我国自2013年发展快递以来，共经历了三个阶段，分别是混战阶段、出清阶段和头部分化阶段。到目前我国快递行业已进入分化阶段，头部加速分化，二三线快递企业基本被挤出市场。
自2015年以来，受益于居民收入的提升、消费观念的改变以及互联网网购等消费新业态的蓬勃发展，我国快递行业得到迅猛发展。根据数据显示，截止到2020年10月，我国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件，同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元，同比增长16.5%。
尤其是进入2020年11月，受益于电商购物旺季的到来、以及是疫情"新常态"下最大的一次全民消费狂欢节，我国邮政、快递快件再创历史新高。数据显示，11月1日-11日，我国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。而预计在整个“双11”期间（11月11日至16日），我国邮政、快递快件将达29.7亿件，同比增长28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。
从快递业务构成情况来看，异地快递市场占比最大。数据显示，截止到2020年10月，异地快递业务量占全部快递业务量的82.5%；业务收入分别占全部快递收入的51.5%。
从快递地区分布情况来看，由于东部比中、西部的经济和快递服务比较发达，因此其快递业务市场较大，占比近8成，但比重有所下滑。数据显示，2020年1-10月，我国东部地区快递业务量比重为79.6%，较去年同期相比，比重下降0.2个百分点；业务收入比重为79.7%，较去年同期相比，比重下降0.6个百分点。
另外中部虽然快递业务比重有所增长。2020年1-10月，我国中部地区快递业务量比重为13.1%，较去年同期相比，比重上升0.4个百分点；业务收入比重为11.7%，较去年同期相比，比重上升0.5个百分点。
从省市来看，2020年1-10月期间，广东、浙江、江苏、山东、河北、福建、上海、河南、北京、安徽是我国快递业务量前十省市。其中广东省以6437797.9万件的快递量占据全国首位，较去年同期增长29.6%；其次为浙江、江苏、山东，业务量分别为1364811.5万件、535513.9万件、323575.7万件，较去年同期分别增长34%、19.8%、44.9%。
业务收入方面，2020年1-10月期间，广东、上海、浙江、江苏、山东、北京、河北、福建、河南、四川是我国快递业务收入前十省市。其中广东以17395183万元的快递收入仍占据第一，较去年同期增长17.4%；其次为上海、浙江、江苏，快递收入分别为11129998万元、8257364.8万元、5558020.5万元，较去年同期分别增长9.1%、16.6%、13.9%。
从各企业来看，行业竞争激烈，但以韵达、圆通、顺丰为代表的龙头企业优势进一步凸显，地位依然稳固，而申通逐渐掉队。根据数据显示，2020年9月，除申通外，顺丰、韵达、圆通的业务量增速均高于行业平均增速。具体来看，9月顺丰的单月业务量首次超过7亿达到7.28亿票，同比增长60.35%；圆通9月的快递业务量也达到了12.17亿票，同比增长50.18%；韵达业务量为14.63亿票，同比增长64.9%，超越了自2020年以来的增长王顺丰。
收入方面，仍然只有顺丰控股的收入增速跑赢行业平均；申通快递则依然是负增长。数据显示，2020年9月，顺丰快递收入为134.5亿元，同比增长36.1%；韵达快递业务收入为31.43亿元，同比增长13.4%；圆通快递收入为26.5亿元，同比增长19.6%；申通快递收入为18.71亿元，同比下降8.6%。
从市场份额来看，集中度指数进一步提升。数据显示，2020年1-9月，我国快递行业CR4为52.66%，较2019年末增长了3.3个百分点。从具体企业来看，韵达股份在前八月累计份额首超17%的基础上继续小幅提升，稳居行业第一，顺丰控股则和申通快递争夺第四的位置。
相关行业分析报告参考《2020年中国快递行业分析报告-行业供需现状与发展战略评估》。
快递行业发展阶段及特点
| 阶段 |
时间 |
行业增速 |
前四家企业市占率最大差距 |
发展阶段特点 |
| 混战阶段 |
2016年之前 |
40%以上 |
4.11pct（2016年） |
高增长、高盈利，众多资本入局，激烈竞争导致行业集中度下降。 |
| 出清阶段 |
2016年-2019年 |
25%以上 |
6.72pct（2019Q1-Q3） |
行业增速下台阶，叠加激烈价格战压缩企业利润.行业头部企业上市增强竞争力，行业集中度提升。 |
| 分化阶段 |
2019年之后 |
20%及以下 |
—— |
行业继续降速，二三线快递企业基本被挤出市场，行业进入头部分化阶段。 |
数据来源：公开资料整理
自2015年以来，受益于居民收入的提升、消费观念的改变以及互联网网购等消费新业态的蓬勃发展，我国快递行业得到迅猛发展。根据数据显示，截止到2020年10月，我国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件，同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元，同比增长16.5%。
2015-2020年10月我国快递服务企业业务量情况
数据来源：国家邮政局
2015-2020年10月我国快递服务企业业务收入情况
数据来源：国家邮政局
尤其是进入2020年11月，受益于电商购物旺季的到来、以及是疫情"新常态"下最大的一次全民消费狂欢节，我国邮政、快递快件再创历史新高。数据显示，11月1日-11日，我国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。而预计在整个“双11”期间（11月11日至16日），我国邮政、快递快件将达29.7亿件，同比增长28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。
2015-2020年11月11日当天处理快件量情况
数据来源：国家邮政局
从快递业务构成情况来看，异地快递市场占比最大。数据显示，截止到2020年10月，异地快递业务量占全部快递业务量的82.5%；业务收入分别占全部快递收入的51.5%。
2020年1-10月快递业务量构成情况
数据来源：国家邮政局
2020年1-10月快递业务收入构成情况
数据来源：国家邮政局
从快递地区分布情况来看，由于东部比中、西部的经济和快递服务比较发达，因此其快递业务市场较大，占比近8成，但比重有所下滑。数据显示，2020年1-10月，我国东部地区快递业务量比重为79.6%，较去年同期相比，比重下降0.2个百分点；业务收入比重为79.7%，较去年同期相比，比重下降0.6个百分点。
另外中部虽然快递业务比重有所增长。2020年1-10月，我国中部地区快递业务量比重为13.1%，较去年同期相比，比重上升0.4个百分点；业务收入比重为11.7%，较去年同期相比，比重上升0.5个百分点。
2020年1-10月快递业务量地区分布情况
数据来源：国家邮政局
2020年1-10月快递业务收入地区分布情况
数据来源：国家邮政局
从省市来看，2020年1-10月期间，广东、浙江、江苏、山东、河北、福建、上海、河南、北京、安徽是我国快递业务量前十省市。其中广东省以6437797.9万件的快递量占据全国首位，较去年同期增长29.6%；其次为浙江、江苏、山东，业务量分别为1364811.5万件、535513.9万件、323575.7万件，较去年同期分别增长34%、19.8%、44.9%。
2020年1-10月我国快递业务量TOP10省市情况
数据来源：国家邮政局
业务收入方面，2020年1-10月期间，广东、上海、浙江、江苏、山东、北京、河北、福建、河南、四川是我国快递业务收入前十省市。其中广东以17395183万元的快递收入仍占据第一，较去年同期增长17.4%；其次为上海、浙江、江苏，快递收入分别为11129998万元、8257364.8万元、5558020.5万元，较去年同期分别增长9.1%、16.6%、13.9%。
2020年1-10月我国快递业务量TOP10省市情况
数据来源：国家邮政局
从各企业来看，行业竞争激烈，但以韵达、圆通、顺丰为代表的龙头企业优势进一步凸显，地位依然稳固，而申通逐渐掉队。根据数据显示，2020年9月，除申通外，顺丰、韵达、圆通的业务量增速均高于行业平均增速。具体来看，9月顺丰的单月业务量首次超过7亿达到7.28亿票，同比增长60.35%；圆通9月的快递业务量也达到了12.17亿票，同比增长50.18%；韵达业务量为14.63亿票，同比增长64.9%，超越了自2020年以来的增长王顺丰。
我国快递四大龙头企业9月完成业务量情况
数据来源：公司公告
收入方面，仍然只有顺丰控股的收入增速跑赢行业平均；申通快递则依然是负增长。数据显示，2020年9月，顺丰快递收入为134.5亿元，同比增长36.1%；韵达快递业务收入为31.43亿元，同比增长13.4%；圆通快递收入为26.5亿元，同比增长19.6%；申通快递收入为18.71亿元，同比下降8.6%。
我国快递四大龙头企业9月快递收入情况
数据来源：公司公告
从市场份额来看，集中度指数进一步提升。数据显示，2020年1-9月，我国快递行业CR4为52.66%，较2019年末增长了3.3个百分点。从具体企业来看，韵达股份在前八月累计份额首超17%的基础上继续小幅提升，稳居行业第一，顺丰控股则和申通快递争夺第四的位置。
2016-2020年1-9月我国快递四大龙头企业市场份额情况
数据来源：公司公告（WW）
相关行业分析报告参考《2020年中国快递行业分析报告-行业供需现状与发展战略评估》。
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