我国 物流行业 总额 费用 市场竞争数据显示,2019年全国社会物流总额达到298.0万亿元,增长率为5.9%;2020年1-4月,全国社会物流总额我75.3万亿元,同比下降4.2%。物流运行延续改善向好势头,主要指标呈现积极变化。

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2020年我国物流行业总额及费用整体呈增加趋势 但运行效率较低 市场竞争较为激烈

字体大小: 2020-06-16 09:11  来源:中国报告网

中国报告网提示:数据显示,2019年全国社会物流总额达到298.0万亿元,增长率为5.9%;2020年1-4月,全国社会物流总额我75.3万亿元,同比下降4.2%。物流运行延续改善向好势头,主要指标呈现积极变化。

       物流产业作为国民经济的动脉系统,在中国经济保持平稳较快增长的市场背景下快速发展,社会物流总额稳步增长。数据显示,2019年全国社会物流总额达到298.0万亿元,增长率为5.9%;2020年1-4月,全国社会物流总额我75.3万亿元,同比下降4.2%。物流运行延续改善向好势头,主要指标呈现积极变化。

2012-2020年1-4月我国社会物流总额及增长情况
 
数据来源:国家统计局

       同时,我国社会物流总费用也保持整体增加趋势。根据国家统计局数据显示,2019年我国社会物流总费用达到4.6万亿元,累计增长7.3%,整体呈现上升趋势;2020年受疫情影响,1-4月份,社会物流总费用为3.9万亿元,同比下降8.8%。

2012-2020年1-4月我国社会物流总费用及增长情况
 
数据来源:国家统计局

       社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比重是衡量物流业总体运行效率和现代化水平的重要指标之一。近年来,我国物流业虽然保持较快增长势头,但整体运行效率依然较低。据国家统计局数据显示,2019年我国社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,同比下降0.1%。

2012-2019年我国社会物流总费用占GDP的比重
 
数据来源:公开资料整理

       在经营模式上,我国物流行业分为基础物流服务商和综合物流服务商两类,其在提供服务、业务定位和盈利模式等方面具有一定差别。

企业类型

主要提供服务

盈利模式

经营特点

基础物流服务商

运输服务

物流运输服务收入,基础仓储、货物装卸收入

以运输或仓储服务收入为主;在运力和仓储方面有较大优势;固定资产占比较高,经营风险较大

仓储服务

综合物流服务商

供应链管理服务

供应链管理整合收入;综合物流及增值服务收入;代理采购与进口通关、保税仓储服务收入;营销及相关客户管理与货品管理等收入

专注发展供应链优化设计等价值链核心环节,借助物流科技不断提升物流智慧化水平;为客户提供一体化综合物流服务

数据来源:公开资料整理

行业周期性、区域性或季节性特征
 
数据来源:公开资料整理

       目前,我国物流行业参与者较多,市场集中度较低,但市场化程度较高,行业竞争较为激烈。按目前物流行业的竞争特点,可分为大型国有物流企业、国外大型物流企业、民营物流企业三种类型市场参与者。具体情况如下表所示:

类别

代表企业

优势

劣势

国有物流企业

中国外运、中远海物流、中邮物流、华贸物流

规模较大,业务类型较全面;资本实力较雄厚品牌知名度高

发展战略较不清晰

国外大型物流企业

DHLSCHENKERKUEHNE&NAGELPANALPINAFedExUPS

规模较大,业务类型较全面;有先进的管理和技术;拥有覆盖全球主要国家和地区的网络

对中国国内客户关注度较低

民营物流企业

德邦股份、顺丰控股

机制灵活,市场反应速度较快;在细分市场有较强的竞争力

国际网络较为薄弱;获得稀缺的核心物流资源能力相对较弱

数据来源:公开资料整理

国内外物流企业营业收入情况

项目

中国外运(单位:百万元人民币)

2019

2018

2017

总资产

6188.640

61494.22

62326.20

净资产

25862.96

27853.44

25835.06

营业收入

776.5

77311.84

73157.51

净利润

29.27

3198.97

2981.39

项目

华贸物流(单位:百万元人民币)

2019

2018

2017

总资产

6408.28

5479.95

5479.67

净资产

4177.28

3942.87

3786.85

营业收入

10252.46

9445.44

8715.35

净利润

374.93

336.74

289.31

项目

顺丰控股(单位:百万元人民币)

2019

2018

2017

总资产

92535.39

71614.57

57660.16

净资产

42493.61

36913.94

32732.63

营业收入

112193.40

90942.69

71094.30

净利润

5624.79

4464.27

4751.85

项目

UPS(单位:百万美元)

2019

2018

2017

总资产

57857.00

50016.00

45574.00

净资产

3283.00

3037.00

1024.00

营业收入

74094.00

71861.00

66585.00

净利润

4440.00

4791.00

4905.00

项目

DHL(单位:百万欧元)

2019

2018

2017

总资产

52169.00

50470.00

38672.00

净资产

14392.00

13873.00

12903.00

营业收入

63341.00

61550.00

60444.00

净利润

2776.00

2224.00

2853.00

项目

FedEx(单位:百万美元)

2019

2018

2017

总资产

69954.00

53289.00

50281.00

净资产

18659.00

19294.00

17055.00

营业收入

69189.00

68716.00

62335.00

净利润

75.00

4971.00

2953.00

数据来源:公开资料整理

       在“互联网+”时代,传统的仓储和物流企业都面临着转型发展的机遇与挑战,因此企业需要根据市场需求、业务模式和生产方式等方面进行战略调整。

未来物流行业发展趋势
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       以上数据参考资料《2020年中国物流市场现状分析报告-行业运营态势与发展前景预测》。

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