2018年我国 国内酒店 市场份额 市占率分析 供给端来看,2016年以来,国内酒店行业大额并购频繁,龙头企业来看:(1)锦江股份82.7亿元收购铂涛81%股权和17.5亿元收

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2018年我国国内酒店行业市场份额及市占率分析(图)

字体大小: 2018-03-06 10:46  来源:中国报告网

中国报告网提示: 供给端来看,2016年以来,国内酒店行业大额并购频繁,龙头企业来看:(1)锦江股份82.7亿元收购铂涛81%股权和17.5亿元收

        供给端来看,2016年以来,国内酒店行业大额并购频繁,龙头企业来看:(1)锦江股份82.7亿元收购铂涛81%股权和17.5亿元收购维也纳80%股权;(2)首旅酒店110.5亿元收购如家100%股权;(3)华住36.5亿元收购桔子水晶100%股权,伴随着巨头的不断兼并收购酒店行业集中度进一步提升。

        参考观研天下发布《2018年中国连锁酒店市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究》 
图:2016年以来不断并购和资本化的酒店行业
 
        截止到2017年Q3,锦江、首旅、华住是国内酒店集团前三甲,其中锦江酒店客房数量为62.8万家,首旅为37.7万家,华住为37.3万家,门店数量分别为6503、3543、3656家,平均来看单家门店客房数量在100-110家之间。市场占有率来看,2016年底锦江、首旅、华住市占率分别为20.3%、12.6%、11.2%,三家酒店市占率合计达到44%。2014-2016年间前三大酒店集团市占率逐步提升,从2014年的34%增加到2015年的36%再提升到2016年的44%,2016年大幅提升的主要因素在于龙头公司的兼并收购,预计2017年市占率继续提升。

图:2016年前十大酒店集团客房数和门店数情况
 
图:锦江、首旅、华住为国内酒店前三甲
 
图:2014-2016年前三大酒店集团市占率变化
 
图:锦江、首旅、华住酒店17年Q3门店变化情况
         
        中高档型酒店快速增长,经济型酒店增速放缓。以国内前十大中端酒店和经济型酒店近几年数量对比来看,2016年国内前十大经济型酒店的客房数量达到117.7万家,同比增长7.5%;而前十大中端酒店的客房数量达到20.1万家,同比增长48%,中端酒店客房增速明显高于经济型酒店。

图:中端酒店增速明显高于经济型酒店
 

        2016年,国内中端酒店前三大品牌市占率快速提升,占比从2015年的33%提升到2016年的42%。以中端酒店维也纳为例,2015、2016已开业酒店门店数分别为293、461家,同比增长64.6%、57.3%,2017Q3已开业酒店超过650家,扩张速度明显高于目前同属于锦江集团的经济型酒店品牌7天酒店。经济型酒店来看,2016年如家酒店本年已开业酒店门店数量为2385间,同比增加6.67%,7天酒店2016年门店数量为2181家,同比增加11.95%。

图:中端经济酒店品牌市占率快速提升
 
图:全季酒店是华住旗下中档酒店的主力军
 
图:中端品牌:维也纳和全季门店数、市占率变化
 
图:经济型品牌:如家和七天门店数、市占率变化
 
        再看华住酒店,2017年Q3,华住酒店旗下四大品牌海友(廉价酒店)、汉庭(经济型酒店)、全季(中端酒店)、星程(高端酒店)数量分别为394、2232、364、162家,虽然经济型酒店仍为大头,但是从季度环比增速来看分别为-0.3%、0.9%、11.3%、9.5%,增速最快的为中端酒店全季,且从2016年3月份一来在增速一直处于四者最高值。

图:华住酒店旗下中、高端酒店增速超过经济型酒店
 

        2014年3月去华住酒店旗下中高端品牌全季和星程的占比为7.3%,此后基本处于上升通道中,至2017年三季度,其占比达到14.4%为历史新高。

图:2013年6月份一来华住酒店旗下中高端酒店数量占比基本持续提升
 

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)


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