中国同城货运市场规模稳定增长但行业集中度低未来发展仍有提升空间

2020-06-19 03:51

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同城货运是物流公司在城市内部的短途货物运输，包括客户货物的储存、分拣、加工、包装、拆分、配送、移交、信息协调和其他基本或增值服务。同城货运处于供应链结构的运输和配送环节。按地域来分，同城货运主要经营同一城市配送业务；按货运类型来分，同城货运主要经营大于30kg的货运（相对快递）业务。

当前我国同城货运主要以传统业务和电子商务为基础，而传统业务主要包括单证照类业务、重点行业类业务、零散货物类业务以及商务类（或民用类）业务等。同城货运行业产业链上游需求复杂分散，中游形成模式稳定的服务平台，下游主要为B端和C端用户交付。

同城货运行业按业务分类

数据来源：公开资料整理

同城货运行业产业链

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自2015年以来，中国同城货运网约车平台交易金额快速增长，2019年达到496亿元，同比增长21.9%。据统计，目前我国同城货运行业市场中，搬家需求占比最大，达48.2%；小商户拉货需求紧随其后，占比在40%以上；此外，生鲜冷链、家具家电配送等也具有一定需求量。

2015-2019年中国同城货运网约车平台交易金额

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中国同城货运行业市场需求场景分布

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根据数据显示，从2014到2019年，中国同城货运总量逐年增长。2018年同城货运量为19.6亿吨，增速为7.1%；2019年达20.5亿吨，增速为5%左右，增速有所下降。

2014-2019年中国同城货运量及增速

数据来源：公开资料整理

需求的上升直接拉动市场规模的扩张，中国同城货运行业市场规模在2019年达到12732亿元，较上年同比增长6.1%，自2013年以来复合增长率为10.22%。从市场结构方面来看，份额最大的是作为同城货运的基本模块的B端业务，占比92%；其次是B端快递城配业务，占比5%；最后是C端业务，占比仅为3%。

2013-2019年中国同城货运行业市场规模及同比增长

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中国同城货运行业细分市场结构

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从整体上来看，中国同城货运产业存在较强的地区隔离性，市场比较分散，行业集中度低，TOP10市场占有率仅为3.5%，行业未来发展空间可观。

中国同城货运市场竞争格局占比

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为推动我国同城货运行业健康发展，2013年2月，交通部等部门下发了《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》，第一次发布对城配行业表达关注的体系文件,宏观的提出规范、指导、监督措施。2018年12月，国务院办公厅发布《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，提出引导特大城市群和区域中心城市规划建设绿色货运配送网络。

中国同城货运行业相关政策

时间	发布部门	政策	主要内容
2013年2月	交通运输部	《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》	第一次发布对城配行业表达关注的体系文件,宏观的提出规范、指导、监督措施。
2017年12月	商务部	《城乡高效配送专项行动计划(2017-2020年)》	计划到2020年初步建立起城乡高效配送体系:确定示范城市50个、骨干企业100家;商贸企业物流费用率降低到7%。
2017年12月	交通运输部等	《关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知》	从2018年初启动至2020年年底,力争在示范城市建成“集约、高效、绿色、智能“的城成市货运配送服务体系。
2018年12月	国务院办公厅	《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》	提出引导特大城市群和区域中心城市规划建设绿色货运配送网络;到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中,新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。