中国 造船 市场份额船舶(boats and ships),各种船只的总称。船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具,按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。目前我国修船行业盈利水平明显得到提高,且船舶工业正在加快推进向智能化的转型。

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2020年1-7月中国造船三大指标有所下降 市场份额仍居世界首位

字体大小: 2020-08-27 13:26  来源:中国报告网

中国报告网提示:船舶(boats and ships),各种船只的总称。船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具,按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。目前我国修船行业盈利水平明显得到提高,且船舶工业正在加快推进向智能化的转型。

        船舶(boats and ships),各种船只的总称。船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具,按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。目前我国修船行业盈利水平明显得到提高,且船舶工业正在加快推进向智能化的转型。

我国船舶经济运行主要特点

特点

概述

船型结构升级不断取得新突破

2019年,我国骨干船企加大科研投入,船型结构持续优化。智能船舶研发生产取得新突破;绿色环保船型建造取得新成果;豪华邮轮建造取得新进展;高端科考船建造取得新成效

船企效益企稳回升

2019年,船企通过制定项目管理强化风险管控、利用机器人生产线推进智能化应用、深化预算制度加强成本管理等方式降本增效,同时,人民币兑美元汇率贬值和船板价格同比下降。

三大船舶央企战略性重组稳步推进

2019年,船舶行业央企集团积极稳妥推进战略性重组。原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司实施联合重组,新设中国船舶集团有限公司,并以此为契机壮大主业实业,强化科技创新,推进资源整合

修船行业盈利水平明显提高

我国船舶修理行业充分利用国际海事组织(IMO)压载水管理公约和限硫令即将全面实施的契机,积极承接船舶压载水处理系统和脱硫塔安装业务。

海工装备去库存取得进展

我国骨干海工装备制造企业把握全球海工装备上游运营市场温和复苏的趋势,采用租、转、售、联等方式积极推动海工装备去库存

船舶工业向智能化转型加快推进

船舶企业深入开展信息化与工业化融合发展,将智能制造作为船舶工业强化管理、降本增效的主攻方向。两家船舶智能制造试点示范项目单位——南通中远海运川崎船舶工程有限公司和大连中远川崎船舶工程有限公司,通过使用全面钢板印字机”“钢板数控切割”“焊接机器人等智能自动化生产线作业,生产周期明显缩短,物料消耗明显降低,作业人员明显减少。

数据来源:公开资料整理

        从三大造船指标上来看,我国造船完工量自2015年以来,呈波动发展趋势,到2019年全国造船完工3672万载重吨,同比增长6.2%;2020年1-7月份,造船完工量为2003万载重吨,同比下降9.4%。

2015-2020年1-7月中国造船完工量

数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,2015年我国承接新船订单量3126万载重吨,同比下降47.9%。到2019年,承接新船订单量为2907万载重吨,同比下降20.7%;2020年1-7月承接新船订单达到1399万载重吨,同比下降4.8%。

2015-2020年1-7月中国承接新船订单量

数据来源:公开资料整理

        我国手持船舶订单量整体呈现下降趋势,降幅逐渐放缓。2015年,中国手持船舶订单量达到12304亿载重吨,同比下降12.3%;到2019年,手持船舶订单量下降到8166万载重吨,较2018年下降8.6%;到2020年7月底,我国手持船舶订单达到7562万载重吨,较2019年同期下降7.7%,较2019年年底下降7.4%。

2015-2020年1-7月中国手持船舶订单量及同比增长

数据来源:公开资料整理

        目前,世界造船三大指标市场份额主要由中国、韩国、日本占据。2020年1-7月,我国造船三大指标仍然保持世界领先地位,其中造船完工量占世界市场份额的37.3%,较2019年上升0.1个百分点;新接订单量占比67.5%,较2019年上升23个百分点,增速最大;手持订单量占世界市场份额的48.6%,较2019年下降5.1%,占比有所下降。

2020年1-7月世界造船三大指标市场份额

数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,自2015年来,我国出口船舶完工量占比整体呈先上升后下降趋势,在2016年占比达到近年来最高点94.7%。2019年我国出口船舶完工量为3353万载重吨,同比增长6%,占全国造船完工量的91.3%;2020年1-7月份,全国出口船完工量为1851万载重吨,较去年同期下降10.5%,占全国造船完工量的92.4%。

2015-2020年1-7月中国出口船完工量占比

数据来源:公开资料整理

        从出口船承接量上来看,2019年我国出口船舶订单量为2695万载重吨,同比下降15.9%,占整体船舶订单量的92.7%,新接订单量上升5.3个百分点;2020年1-7月我国承接出口船订单为1262万载重吨,相较去年同期下降7.7%,占全国新接订单量的90.2%。

2015-2020年1-7月中国出口船承接量占比

数据来源:公开资料整理

        2019年我国出口船舶手持订单量为7521万载重吨,同比下降5.5%,占全国手持订单量的92.1%,相较2018年上升2个百分点。2020年1-7月我国手持出口船订单量为6965万载重吨,较去年同期下降6.5%,占全国手持订单量92.1%,与去年年底持平。

2015-2020年7月中国手持出口船订单量占比

数据来源:公开资料整理

        从船舶进出口方面来看,2020年1-7月中国船舶出口数量为2809艘,同比下降24%,出口金额为64.87亿元,同比下降14%;船舶进口数量为1377艘,同比下降31.6%,进口金额为55.46亿元,同比增长60%。

2015-2020年7月中国船舶出口数量

数据来源:中国海关总署

2015-2020年7月中国船舶出口金额

数据来源:中国海关总署

2015-2020年7月中国船舶进口数量

数据来源:中国海关总署

2015-2020年7月中国船舶进口金额

数据来源:中国海关总署

        近年来,我国规模以上船舶企业主营收入持续下降,2019年全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入3974.7亿元,降幅有所放缓;2020年上半年,实现主营业务收入1972.5亿元,较去年同期增长1.9%。

2016-2020年上半年全国规模以上船舶工业企业主营业务收入

数据来源:公开资料整理

        2020年上半年,中国规模以上船舶工业企业营业收入中,船舶制造企业营收占比最大,为1368.3亿元,同比下降2.6%,占整体营收的70.15%;其次是船舶配套设备制造企业,营收为241.8亿元,同比增长11.3%,占比12.4%;然后是船舶修理企业,营收位141.5亿元,同比增长32.5%,占比7.25%;海洋工程装备制造企业营收171.4亿元,同比增长18%,占比8.79%;船舶拆除企业营收27.4亿元,同比下降28%,占比1.4%。

2020年上半年全国规模以上船舶工业企业细分营业收入占比

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国造船市场现状分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》。

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