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我国智能座舱行业主要细分产品规模及前装市场格局分析

字体大小: 2021-04-02 10:55

中国报告网提示:智能座舱是由不同的座舱电子组合成完整的体系,通过多屏融合实现人机交互,主要由硬件和软件两大部分组成,其中,硬件部分主要包括中控大屏(包括车载信息娱乐系统)、流媒体中央后视镜、抬头显示系统HUD、全液晶仪表四大类,软件部分主要包括操作系统、中间件、智能语音。

        智能座舱是由不同的座舱电子组合成完整的体系,通过多屏融合实现人机交互,主要由硬件和软件两大部分组成,其中,硬件部分主要包括中控大屏(包括车载信息娱乐系统)、流媒体中央后视镜、抬头显示系统HUD、全液晶仪表四大类,软件部分主要包括操作系统、中间件、智能语音。

        智能座舱全产业链大致可以分为上游-中游-下游三大环节,上游主要为各类硬件/软件,中游为组装成智能座舱产品的供应商,下游为各大车企。

智能座舱全产业链
 
资料来源:公开资料

        随着汽车电子化的不断渗透,仪表盘、中控屏、车载信息娱乐系统终端等将面临着升级和集成,以全液晶仪表、HUD、车载娱乐系统、后座娱乐为代表的座舱电子能带来更加智能化和安全化的交互体验。目前,座舱产品正处于智能时代初级阶段,大部分座舱产品仍是分布式离散控制,整体单车配套价值约为6800-13500元。

智能座舱与传统座舱产品价格对比

产品

价格区间(元)

传统座舱产品

2000

机械仪表盘

500

车载信息娱乐系统

1500

智能座舱产品

6800-13500

全液晶仪表盘

2500-6000

车载信息娱乐系统

1500-2500

HUD

1500-2500

语音交互

200-400

手势交互

1000-2000

资料来源:公开资料

        随着人工智能和车联网技术的不断发展,未来汽车发展方向也朝着时间更长、层次更深、频率更高的人机交互方向发展。2017年国内智能座舱市场规模约383.1亿元,2020的市场规模初步预测达566.8亿元。未来随着用户需求的增加以及产品的加速创新,我国智能座舱带来的市场空间将进一步扩大,预计2021-2025年的市场年复合增速将达15%。

2017-2025年国内智能座舱市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        2019年我国智能座的车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、后排液晶显示市场渗透率分别为83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%,随着消费者对汽车功能安全和娱乐需求不断提升,智能座舱将成为车企新的竞争点,未来几年六大座舱产品渗透率将加速提升。

智能座舱各产品前装市场渗透率

-

2018

2019

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

车载信息娱乐系统

78.70%

83.10%

90.20%

92.00%

94.00%

96.00%

97.00%

98.00%

驾驶信息系统

6.40%

15.00%

27.20%

35.00%

43.00%

50.00%

55.00%

60.00%

HUD

6.40%

7.50%

8.70%

10.70%

13.70%

17.70%

23.70%

30.00%

流媒体后视镜

0.70%

3.10%

7.60%

10.00%

14.00%

18.00%

22.00%

26.00%

行车记录仪

11.30%

10.60%

13.00%

17.00%

23.00%

29.00%

36.00%

44.00%

后排液晶显示

0.00%

0.60%

1.10%

2.00%

3.00%

4.00%

5.50%

7.00%

数据来源:公开资料

        硬件部分,中控屏逐渐大屏化,其价值在智能座舱中的比例将提升,市场规模也逐渐扩大,预计2025年可达365亿元。

2017-2025年国内汽车中控屏市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        目前,液晶仪表主要应用在50万元以上的车型,随着成本的降低,液晶仪表将在5-10万元的车型普及,未来五年整体市场渗透率有望快速提升,预计2025年的市场规模达512亿元。

2017-2025年国内汽车液晶仪表市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        目前,流媒体后视镜在12-20万元车型中配置最为广泛,目前的整体市场渗透率约7%,未来五年其市场规模将稳步增长,预计2025年的市场规模将达48.2亿元。

2017-2025年国内汽车流媒体后视镜市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        由于安全性等因素,目前,HUD抬头显示渗透率未及10%,渗透率的提升速度相对缓慢,预计2025年的市场规模突破一百亿元。

2017-2025年国内汽车HUD抬头显示市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        软件部分,汽车操作系统主要分为安全相关的车控操作系统和与用户体验相关的车载操作系统两大部分。目前国际上还没有统一的智能座舱OS标准,但核心知识产权主要被黑莓QNX、谷歌Android以及许多基于Linux定制的OS等国外软件企业掌握。在2019年全球智能座舱操作系统市场规模中,QNX、Linux(含Android)、WinCE的占比分别为43%、35%、10%。

2019年全球智能座舱操作系统竞争格局
 
数据来源:公开资料

        中间件主要针对不同应用优化底层操作系统的接口,在汽车通信和自动驾驶平台不断标准化的趋势下,中间件业务存在巨大发展空间。2019年国内汽车中间件市场规模约17亿元,预计2021年的市场规模将突破30亿元。

2019-2021年国内汽车中间件市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        智能语音目前在国内新车市场的渗透率较高,约44%,未来智能语音将成为汽车的标配,渗透率有望进一步提升,市场规模也将不断扩大,预计2025年我国智能语音市场规模将达31.5亿元。

2017-2025年国内汽车智能语音市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        在高级别自动驾驶进展低于预期的情况下,越来越多车企和互联网科技企业将目光投向了更容易落地的智能座舱。目前,国内智能座舱前装市场的供应商中,已经上市的企业有德赛西威、华阳集团、均胜电子、路畅科技、索菱股份等5家,非上市企业主要包括航盛电子、好帮手、远特科技、博泰车联网、车联天下等5家。

国内主要智能座舱供应商前装市场配套情况

供应商

主要配套主机厂

德赛西威

广汽,上汽,长安,长城,通用五菱,大众,马自达,丰田,通用

华阳集团

长城,通用五菱

均胜电子

收购德国普瑞,围绕大众,宝马,奔驰,福特,通用等配套

路畅科技

吉利,广汽,北汽福田,汉腾汽车等

索菱股份

众泰汽车等

航盛电子

东风日产-北京现代,日产全球体系,PSA-大众-本田全球供应链体系,联合上汽集团/通用五菱进入海外市场

好帮手

一汽、长安、奇瑞、吉利、江淮、长城

远特科技

长安,吉利

博泰车联网

吉利

车联天下

吉利

资料来源:公开资料(TC)

         欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国智能座舱市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测

        《2021年中国智能座舱市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析


        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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中国报告网提示:智能座舱是由不同的座舱电子组合成完整的体系,通过多屏融合实现人机交互,主要由硬件和软件两大部分组成,其中,硬件部分主要包括中控大屏(包括车载信息娱乐系统)、流媒体中央后视镜、抬头显示系统HUD、全液晶仪表四大类,软件部分主要包括操作系统、中间件、智能语音。

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