参考中国报告网发布《2017-2022年中国光通信市场运营态势及投资方法研究报告》
光磁通信元器件行业属于通信行业的子行业，其发展状况和未来发展趋势与全球通信产业的发展密切相关。
1、全球通信网络普及率持续提高
通信产业已成为现代国家重要的战略性基础产业，通信产业的发达程度是一国综合实力的重要组成部分，因此，全球各主要国家都非常重视通信产业的发展，在各个国家对通信产业支持政策的推动下，全球通信产业经历了数十年的持续增长。
2008-2016年，全球移动、互联网、宽带等新兴通讯方式的普及情况保持增长态势，对全球通信设备及相关行业的持续增长提供了有力支撑。
2、国内通信行业持续增长
我国的通信产业属于国家战略性基础产业，持续受到政府的大力推动和扶持，近年来保持了持续增长。但由于我国人口基数较大，城乡之间、区域之间发展不均衡，与发达国家相比，我国通信产业未来仍存在持续增长空间。
（1）国内固定电话数量、移动电话数量、互联网普及率逐年提高
根据工信部《2016年通信运营业统计公报》数据显示，2016年全国电话用户净增2,617万户，总数达到156,291万户。其中，移动电话用户达到135,628 万户，在电话用户总数中所占的比重达到86.78%。而根据工信部《2008年全国电信业统计公报》，2008 年全国电话用户总数为 98,161 万户，其中移动用户为 64,125万户。2008年至2016年全国电话用户和移动电话用户总数的年均复合增长率分别为5.30%和8.68%。
截至2016年底，全国网民规模达7.31亿人，互联网普及率达到53.20%，比上年末提高2.9个百分点。规模化增长的互联网用户数量以及数量的结构变化预示着基础电信企业的互联网用户趋向宽带化、移动化，进一步带动运营商对互联网建设的投入。
用户需求是通信行业发展的基础动力，随着固定宽带、移动宽带、移动电话用户、互联网用户的持续增加及互联网普及率的提高，将推动通信设备行业及其上游行业的发展。
（2）国内电信业收入持续增长
2008年至2016年中国电信业务收入总体呈现增长趋势，其中2014年、2015 年由于运营商业务结构调整，从语音经营为主加速向流量经营为主转变，导致电信业务收入增速有所放缓，2016 年电信业务收入有所回升，电信业收入的增长增强了电信运营商的实力和投资意愿，推动着通信设备及相关产业的持续发展。
2016年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个，其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。随着移动通信基站规模的扩大，相应带动通信设备及元器件的市场需求。
（4） 国内电信产业固定资产投资放缓
随着网络、移动用户需求不断增加，以及通信技术的更新换代，近年来我国通信行业固定资产投资规模一直保持在较高水平，2008年至2015年，我国电信行业的固定资产投资连续稳定在较高投资规模上， 2016年电信行业的固定资产投资有所放缓。但电信运营商对固定资产的整体高额投入仍带动通信设备制造及相关产业的持续稳定增长。
3、光磁通信元器件行业持续发展的其他驱动因素
除了前文所述的全球及我国通信产业的持续发展对光磁通信元器件产业的带动之外，未来我国光磁通信元器件产业持续发展还将受益于如下几个方面的驱动因素：
（1）全球通信分工及产业转移
受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业技术日新月异，无线通信技术和有线通信技术均向下一代通信网络演进。通信技术升级促进基础的通信网络更新与升级，对通信设备的功能提出了更高要求，而光磁通信元器件是构建通信系统与网络的基础，高速传输设备、智能网络的发展、升级以及推广应用，很大程度上取决于光磁通信元器件技术进步和产品更新换代的支持。在此背景下，全球通信设备制造领域的分工越来越细，光磁通信元器件作为通信设备的关键部件，其生产也越来越专业化。随着产业分工的进一步深化，将促进专业光磁通信元器件厂商的发展。
国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为通信设备制造产业的发展提供了良好的条件，境外通信设备厂商为了充分利用全球化的资源，近年来已纷纷把主要生产基地或重要零部件的供应转移到中国。境外通信设备厂商纷纷在中国建立生产基地，加大了对光磁通信元器件厂商的采购力度，从而扩大了国内光磁通信元器件厂商的市场份额。与此同时，一些国内通信设备厂商（如中兴、华为等）在国际市场的竞争力也日益增强，在全球的市场份额逐步提升，与其长期合作的国内光磁通信元器件厂商也因此从中获益。
随着国际通信设备制造业分工的进一步深化及制造重心逐步向中国转移，未来将会直接拉动国内光磁通信元器件厂商市场份额的进一步提高。
（2）国家政策明确通信产业发展目标
国家一向注重通信网络产业的发展，近年陆续出台了一系列鼓励政策，在转变经济增长方式、产业结构调整的背景下，促进信息消费，以信息产业带动产业机构调整成为经济发展的重要突破点。2013 年国务院发布《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知<国发〔2013〕31号>》（以下简称《通知》），《通知》明确支持国家信息基础设施，确定的发展目标及时间表如下：“到2015年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到32.5%，行政村通宽带（有线或无线接入方式，下同）比例达到95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力基本达到 20 兆比特每秒（Mbps）和 4Mbps，部分发达城市达到100Mbps。宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。网络与信息安全保障能力明显增强。
到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。”
2017年1月17日，工信部发布《信息通信行业发展规划（2016年-2020年）》，提出到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础。
以深入推进信息通信业与经济社会各行业各领域的融合发展为主线，提出完善基础设施、创新服务应用、加强行业管理、强化安全保障 4 个发展重点和 21 项重点任务。同时实施网络架构升级优化工程、国际通信网络部署工程、窄带物联网工程、电信普遍服务试点工程、5G研发和产业推进工程等10项重点工程。
（3）大数据、云计算的加速推广和应用
2014年3月5日政府工作报告提出，调整产业结构要更加积极，促进工业化信息化深度融合，在新一代移动通信、集成电路、大数据等方面引领未来产业发展。标志着我国政府已将大数据、云计算作为政府、企业和个人利用信息基础设施的新兴形态，在通信、电商、金融、医药服务、社区网站等众多领域将有更广泛、更深入的应用。
2017 年政府工作报告指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信（5G）等技术研发和转化，做大做强产业集群。”政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术（5G）”,5G商用步伐进一步加快，它将加速拉动相关通信业产业的发展。
随着5G网络商用后，将带动车联网、物联网、无人机、云计算等应用的发展，大数据、云计算快速发展的趋势已经确立，但是我国大数据、云计算服务市场仍处于起步阶段，未来成长空间巨大。大数据、云计算的发展需要建立大型数据中心，需要数千台、甚至数万台的集中服务器、存储设备、网络通信设备等大量设备的支持，将极大促进通信设备制造及相关产业的发展。
（4）4G牌照的发放
2013 年12 月4 日，工信部向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，标志着我国移动通信正式开始进入4G 时代。2015年2月27日，工信部正式向中国电信、中国联通颁发了第二张4G业务牌照，即FDD-LTE牌照。由此我国全面进入4G规模商用时代。
在国家积极引导和扶持4G产业发展的政策推动下，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商纷纷加大总体资本开支以加快 4G 建设，中国 4G 进入全面建设期，未来几年内将出现三大电信运营商为4G时代布局的投资高潮，这将带来通信设备及相关行业的发展。
（5）5G通信技术的研发及产业推进
5G 是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比，5G通信技术具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性，更低的时延，不仅将进一步提升用户的网络体验，同时还能够满足智能制造、自动驾驶、物联网等行业应用的特定需求。
5G标准正在进入全球统一加速的阶段。2015年6月，国际电信联盟明确了 5G的名称、愿景和时间表等关键内容，并定义了5G的主要应用场景。根据工信部、中国IMT-2020（5G）推进组的工作部署以及三大运营商的5G商用计划，我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，预计2020年正式商用5G网络。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《信息通信行业发展规划（2016年-2020年）》，明确将5G研发和产业推进作为重点工程，积极推进5G和超宽带关键技术研究，启动5G商用。
基于5G通信技术的优势，世界各国积极推进5G研发及产业应用，未来产业发展前景广阔，相应将带动相关的通信设备及元器件行业的持续发展。
光磁通信元器件行业属于通信行业的子行业，其发展状况和未来发展趋势与全球通信产业的发展密切相关。
1、全球通信网络普及率持续提高
通信产业已成为现代国家重要的战略性基础产业，通信产业的发达程度是一国综合实力的重要组成部分，因此，全球各主要国家都非常重视通信产业的发展，在各个国家对通信产业支持政策的推动下，全球通信产业经历了数十年的持续增长。
2008-2016年全球每百人电信用户数量
数据来源：国家统计局
2008-2016年，全球移动、互联网、宽带等新兴通讯方式的普及情况保持增长态势，对全球通信设备及相关行业的持续增长提供了有力支撑。
2、国内通信行业持续增长
我国的通信产业属于国家战略性基础产业，持续受到政府的大力推动和扶持，近年来保持了持续增长。但由于我国人口基数较大，城乡之间、区域之间发展不均衡，与发达国家相比，我国通信产业未来仍存在持续增长空间。
（1）国内固定电话数量、移动电话数量、互联网普及率逐年提高
根据工信部《2016年通信运营业统计公报》数据显示，2016年全国电话用户净增2,617万户，总数达到156,291万户。其中，移动电话用户达到135,628 万户，在电话用户总数中所占的比重达到86.78%。而根据工信部《2008年全国电信业统计公报》，2008 年全国电话用户总数为 98,161 万户，其中移动用户为 64,125万户。2008年至2016年全国电话用户和移动电话用户总数的年均复合增长率分别为5.30%和8.68%。
2008-2016年电话用户达到数和净增数
数据来源：国家统计局
2008-2016年移动电话用户比重
数据来源：国家统计局
截至2016年底，全国网民规模达7.31亿人，互联网普及率达到53.20%，比上年末提高2.9个百分点。规模化增长的互联网用户数量以及数量的结构变化预示着基础电信企业的互联网用户趋向宽带化、移动化，进一步带动运营商对互联网建设的投入。
2008-2016年网民数和互联网普及率
数据来源：国家统计局
用户需求是通信行业发展的基础动力，随着固定宽带、移动宽带、移动电话用户、互联网用户的持续增加及互联网普及率的提高，将推动通信设备行业及其上游行业的发展。
（2）国内电信业收入持续增长
2008年至2016年中国电信业务收入总体呈现增长趋势，其中2014年、2015 年由于运营商业务结构调整，从语音经营为主加速向流量经营为主转变，导致电信业务收入增速有所放缓，2016 年电信业务收入有所回升，电信业收入的增长增强了电信运营商的实力和投资意愿，推动着通信设备及相关产业的持续发展。
中国2008-2016年电信收入及增长率
数据来源：国家统计局
（3） 国内移动通信设施建设步伐加快，规模持续扩大 2016年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个，其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。随着移动通信基站规模的扩大，相应带动通信设备及元器件的市场需求。
中国2010-2016年移动电话基站发展情况
数据来源：国家统计局
（4） 国内电信产业固定资产投资放缓
中国2008-2016年电信产业固定资产投资
数据来源：国家统计局
随着网络、移动用户需求不断增加，以及通信技术的更新换代，近年来我国通信行业固定资产投资规模一直保持在较高水平，2008年至2015年，我国电信行业的固定资产投资连续稳定在较高投资规模上， 2016年电信行业的固定资产投资有所放缓。但电信运营商对固定资产的整体高额投入仍带动通信设备制造及相关产业的持续稳定增长。
3、光磁通信元器件行业持续发展的其他驱动因素
除了前文所述的全球及我国通信产业的持续发展对光磁通信元器件产业的带动之外，未来我国光磁通信元器件产业持续发展还将受益于如下几个方面的驱动因素：
（1）全球通信分工及产业转移
受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业技术日新月异，无线通信技术和有线通信技术均向下一代通信网络演进。通信技术升级促进基础的通信网络更新与升级，对通信设备的功能提出了更高要求，而光磁通信元器件是构建通信系统与网络的基础，高速传输设备、智能网络的发展、升级以及推广应用，很大程度上取决于光磁通信元器件技术进步和产品更新换代的支持。在此背景下，全球通信设备制造领域的分工越来越细，光磁通信元器件作为通信设备的关键部件，其生产也越来越专业化。随着产业分工的进一步深化，将促进专业光磁通信元器件厂商的发展。
国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为通信设备制造产业的发展提供了良好的条件，境外通信设备厂商为了充分利用全球化的资源，近年来已纷纷把主要生产基地或重要零部件的供应转移到中国。境外通信设备厂商纷纷在中国建立生产基地，加大了对光磁通信元器件厂商的采购力度，从而扩大了国内光磁通信元器件厂商的市场份额。与此同时，一些国内通信设备厂商（如中兴、华为等）在国际市场的竞争力也日益增强，在全球的市场份额逐步提升，与其长期合作的国内光磁通信元器件厂商也因此从中获益。
随着国际通信设备制造业分工的进一步深化及制造重心逐步向中国转移，未来将会直接拉动国内光磁通信元器件厂商市场份额的进一步提高。
（2）国家政策明确通信产业发展目标
国家一向注重通信网络产业的发展，近年陆续出台了一系列鼓励政策，在转变经济增长方式、产业结构调整的背景下，促进信息消费，以信息产业带动产业机构调整成为经济发展的重要突破点。2013 年国务院发布《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知<国发〔2013〕31号>》（以下简称《通知》），《通知》明确支持国家信息基础设施，确定的发展目标及时间表如下：“到2015年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到32.5%，行政村通宽带（有线或无线接入方式，下同）比例达到95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力基本达到 20 兆比特每秒（Mbps）和 4Mbps，部分发达城市达到100Mbps。宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。网络与信息安全保障能力明显增强。
到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。”
2017年1月17日，工信部发布《信息通信行业发展规划（2016年-2020年）》，提出到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础。
以深入推进信息通信业与经济社会各行业各领域的融合发展为主线，提出完善基础设施、创新服务应用、加强行业管理、强化安全保障 4 个发展重点和 21 项重点任务。同时实施网络架构升级优化工程、国际通信网络部署工程、窄带物联网工程、电信普遍服务试点工程、5G研发和产业推进工程等10项重点工程。
（3）大数据、云计算的加速推广和应用
2014年3月5日政府工作报告提出，调整产业结构要更加积极，促进工业化信息化深度融合，在新一代移动通信、集成电路、大数据等方面引领未来产业发展。标志着我国政府已将大数据、云计算作为政府、企业和个人利用信息基础设施的新兴形态，在通信、电商、金融、医药服务、社区网站等众多领域将有更广泛、更深入的应用。
2017 年政府工作报告指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信（5G）等技术研发和转化，做大做强产业集群。”政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术（5G）”,5G商用步伐进一步加快，它将加速拉动相关通信业产业的发展。
随着5G网络商用后，将带动车联网、物联网、无人机、云计算等应用的发展，大数据、云计算快速发展的趋势已经确立，但是我国大数据、云计算服务市场仍处于起步阶段，未来成长空间巨大。大数据、云计算的发展需要建立大型数据中心，需要数千台、甚至数万台的集中服务器、存储设备、网络通信设备等大量设备的支持，将极大促进通信设备制造及相关产业的发展。
（4）4G牌照的发放
2013 年12 月4 日，工信部向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，标志着我国移动通信正式开始进入4G 时代。2015年2月27日，工信部正式向中国电信、中国联通颁发了第二张4G业务牌照，即FDD-LTE牌照。由此我国全面进入4G规模商用时代。
在国家积极引导和扶持4G产业发展的政策推动下，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商纷纷加大总体资本开支以加快 4G 建设，中国 4G 进入全面建设期，未来几年内将出现三大电信运营商为4G时代布局的投资高潮，这将带来通信设备及相关行业的发展。
（5）5G通信技术的研发及产业推进
5G 是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比，5G通信技术具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性，更低的时延，不仅将进一步提升用户的网络体验，同时还能够满足智能制造、自动驾驶、物联网等行业应用的特定需求。
5G标准正在进入全球统一加速的阶段。2015年6月，国际电信联盟明确了 5G的名称、愿景和时间表等关键内容，并定义了5G的主要应用场景。根据工信部、中国IMT-2020（5G）推进组的工作部署以及三大运营商的5G商用计划，我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，预计2020年正式商用5G网络。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《信息通信行业发展规划（2016年-2020年）》，明确将5G研发和产业推进作为重点工程，积极推进5G和超宽带关键技术研究，启动5G商用。
基于5G通信技术的优势，世界各国积极推进5G研发及产业应用，未来产业发展前景广阔，相应将带动相关的通信设备及元器件行业的持续发展。
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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