较少,企业普遍开工不足;二是行业内部竞争激烈,甚至出现恶意压价,导致企业订单无利可图,出现一些企业宁愿停产也不接订单的情况;三是企业资金占用严重,回款周期长,难度大,调研企业的平均帐期都在三个月以上,长期挤占企业流动资金在三千万左右;四是金融环境恶劣,贷款成本过高,虽然国家出台了一系列降息政策,但是地方银行降息后再进行利率上浮,企业贷款成本不降反升,个别银行恶意抽贷,使部分优质企业直接陷入资金危机。

  (三)整体规模偏小、装备水平整体偏低。

  一是缺乏大型龙头企业带动,整体规模偏小,且多数企业产品门类繁多,缺乏“明星产品”和具有核心竞争力的专利技术。即使齐鲁石化机械厂、万昌化工设备、美陵化工设备等具有一定规模和技术优势的化工装备生产企业,与国内同行业相比仍然存在相当的差距。全国化工装备生产企业百强名单中,临淄区没有一家企业上榜。从临淄区30家化工装备制造企业来看,上半年单位企业实现主营业务收入仅1.16亿元,列全区行业首位的齐鲁石化机械厂也仅实现主营业务收入6.09亿元,排名第二的美陵化工设备为2.44亿元。而作为重型压力容器设备制造企业龙头的中国一重上半年实现主营业务收入15.04亿元,杭氧股份实现21.99亿元。

  二是设备工艺相对陈旧,生产装备更新较慢。临淄区该行业多为八、九十年代起步的老企业,装备水平相对落后,有的甚至工艺设计存在缺陷。比如齐鲁机械厂的数控镗铣床,一个工序开工后其他设备必须同时开工,导致每次开工成本达到20万元以上。近两年,调研企业普遍认识到,不更新设备,就面临被淘汰,多数企业也陆续更新了一些先进设备,如数控机床、数控钻孔机、自动焊机等,但受效益下滑、订单不足、对市场前景不乐观等因素的影响,企业对设备更新缺乏整体规划,个别设备上的多,对智能车间、智能工厂认识不足,能力不够。

  (四)企业间配套协作少,“1+1>2”的集群优势无从发挥

  临淄区化工装备企业虽然从空间布局上形成了产业的聚集,但配套、协作、联动不够紧密,无法产生集群效应。一是产品同质化严重,导致企业间无序竞争,技术、信息相互封锁,甚至出现区内企业相互恶性竞争,无法产生技术溢出效应,更无法形成区域品牌优势;二是缺乏专业化协作、关联配套,企业生产各成体系、各自为战,从小的法兰到核心部件都采取自加工模式,“大而全,小而全”,导致成本居高不下,与区外企业相比并无集群优势;三是缺乏公共技术开发平台和公共服务平台,企业研发成本高、风险大,重复投入严重,没有形成一个抱团发展的机制与氛围,弱化了特色园区、示范基地集聚集约的作用。

  (五)创新转型已成企业共识,但升级之路仍任重道远

  在市场机制的倒逼之下,调研企业普遍认识到,只有通过创新实现转型升级,企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,并结合各自实际,规划了一些转型升级项目。比如,齐鲁石化机械厂的LNG特种车辆、美陵化工的磁悬浮电机项目、宏基石化的醇基燃料锅炉,长治泵业的超低温核泵、密封线圈扩产扩建,但这些项目多数仍处在筹备阶段,值得一提的是,宏基石化的醇基燃料锅炉,一吨甲醇可顶替3.5吨燃煤使用,直接颗粒物排放可减少99%,综合热效率提高1倍以上,二氧化碳减排50%以上,二氧化硫和硫化氢等有害气体几乎零排放,对传统锅炉替代明显,市场容量大,已经小批量试生产。

  参考观研天下发布《2017-2022年中国化工园区行业盈利现状及投资规划研究报告

  二、现阶段临淄区发展化工装备制造产业面临的机遇

  (一)市场机遇


  一是随着国家对安全环保标准进一步提高,特别是当前燃油国五、国六标准的提升,迫使石化企业对现有装备进行升级改造的需求;二是国家对地方炼化企业进口原油市场的放开,促使地炼企业进一步加大企业产能,对自身设备升级改造的需求;三是国家对化工企业必须进园区的政策出台,势必迫使原先较为分散的企业进行搬迁、厂区重建对设备的需求;四是国家“一带一路”走出去的政策方向,使得国家和地方大型炼化企业在东南亚等地进行大范围投资建设上的需求。

  “十三五”时期,我国石油化工行业向产品链条的中下游延伸、向深度加工和精细化发展,装置的规模化和设备的大型化不再是主要技术难点,难点主要集中在如何提供精细化工发展所需的技术和装备。国家“十三五”提出的战略新兴产业、清洁能源、环保产业等重点领域,都给化工装备制造业创造了新市场。

   (二)区位优势

  1、靠近终端需求市场。一是需求市场体量庞大。临淄区化工装备制造业的发展,主要依托于区内强大的化工生产企业这个终端市场的需求。临淄区作为化工大区,化工产品种类繁多,众多的化工生产企业意味着有足够大的化工装备需求,另外临淄区也毗邻东营、潍坊、滨州等化工大市,理论上讲,周边市场足以支撑区内化工装备制造企业的快速成长。二是交通便利,运营成本低廉。本地企业在运输成本明显低于外地竞争企业,在产品同类、同质的情况下,价格上相对于外地企业具有一定的优势。

  2、地区科研力量雄厚。除了各个企业本身重视技术开发,临淄区还有三维石化、齐鲁公司设计院两家国内知名的专门从事石化行业设计、技术开发的科研类企业。两家公司均孕育于齐鲁石化公司,拥有雄厚的技术实力和技术人才,临淄区各化工装备制造企业完全可以依托于这两家企业的技术实力和市场影响力,为自己的产品带入更大的市场竞争优势。

  3、人才优势。除去科研人才的优势,临淄区还有本地企业家人才的优势。一是临淄区化工装备生产企业经历了多年的发展,为临淄区培养了一批有想法、有能力的企业管理人才。随着老一辈企业管理者逐渐退居二线,新一代的年轻企业家逐渐走向前台,他们继承了上一代的丰富的经验,经过了较高水平的企业管理知识理念的培训,为企业的发展注入了新的活力和动力。二是拥有一批技术熟练、经验丰富的企业一线工作人员。现阶段,临淄区大多数化工装备生产企业面临着老技工与年轻技工的新老换血,技术的传承拥有足够的保障,年轻人文化素质更高,更有创新精神,这些都为临淄区今后化工装备制造业发展储备了雄厚的技术能量。

  (三)潜在的政策优势。

  近年来,区委、区政府提出了“二次创业”的目标,重新规划了经济开发区,提出了重点发展高端装备制造的战略目标。高点定位、高层次园区基础条件、园区服务、为发展中高端化工装备提供了良好的发展环境。“黄金十条”人才利用、创业孵化中心启用、招商引资引智政策、“院士专家进临淄”等活动的成功举办及常态化,为发展提供了良好的创新环境和智力支撑。

  三、加快发展化工装备制造产业的政策建议

  加快发展化工装备制造业、特别是加快发展中高端化工装备制造,形成化工产业与化工装备制造产业良性互动、相互促进,改善化工产业“一枝独秀”局面,实现“双轮驱动”,是优化全区经济结构、加快转型升级的重要举措。我们应当抓住机遇,充分挖掘优势,在“化工名城”的基础上为临淄区添加新的“化工装备名城”名片,促进临淄区经济迈向中高端。

  (一)挖掘集群潜在优势,抱团取暖过冬是化工装备产业做大做强的基本前提。

  从全国看,同许多行业一样,当前化工装备制造产业正处在整体产能过剩、行业重新洗牌、加快市场出清的关键时期。确保临淄区相关企业在残酷的市场竞争中生存下来,是实现临淄区化工装备制造加快发展、做大做强的基本前提。

  从调研情况看,应由政府牵头,企业主导,尽快成立临淄区化工装备制造业产业联盟,加强协调合作,充分发挥产业集群优势,提升本区行业的整体竞争力。一是由联盟主导,加强全区企业的沟通协调,防止在企业竞标时出现相互恶性压价,加强协作一致对外,优化竞争环境。二是在企业自愿、利益共享的原则下逐步整合资源,降低成本。比如,联盟建立统一的原材料配送中心,对企业所需原材料统一采购、配送,降低原料采购成本;建立通用零部件加工中心,如封头、法兰等,提高专业化生产水平,降低生产成本;联合进行共性技术攻关及研发,共担风险,降低创新成本。

  (二)创新引领、迈向产业中高端是化工装备产业做大做强的根本之策。

  调研企业普遍认识到,只有不断创新,才能够走出拼价格、低效益的困境,才能够真正做大做强。

  当务之急要不断提高智能化制造水平。所谓智能制造,就是利用物联信息系统以及智能装备,将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智慧化,最后达到自动化、个性化的产品供应。化工装备作为非标准化的定制产品,本身就要求订单式、个性化生产,对生产组织的要求特别高。传统模式下,从原料的裁切下料、到零部件的加工、设备整体的组装,都需要生产工程师借助计算机辅助或凭借经验进行个别计算并下达生产指令,各车间协同性差,设备利用率低,生产效益低。许多零部件的质量,取决于生产工人的加工水平及责任心,质量控制难度大,废品率高。因此,比其他行业更迫切需要引入智能制造理念、引入智能生产设备。通过对现有设备、工艺、车间进行智能化改造,能够大幅提升企业产品的生产效率。比如,万昌化工通过引进高档数控钻孔机,在精度提高的前提下,加工效率提高了6倍。

  因此,一是要引导企业用足用好“首台(套)、智能工厂(车间)、加速折旧、增值税抵扣”等国家扶持政策,大幅度提高自动化、智能化水平,以此提高产品质量,提升产品档次,降低用工成本,形成各具特色的竞争优势,以优质的产品占领市场,以独特的竞争优势引领企业发展。二是要加大产品研发投入力度,迈向产业中高端。以满足精细化工发展趋势及化工企业客户需求为导向,大力发展附加值高、绿色节能的高端设备,从单纯的提供产品向提供工程安装、技术指导、设备维修等全方位服务转变,向提供整体解决方案的总承包商转变。

  (三)引进、培育龙头骨干企业是化工装备产业做大做强的重要途径。

  先进经验表明,一个龙头骨干企业,可以支撑带动一个区域产业的发展。比如,潍坊的潍柴、济南的浪潮,都很好带动了该地区相关产业的发展。从临淄区看,可以如实说,没有齐鲁石化,就没有现在的化工名城。可见,引进、培育龙头骨干企业对于做大做强临淄区的化工装备产业,至关重要。从调研情况看,实现途径有三种:一是通过产业联盟、交叉持股等方式,使相关企业结成较为紧密的利益共同体,依托三维石化、齐鲁公司设计院等知名设计院所,向客户提供从项目设计、设备制造、项目施工、售后服务等一揽子解决方案,发挥总体优势,形成区域品牌影响力。二是充分发掘经济开发区的后发优势、区位优势,进一步加大招商工作力度,力争引进一到两家国内外化工装备制造龙头企业,比如中国一重、二重、威海化装等,提升临淄区“化工装备制造”的影响力,带动全区产业发展;三是大力扶植本区齐鲁机械厂、万昌、美陵等已有一定实力和知名度的化工装备企业,加大向本区化工企业的推介力度,引导本地化工企业在同等条件下优先采用本地企业的设备,创建本地明星企业,打造百年品牌。

  (四)政策适当倾斜、提供优质公共服务是化工装备产业做大做强的根本保障。

  产业的发展,特别是非常规、跨越式发展,离不开政府的支持与服务。临淄区经济相关部门要把化工装备产业放在优先发展的战略位置,政策倾斜、跟上服务、一企一策,努力为化工装备产业发展提供优异的营商环境。一是在经济开发区公共设施规划、项目用地等方面优先考虑化工装备产业发展的需要;二是在设立化工装备制造业产业发展基金或在现有产业基金中明确一定比例,专门用于对化工装备产业发展的扶持;过桥资金优先保证化工装备产业对短期流动资金的需求,确保优质化工装备企业不至因现金流困难而陷入困境。三是加强对化工装备企业家的定向培训。与化工行业相比,化工装备行业对于敏捷制造、柔性制造、智能制造的要求更高,对企业家的管理能力要求更高。要定期组织化工装备企业到国内外装备制造先进地区、先进企业学习参观,开阔眼界、拓展思路;四是搭建公共创新平台。为临淄区化工装备制造业企业提供一个技术共享、成果共享的平台,大力发展化工设备及器件研发,缩减在开发和终端应用技术方面与国际先进水平的差距,确保企业先进技术转化为先进生产力。五是加强信息服务。对国家宏观政策及行业形势的研究。确保企业及时了解国家和地方有关化工装备制造业发展的金融、财税政策,及时把握行业走势、市场动向和产业政策,以做到先人而动、提前应对,为临淄区化工装备制造业的发展赢得先机。

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