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2017年连锁经济型酒店行业市场格局与品牌优势分析(图)

        酒店行业新格局带来新机遇

        行业概述:多层次品牌构筑中国酒店业格局

        从早期借鉴发达国家经验建立的星级体系,到经济型+中端+高端林立的品牌体系,再到客栈、民宿、公寓种类繁多的非标准住宿体系,中国的酒店业完成了从政府管制行业到市场化运作的发展。多体系、多层次、多品牌的酒店业市场格局初步形成。

        中国现代酒店业距今已有40年历史

        中国现代酒店业肇始于1978年,改革开放后迎来发展的春天:1980年至1982年为起步阶段,一批中外合资饭店开始出现;1983年至1993年为高速发展阶段,国内外各渠道资金涌入饭店业;1994年至1998年为回落阶段,供需失衡导致行业陷入停滞;1999年至2014年为恢复上升阶段,旅游业的发展成为主要推动力,同时行业竞争愈发激烈;2015年至今为整合转型阶段,酒店并购频频,集团化、连锁化、品质化成为新趋势。


表:中国现代酒店行业发展历程

        当前中国酒店市场有五类主要玩家,民营专业团队逐渐成为中国酒店市场的主要力量。

        一是国际酒店集团,主要在华经营豪华酒店、高端酒店,在中端及经济型酒店领域也有所参与;二是国资专业团队,通常是政府附属或管辖部门,占据地理位置优良的物业,少部分物业与外资集团合作;三是民营专业团队,以经济型连锁酒店为主,管理运营方面与国际接轨;四是系统内宾馆;五是民间投资的单体酒店。

        中高端和经济型酒店各具特色

        酒店行业存在多种分类标准和体系。星级体系是过去十几年中国酒店业常用的分级标准,星级酒店是由国家(省级)旅游局评定的能够以夜为时间单位向旅游客人提供配有餐饮及相关服务的住宿设施。

        所取得的星级表明该饭店所有建筑物、设施设备及服务项目均处于同一水准。而品牌体系则是当下酒店业的发展方向,按照酒店级别分为廉价型、经济型、中端、高端和奢华等。



表:酒店行业分类标准体系


图:不同类型酒店特点及定位不同

        参考中国报告网发布《2016-2022年中国连锁酒店产业现状分析及十三五投资价值分析报告

        星级酒店式微,酒店品牌优势凸显。

        国内的星级酒店标准是仿照欧洲的模式,规范中国酒店业硬件标准和服务标准的一套行业规范。随着酒店业的进一步发展,随着社会的不断变迁,越来越不适应未来趋势。而品牌是用来区分用户的,用来定义不同出差目的、不同审美情趣、不同消费能力、不同年龄层次的用户群。并且跟欧美相比,中国服务业长期被压抑,服务水平参差不齐,人们更加需要品牌来界定、来保证、来鉴别。

        经济型酒店:经过20年蓬勃发展进入转型期

        国内经济型酒店起源于1996年,距今已有20余年发展历史。

        1996年至2005年是经济型酒店的发展起步期,锦江之星、如家、7天、汉庭等品牌纷纷建立;2006年至2010年是经济型酒店资本化的阶段,各大集团纷纷在美股上市;2011年至今经济型酒店进入了转型期,酒店集团并购的步伐加速,同时对经济型酒店品质的升级也在逐步进行。

        统计数据显示,截至2016年底全国共有2.2万家连锁经济型酒店,房间数量超过211万间,客房数量最近10年复合增速达43.5%。


图:中国经济型酒店过去20年快速扩张

        国内连锁经济型酒店市场集中程度较高。

        根据中国饭店业协会提供的数据,在连锁经济型酒店中,按品牌来看,前五大分别是如家酒店、汉庭酒店、7天酒店、锦江之星和格林豪泰,CR5达到51%。

        按集团来看,截至2016年末,锦江酒店集团共有经济型酒店客房数超过36万间,占经济型酒店市场整体接约20%;如家酒店集团共有经济型酒店客房数31万间,占比17%;华住酒店集团共有经济型酒店客房数27万间,占比约15%。三大酒店集团合计占比超过50%


图:国内前五大经济型酒店品牌客房数及门店数(截至2016年底)

图:国内经济型酒店品牌CR5达到51%(截至2016年底)

        中端酒店:消费升级下酒店扩张方兴未艾

        国内中端酒店在早期的无序发展后,于2000年之后开始进入快速发展阶段。

        2005年至2014年是中端酒店发展壮大的阶段,2005年维也纳酒店集团成立,之后发展成为中端酒店的龙头集团;2006年华住旗下中端品牌全季诞生,此后亚朵等中端酒店品牌先后创立;2015年至今,中端酒店进入集团化、连锁化的整合期,多家中端酒店品牌被收购,锦江、华住等中端布局领先。


图:中端酒店最近10年开始蓬勃发展

        国内连锁中端酒店市龙头占比相对经济型酒店更高。

        根据中国饭店业协会提供的数据,在连锁中端酒店中,按品牌来看,前五大分别是维也纳酒店、全季酒店、亚朵酒店、麗枫酒店和星程酒店,CR5达到50%,其中维也纳酒店客房数占比高达23.6%。

        按集团来看,截至2016年末,锦江酒店集团共有中端酒店客房数约10万间,占中端酒店市场整体约32%;华住酒店集团共有中端酒店客房数约6万间,占比约20%;如家酒店集团共有中端酒店客房数2.45万间,占比约8%。三大酒店集团合计占比接近60%。


图:国内前五大中端酒店品牌客房数及门店数(截至2016年底)

图:国内中端酒店品牌CR5达到50%(截至2016年底)
资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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