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2017年制造业投资规模及下游市场份额占比分析(图)

          1、 中国经济好转,固定资产投资规模不断增加

          GDP 和 PMI 等宏观指标显示中国经济正在好转。

          2017 年 6 月份 GDP 同比增速达到 6.9%,为 2016 年以来最高值;PMI 指数自 2016 年 9 月份以来一直处于荣枯线之上,且在 2017 年 6 月份达到最高值。GDP 和 PMI 指数等指标显示中国经济正在好转,制造业环境稳定且持续扩张。

          制造业固定资产投资规模不断扩大,制造业稳中向好。

          制造业固定资产投资完成规模从 2016 年三季度开始逐渐加速,2017 年 1-6 月份制造业固定资产投资完成额约 8.68 万亿元,同比增速 5.53%。从通用设备和专用设备的固定资产投资完成额来看, 2017 年 6 月份,通用设备固定资产投资完成额同比增速为 0.75%,专用设备固定资产投资完成额同比增速为 4.84%。

 
图:2015 年以来 GDP 同比增速(%)

 
图:2015 年以来中国 PMI 变化趋势

 
图:2016 年以来制造业固定资产投资完成额同比增速变化(%)

          参考中国报告网发布《2017-2022年中国制造业行业市场发展现状及十三五投资规划研究报告

          2、 OEM 市场将维持增长

          工控行业的下游产品市场分为 OEM 市场和项目型市场,市场占比大体相当。

          OEM (Original Equipment Manufacturer) 即原始设备制造商,是指采购自动化产品或成型的电控系统,将其配置在自己生产的设备或者机械中的制造商,其形成的市场称为 OEM 市场。

          OEM 市场主要是设备类市场,比如机床工具、包装机械和电子制造设备等。项目型市场是指工程类市场,主要包含石油石化、冶金电力和公共设施等。近年来,OEM 市场份额占工控下游产品市场份额的比例不断增加,2015 年占比达到 46.5%,2016 年,OEM 市场份额约为 50%。

 
图:工控行业下游产品市场分为 OEM 市场和项目型市场

 
图:OEM 市场份额变化趋势

          OEM 市场各细分领域主要包含机床工具、风电设备、电子制造设备、包装机械、纺织机械、电梯、食品机械、起重机械、暖通空调、塑胶机械、建筑机械等。市场份额最大的细分领域是机床工具,其后依次是风电设备、电子制造设备、包装机械、纺织机械和电梯等。

 
图:OEM 市场各细分领域及 2015 年市场份额占比

          2016 年,OEM 市场规模整体增速约为 6%。从市场表现来看,2016 年上半年OEM 市场整体低迷,不过在下半年行业需求出现了明显上扬。纺织机械、机床工具、建筑机械、电梯、电子制造装备、食品饮料包装机械等领域表现均好于去年同期。

          OEM 市场全年整体增速约为 6%。其中,电子制造设备增速超过 20%。医疗器械增速超过 10%,机床工具增速超过 5%。电梯、包装机械、食品饮料包装机械等也实现增长。

          随着宏观环境的整体向好和制造业投资规模的增加,我们认为未来电子制造设备、机床工具、风电设备等 OEM 细分市场将保持增长,从而带动 OEM 整体市场继续稳定增长。

 
图:2012-2016 年 OEM 市场细分领域市场规模增速

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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