航空发动机 市场规模 占比在国内竞争方面,我国航空发动机的研发主要依靠研究院,其相关科研院所主要有606所、608所、614所、624所、649所。其中中航工业航空动力控制系统研究所(614所)主要负责航空动力系统的研究,而其余院所则主要负责航空发动机和燃气轮机相关产品的设计研制。

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我国航空发动机行业竞争及前景:国内研发集中在研究院 未来军用领域市场空间较大

字体大小: 2020-04-28 09:36  来源:中国报告网

中国报告网提示:在国内竞争方面,我国航空发动机的研发主要依靠研究院,其相关科研院所主要有606所、608所、614所、624所、649所。其中中航工业航空动力控制系统研究所(614所)主要负责航空动力系统的研究,而其余院所则主要负责航空发动机和燃气轮机相关产品的设计研制。

        在近60多年来,我国航空发动机的发展经历了从无到有,从测绘仿制到自行研制的过程,在生产上已具有相当大的规模;在实验方面,建成了亚洲第一的高空台及其他研究实验设备。从发展历程来看,我国航空发动机行业的发展经历了以下三个阶段:

我国航空发动机发展历程
 
数据来源:公开资料整理

        目前,在航空零部件市场规模占比中航空发动机类零部件占比约25%;航空机载设备类零部件(包括航空电子和航空机电两大类)占比最大,达45%;而航空机体类零部件占比达30%。

航空零部件细分市场结构情况
 
数据来源:公开资料整理

        我国军民用航空发动机整机制造、维修以及主要零部件、材料均由从航发集团主导。从航发集团航空产品收入规模来看,2018年我国军用航空发动机产值为210.77亿元,民用航空发动机产值为39.43亿元。

2014-2018年中国航空发动机年产值统计
 
数据来源:公开资料整理

        航空发动机作为飞机的“心脏”,其制造成本占整机制造成本的20%左右,而且飞机机型越小,发动机价值占比越高,机型越大,发动机价值占比相对越低。

民用科技航空发动机价值占比
 
数据来源:公开资料整理

        在国际竞争格局方面,国际航空发动机产业竞争格局呈现出三大梯队现象;其中,美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司、国际航空发动机公司以及EA公司凭着其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于行业第一梯队。

2019年国际航空发动机竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

        在国内竞争方面,我国航空发动机的研发主要依靠研究院,其相关科研院所主要有606所、608所、614所、624所、649所。其中中航工业航空动力控制系统研究所(614所)主要负责航空动力系统的研究,而其余院所则主要负责航空发动机和燃气轮机相关产品的设计研制。

我国航空发动机研发的研究所情况

研究院编号

研究院名称

研究内容

中国航空研究院606

中航工业沈阳发动机设计研究所

大中型涡喷涡扇航空发动机设计

中国航空研究院608

中航工业株洲航空动力机械研究所

电涡流位移间隙传感器

中国航空研究院614

中航工业航空动力控制系统研究所

航空动力控制系统的研究、设计、制造、试验验证

中国航空研究院624

中国燃气涡轮研究院

整机试验设备高空模拟试车台、地面整机和零部件试验

中国航空研究院649

中航工业贵州航空发动机设计所

全自动燃油/燃气燃烧机

数据来源:公开资料整理

        随着国家加大对军费的投入,未来军用装备建设将加快推进,武器装备采购投入增速将持续维持在10%左右。因此预计到2038年我国军用航空发动机市场空间约8800亿元。

我国军用航空发动机市场空间测算

-

未来需求预测(架)

单机发动机数(台)

装备所需发动机(按2:1备件)(台)

市场空间(亿元)

考虑全寿命周期换发1次市场空间(亿元)

五代机

400

2

1200

900

1800

三代+四代机

2300

双发占比75%

6000

1860

3720

军用大飞机

400

4

2400

1200

2400

运输机

200

4

1200

600

1200

预警机

20

4

120

60

120

加油机

180

4

1080

540

1080

直升机

2000

-

-

1000

2000

其他军用飞机

1000

双发占比75%

1500

60

120

国内合计

-

-

-

5000

10000

加上外贸

-

-

-

-

11000

数据来源:公开资料整理(WYD)

        以上数据参考资料《2020年中国航空发动机行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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