我国 酒店行业 发展模式 结构变化 分析 图 我们认为居民收入水平与结构是先决条件。 美国的收入结构是比较典型的纺锤形

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2017年我国酒店行业发展模式及结构变化分析(图)

字体大小: 2017-10-17 15:24  来源:中国报告网

中国报告网提示: 我们认为居民收入水平与结构是先决条件。 美国的收入结构是比较典型的纺锤形

         我们认为居民收入水平与结构是先决条件。

         美国的收入结构是比较典型的纺锤形,虽然经济危机之后贫富差距加大,但中产阶级的数量仍占主流,这使得美国的的酒店业结构分布也是纺锤型的。

         统计目前上市酒店企业按档次分高端酒店占总数的 34%,中端占 40%,经济型占 26%,考虑到希尔顿、洲际等品牌没有经济型布局,而且美国以外布局以高端为主,实际上在美国本土经营的中端酒店占比应达到 50%左右。这与人口收入结构一致,中端酒店占主流,经济和高端相对较少。

         从供给端看,酒店业投资同样是滞后于经济指标。2008 年金融危机发生时,固定投资额达到最高峰。但是在 2010 年开始就迅速收紧,说明市场出清过剩产能的速度较快,我们认为也与目前其酒店市场集中度高,寡头垄断格局下的战略协调性要高于相对分散的市场。随着中国酒店业集中度的提升,供给端反应链会得到优化,周期下行阶段的阵痛期会缩短。

 
图:美国 2015 年人口收入结构

 
图:美国住宿业固定资产投资额变化(十亿美元)

 
图:中国收入结构的金字塔构造

 
图:中国收入增速和基尼系数

         我们认为从可比性角度,中国目前的人口收入结构仍属于金字塔型,且从人均角度与美国仍有较大的差距,中短期还不具备构成纺锤型社会的条件。因此,这也决定了国内酒店业市场仍将以经济型为主导。我们预计经济型占 70%、中端占 20%、高端占 5%、超高端占 5%的比例比较符合现有的行业发展阶段。

         参考中国报告网发布《2018-2023年中国酒店产业市场竞争现状调查与未来发展前景预测报告

 
图:美国上市酒店结构里中端占比 40%

 
图:预计中国酒店结构仍以经济型为主
 

表:2016 年主要酒店集团按档次酒店数量统计

         考虑到这样的情况下,国内酒店业巨头现有成长模式和结构应该和温德姆集团比较相似。谁也不可能抛弃掉经济型的巨大市场,经济型的门店扩张数量仍会占据过半,但中端的开店比例会逐年提升。在巩固了自有中端品系后,必然会发展或者收购高端品系,所以未来十年后也很可能会进一步发展成雅高、洲际这样的结构。

 
图:雅高集团以中高端为主


图:温德姆集团以经济型为主


表:国际酒店集团酒店数量(家)


表:国际酒店财务水平(亿美元)

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