味精 市场增长 行业稳定 占比味精的主要化学成分为谷氨酸钠,是一种鲜味调味料,易溶于水。我国调味品行业持续稳定发展,市场规模从2012年的2299.4亿元增长到2018年的3224.2亿元,复合年增长率为5.8%;到2019年中国调味品市场规模达到3345.9亿元,同比增长3.77%。

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我国味精销售收入逐年增长 行业进出口方面仍呈贸易顺差状态

字体大小: 2020-10-21 16:09  来源:中国报告网

中国报告网提示:味精的主要化学成分为谷氨酸钠,是一种鲜味调味料,易溶于水。我国调味品行业持续稳定发展,市场规模从2012年的2299.4亿元增长到2018年的3224.2亿元,复合年增长率为5.8%;到2019年中国调味品市场规模达到3345.9亿元,同比增长3.77%。

        味精的主要化学成分为谷氨酸钠,是一种鲜味调味料,易溶于水。我国调味品行业持续稳定发展,市场规模从2012年的2299.4亿元增长到2018年的3224.2亿元,复合年增长率为5.8%;到2019年中国调味品市场规模达到3345.9亿元,同比增长3.77%。

2012-2019年中国调味品行业市场规模

数据来源:公开资料整理

        我国调味品市场细分品类较多,其中味精、酱油以及食用醋是市场品类占比较大,2019年,味精市场规模占调味品整体市场规模比重的15.11%,超过酱油与食用醋在调味品市场中排名第一。

2019年我国调味品细分市场格局

数据来源:公开资料整理

        我国味精行业共经历了三轮产能整合,第一轮整合是从2003年到2004年,大量综合实力比较低的中小型企业被迫关停,退出行业;第二轮整合从2007年到2009年,大批中小味精生产企业倒闭,行业集中度提升;第三轮整合从2011年到2013年,行业集中度进一步提升,味精生产企业被压缩至十多家。最终行业产能整合带来的是中小企业退出,大企业扩张产能,行业市场集中于几个龙头企业。

中国味精行业整合经历阶段

时间

阶段

内容

2003-2004

第一轮整合

2004年味精价格虽有上升但幅度很小,而生产味精的原辅料和能源,普遍价格上涨,成本大幅上升使得当年味精行业经济效益大面积大幅度下降,在行业集中度低、价格战盛行的背景下,不少综合实力比较低的中小型企业被迫关停,退出行业。

2007-2009

第二轮整合

味精行业高浓度有机废水污染严重,是行业突出的共性问题。在环保趋严的背景下,行业内优势企业引导味精价格下调,主动打响价格战,通过成本优势换取市场优势,引领行业重组和洗牌。这一轮价格战中,大批中小味精生产企业尤其是以外购谷氨酸生产味精的低毛利率、高污染企业迅速倒闭,行业集中度明显提升。

2011-2013

第三轮整合

2011年环保部发布味精国家环境保护标准《味精工业废水治理工程技术规范》,2010年至2013年间分别淘汰味精行业落后产能18.9万吨、9.38万吨、14.3万吨和28.5万吨。行业集中度进一步提升,味精生产企业被压缩至十多家,逐步形成阜丰集团、梅花生物、伊品生物寡头割据的局面。

数据来源:公开资料整理

        在全球范围内,我国的味精生产约占全球味精总产能的76%,是世界上味精行业的第一大生产国和消费国,相比消费方面,我国味精行业一直处于产能过剩状态。自2010年来,我国味精产量呈现波动态势,从2014年到2016年味精产量逐年上升,2017年产量下降,到2018年又有所增长,味精产量达到220万吨,同比增长2.33%;2019年中国味精产量下降到205万吨,同比下降6.82%。

2010-2019年中国味精产量及同比增长

数据来源:公开资料整理

        而在消费量方面,在经历2015年大幅下降,2016年快速上升,2017年又大幅度下降之后我国味精需求整体呈现缓慢增长态势。到2018年,中国味精表观消费量达到200万吨,较上年增长3.24%;2019年中国味精表观消费量为203万吨,较上年增长1.41%。

2014-2019年中国味精表观消费量

数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,我国味精销售收入在前期较为波动,自2014年大幅下滑后呈现平稳上升状态,到2018年销售收入达到495.33亿元,较2017年增加9.12亿元,同比增长1.88%;2019年中国味精销售收入达到506.54亿元,同比增长2.26%。

2011-2019年我国味精销售收入

数据来源:公开资料整理

        在进出口方面,中国味精行业呈贸易顺差状态,自2014年来我国味精对外出口数量与金额较为波动,到2019年中国味精进口数量为0.18万吨,与去年进口数量基本持平;进口金额为620万美元,较上年增加97万美元,同比增长18.55%。2020年1-8月,中国味精进口数量为0.12万吨,进口金额为415万美元。

2014-2020年1-8月中国味精进口数量及金额

数据来源:公开资料整理

        中国味精对外出口数量与金额起伏较大,到2019年中国味精出口数量大幅下降,为2.03万吨,较2018年减少17.83万吨,同比下降89.78%;出口金额为2178万美元,较上年减少17445万美元,同比下降88.9%。2020年1-8月,中国味精出口数量为1.36万吨,出口金额为1339万美元。

2014-2020年1-8月中国味精出口数量及金额

数据来源:公开资料整理

        目前我国味精一般是由具有一定科技实力的大企业进行规模化生产,中国味精行业的上市企业有梅花生物、加加集团、莲花健康以及安记食品等,2020年上半年,梅花生物营业收入最高,达到81.4亿元,同比制造16.58%,营业利润达到6.36亿元,同比下降4.26%;加加集团营业利润增幅最大,达到1.07亿元,同比增长24.36%;安记食品是营业收入唯一下降的企业,同比下降14.52%;莲花健康营业利润为0.31亿元,同比下降76.01%,降幅最大。

2020年上半年中国味精主营企业收入

企业

营业收入(亿元)

同比增长(%

利润(亿元)

同比增长(%

莲花健康

7.83

6.06%

0.31

-76.01

梅花生物

81.4

16.58%

6.36

-4.26%

ST加加

11.56

12.87%

1.07

24.36%

安记食品

1.78

-14.52%

0.24

-15.83%

数据来源:公开资料整理


        延伸阅读:

        2020年,中国味精十大品牌分别为:莲花LOTUS、梅花MEIHUA、福瑞、红梅、太太乐、骏马、菱花Linghua、飞马FEIMA、加加JIAJIA以及武夷WUYI。

2019年中国味精十大品牌

序列

品牌

企业名称

企业地址

1

莲花LOTUS

莲花健康产业集团股份有限公司

河南省周口市项城市莲花大道18

2

梅花MEIHUA

梅花生物科技集团股份有限公司

河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66

3

福瑞

山东阜丰发酵有限公司

山东省临沂市莒南县淮海路西段

4

红梅

沈阳红梅食品有限公司

辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路168

5

太太乐

雀巢(中国)有限公司

北京市朝阳区望京街8号利星行广场B9

6

骏马

山东齐鲁生物科技集团有限公司

山东省聊城市茌平县齐鲁生态工业园

7

菱花Linghua

菱花集团有限公司

山东省济宁市高新技术产业开发区菱花路

8

飞马FEIMA

重庆飞亚实业有限公司

重庆市江北区建新东路71号新时代6

9

加加JIAJIA

加加食品集团股份有限公司

湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区站前路

10

武夷WUYI

福建省建阳武夷味精有限公司

福建省南平市建阳区工业路201

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国味精市场调研报告-行业调研与未来动向研究》。

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