川味 复合调味料 需求 火锅 增长 (一)川味复合调味料行业概况 1、调味品及其分类情况 &

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2018年我国川味复合调味料行业需求:火锅规模扩大促其需求增长

字体大小: 2018-10-16 10:12  来源:中国报告网

中国报告网提示: (一)川味复合调味料行业概况 1、调味品及其分类情况 &

        (一)川味复合调味料行业概况

       1、调味品及其分类情况 

       调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。 

       参考观研天下发布《2018年中国复合调味料市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测

       调味品按不同分类方式,可以分成不同类别。调味品按产品成份分类,可被分为单味调味品(基础调味品)和复合调味品;按味觉感受分类,可被分为咸味调味品、甜味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辛辣调味品等类别;按成品形状分类,可被分为酱品类、酱油类、汁水类、味粉类、固体类等;按地方风味分类,可被分为川式、广式、西式及其他地方风味等。具体如下图所示:

资料来源:互联网

       2、川味复合调味料分类情况

       川味复合调味料按用途又可以分为火锅底料和川菜调料两大类:

       (1)火锅底料 

       火锅底料是以动、植物油脂、辣椒、花椒、食盐、味精、香辛料、豆瓣酱等为主要原料,按一定配方和工艺加工制成的,用于调制火锅汤的调味料。火锅底料按照原料的不同分为动物油型火锅底料和植物油型火锅底料。按照感官的不同分为辣汤型火锅底料和清汤型火锅底料。 

       动物油型火锅底料:是四川传统的火锅底料,油脂成分主要是牛油,加入后火锅汤呈醒目的红色,表面可见少量红色浮油。 
植物油型火锅底料:指油脂成分主要是植物油,经特殊技术处理,加入后火锅汤清澈透明。 

       辣汤型火锅底料:以具有辣椒特征色泽的褐红色为主,风味香辣的一类火锅的总称。 

       清汤型火锅底料:主要指三鲜、番茄类、菌类等火锅底料,颜色呈乳白色或浅黄色。 

       (2)川菜调料川菜调料是专门针对四川特色菜肴和特色餐饮,研制开发而成的方便型复合调味料。其产品品种较多,主要包括:鱼系列调味料,如水煮鱼、酸菜鱼、麻辣鱼等菜肴的专用调味料;炒菜系列调味料,如毛血旺、回锅肉、烧鸡公、麻婆豆腐、鱼香肉丝、红烧牛羊兔、烧肉王、啤酒鸭等菜肴的专用调味料;汤系列调料,如酸菜汤、酸辣汤、酸萝卜老鸭汤等汤类的专用调味料;川式香肠腊肉调味料,集中于冬季使用。 

       3、调味品行业供求状况 

       (1)调味品行业需求持续增长 

       近二十年来,随着 GDP 持续增长,我国已步入了消费结构升级、实物消费与服务消费并重的发展轨道,消费者更加关注自身生活品质的提升。近几年,我国调味品行业取得了突破性的发展,产量销量迅速增长,品种日益丰富,调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。根据国家统计局数据,2012-2016 年调味品、发酵制品制造行业销售收入年复合增长率达到 9.94%,2016 年我国调味品、发酵制品制造行业累计实现产品销售收入 3,064.10 亿元,同比增长 6.76%。调味品业的发展对提高人们生活质量,满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求,扩大内需,促进国民经济增长具有积极作用。

调味品、发酵平制造企业主营业务收入及增长率
数据来源:国家统计局

       (2)复合化是调味品行业发展的主要趋势

       我国每年调味品营业额约占食品工业额的 10%左右,是典型的“小产品、大市场”。目前,调味品在我国的整体渗透率相对较高,尤其是消费占比较大的酱油、味精、食醋、酱类等,调味品行业的整体营收增长趋势逐年放缓。调味品的行业发展机遇将更多出现在由于消费升级推动的对于复合调味料及小品类调味品的需求上。根据中国调味品协会资料显示,传统的单味调味品(基础调味品)虽然仍占据调味品市场的绝大部分市场份额,但增长趋势在放缓,而以复合调味料、火锅调味料等为代表的复合调味品虽然占据调味品市场较小的市场份额,但增长趋势较快。此外,根据《中国食品工业年鉴(2016)》显示,复合调味品的快速发展是大趋势,欧美等发达国家的调味品市场中复合调味料的占有量非常之高,而我国复合调味料的占比仅 34%,说明我国复合调味料市场还有非常大的发展空间与潜力。 

       随着我国居民收入水平的提高,饮食习惯的改变,消费者已不满足于过去简单的油、盐、酱、醋单一调味品的需求,用复合调味料替代糖、酱油、味精等已成为更多家庭和餐饮企业的重要选择,复合调味料作为新兴的调味品子行业,近年来取得了突飞猛进的发展。未来,复合化依旧是调味料行业的主要发展趋势,一方面调味品复合化可以让年轻的家庭消费者方便快捷的烹饪美味,解决其不会做、没时间做的消费痛点;另一方面,餐饮行业需求日益增大,规范化和连锁化经营带来了对标准化复合调味料需求的快速增长。 

       (3)川味复合调味料优势明显 

       不同于单一调味料市场,复合调味料市场品类繁多,新品层出不穷。川味复合调味料的出现与居民消费水平逐年提高有较大关系,其作为调味品的一个新兴子行业,起步产生相对较晚,发展不过数十年的时间。从上世纪 80 年代起大致可以分为行业起步阶段、快速成长阶段以及高速发展阶段,经过 2006 年至今多年的高速发展,行业内大型优势企业开始确立竞争地位,全国性销售渠道开始形成,涌现出“海底捞”、“好人家”、“大红袍”、“红 99”等一批具有全国影响力的产品品牌。主要优势企业纷纷加大新工艺和新产品的研发投入,生产工艺向自动化和机械化演进,产品线日益丰富,产品品质不断提高,质量安全得到保障,消费者消费习惯和消费能力得到释放。受益于在中国“八大菜系”中的重要地位和影响,川菜以其极具特色的口味以及品类繁多的特征得到了国内市场的普遍欢迎。川菜近几年以四川、重庆为中心向其他区域不断辐射,在全国的受欢迎程度居所有八大菜系之首,川菜作为全国门店数量 多的菜系,在全国各地都保有相当数量的门店。同时,在所有餐饮品类中,火锅是第一大品类,对餐饮行业营业额贡献高达 20%以上,消费区域遍布全国。

近年来川菜和火锅在国内消费热度演进情况
资料来源:互联网

       此外,根据数据显示,火锅和川菜合计占餐饮行业消费比重已高达29.7%,已成餐饮行业重要的菜系与品类。

2016年餐饮业营业额按品类分布

数据来源:安全生产监督管理局

       川菜和火锅的迅速普及也带动了川味复合调味料行业的发展,在我国调味品行业中的地位不断提高,已经成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场。 

       4、行业内企业竞争格局及分布格局 

       我国川味复合调味料行业属于完全竞争的市场,行业发展具有“小产品、大市场”的特征,业内生产企业众多,企业整体加工规模较小,业内大型企业较少,中小型企业数量众多。但近年来随着《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规相继出台,以及川菜在全国范围内传播、调味品流通渠道不断完善以及部分优势企业采用新技术新工艺等因素,川味复合调味料行业发展并已形成了若干全国性品牌为主导、部分区域品牌作为补充的市场竞争格局,行业集中度逐渐提高。 

       同时,由于川味复合调味料具有明显的地域文化特征,主要生产企业基本集中在四川和重庆地区,地域集中度较高。

       (二)行业发展趋势

       1、行业整合加速,市场集中度将提高 

       在川味复合调味料行业的快速发展过程中,随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大,部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰,优势企业发展将更加迅速,行业整合将进一步加速,市场集中度将不断提高,企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。市场集中度的提高有利于规范市场竞争秩序,维护行业形象,保障食品安全,同时也有利于规模企业有效降低固定成本和管理成本,加大在食品安全、品牌、研发、营销等方面的投入力度,进一步提高企业经营效益。 

       2、市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争 

       随着居民消费水平的日益提高,作为快速消费品的川味复合调味料,价格已不再成为消费者关心的 重要因素。企业要在众多的市场竞争者中脱颖而出,赢得消费者的信任和喜爱,必须在市场上树立良好的品牌形象,建立独特的产品特色以及切实可行的销售策略,来满足消费者不断增长和变化的需求。川味复合调味料行业在经历了模仿、同质竞争和价格竞争阶段后,开始逐步走向以品牌、质量和营销等综合实力为基础的多层次竞争。 

       3、生产工艺持续改进,新产品和新配方推出速度加快 

       川味复合调味料的发展是伴随着人们生活水平的提高,对饮食消费结构的不断升级而发展的。人们对饮食的要求已从过去的吃饱向吃好转变,由单一向多元化转变,健康、营养、快捷的饮食将成为消费者追求的目标。饮食习惯的改变将要求行业内企业不断改进生产工艺,加强研发投入,持续不断推出新产品和新配方,满足和引导消费者多层次需求,并加快从研发到市场的进程,精益求精、快速响应将成为市场的趋势。 

       4、快速消费品应用日益广泛,居民接受程度越来越高 

       随着当今社会生活节奏越来越快,快速消费品以其便利性得到消费者的广泛使用。在食品领域,由于中国传统烹调工序复杂、用料繁多,越来越不适于现代生活的节奏,家庭烹调有逐渐向快速化和简单化演变的趋势,食品类快速消费品也日益受到老百姓的青睐。川式复合调味料产品,例如火锅底料和川菜调料,将众多基础调味品融合到一起,避免了菜肴烹饪过程中的复杂和繁琐。因此,越来越多的消费者在烹饪过程中开始使用复合调味料替代部分基础调味料,产品接受程度越来越高。 

       5、餐饮行业连锁化趋势带动调味品行业定制化需求 

       连锁化是目前餐饮行业发展的一个重要趋势,连锁经营不仅可以提高效率、降低成本,更能帮助餐企突破发展中的管理瓶颈。与此同时,大型连锁餐饮企业对产品标准化、食品安全性及和口味稳定性的需求也推动了复合调味料行业的发展,尤其是对于具有一定口味特色要求的连锁餐饮企业,口味的标准化和稳定性是其快速扩张所需具备的重要条件。对于复合调味料行业而言,具有较强的口味还原能力、产品研发能力以及产品标准化能力的生产企业将有较大竞争优势。 

       6、行业利润水平的变动趋势 

       近年来,我国川味复合调味料产品市场需求呈现快速增长的趋势,行业市场销售规模和利润水平逐步提升。在国家对食品行业监管日益严格和行业竞争日益加剧的背景下,行业进入门槛不断提高,企业优胜劣汰和行业整合速度进一步加快,市场竞争将由单一的价格竞争逐渐转向技术、品质、品牌和营销等全方位的综合实力竞争,利润率水平较高的品牌类产品及高档产品的销售比重将逐步增加。行业集中度与规范化程度将不断提高,规模效益逐步显现,有利于业内优势企业继续维持较高的盈利水平,市场份额将进一步向优势企业集中。

       (三)行业的主要壁垒 

       1、食品质量安全壁垒 

       国家对食品质量安全问题日益重视,近年来,不断出台一系列关于食品安全方面的政策法规,加强对行业的监管,使一批不符合国家法律法规和相关标准要求的企业退出市场。2015 年 10 月 1 日修订后正式实施的《食品安全法》对食品安全提出了更高的要求,扩大了食品安全监管范围,建立了食品安全追溯体系,对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大。而构建完善的质量控制体系是一项长期的系统性工程,对企业提出了很高的管理、技术、人才、资金等方面的要求。因此,严格的质量控制要求和行业监管体系提高了本行业的进入门槛。 

       2、营销网络壁垒      

       作为快速消费品行业,“小食品、大流通”的特征使得营销网络的建设相当重要。川味复合调味料的销售渠道和零售商非常多,渠道维护和控制难度较大,投入和维护成本较高,且需要具备很强的销售和管理经验。新企业要想进入本行业,不仅需要在销售渠道建设上投入巨额资金,而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期,难以在短时间内搭建起完善的营销网络体系。 

       3、品牌壁垒 

       随着国内居民生活水平的提升和食品消费要求的提高,消费者更加关注产品的质量、口味、营养、功能等特质,而品牌正是产品上述诸多特性的综合体现。随着行业集中度提高,行业内优势企业已经建立了一定的品牌优势,取得了较高的市场认知度和影响力。新进入企业难以在短时间内塑造并维护一个知名品牌,从而在市场竞争中将处于不利地位。 

       4、技术与研发壁垒   

       我国消费者由温饱型饮食向健康型饮食迈进的步伐逐渐加快,消费心理日臻成熟,对产品的健康性、天然性、营养性提出了更高的要求,传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。因此,业内大型企业纷纷改善生产工艺,提高自动化生产水平,提高生产效率,保障产品质量,同时持续不断进行新产品和新配方的技术研究和开发,及时开发出符合客户需求变化的新产品、差异化产品,相对新进入者积累了丰富的技术和研发优势,也建立了进入本行业的技术和研发壁垒。

资料来源:安全生产监督管理局,观研天下整理(TC)


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