我国 航空货运 市场整 增长2014-2019年我国航空货运市场整体保持稳健增长,2019年,民航业完成货邮运输量753.2万吨,同比增长2.0%。分结构来看,我国民航主要货运量主要由国内航线承担,2019年国内航线货运量511.2 万吨,占比 67.87%。近年跨境电商业务需求强劲,国际航线逐渐成为我国民航货运量的增长驱动力,2019年国际航线完成货邮运输量242万吨,占比32.13%。

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我国航空货运市场整体保持稳健增长 当前运力仍有缺口

字体大小: 2020-04-27 10:27  来源:中国报告网

中国报告网提示:2014-2019年我国航空货运市场整体保持稳健增长,2019年,民航业完成货邮运输量753.2万吨,同比增长2.0%。分结构来看,我国民航主要货运量主要由国内航线承担,2019年国内航线货运量511.2 万吨,占比 67.87%。近年跨境电商业务需求强劲,国际航线逐渐成为我国民航货运量的增长驱动力,2019年国际航线完成货邮运输量242万吨,占比32.13%。

       2014-2019年我国航空货运市场整体保持稳健增长,2019年,民航业完成货邮运输量753.2万吨,同比增长2.0%。分结构来看,我国民航主要货运量主要由国内航线承担,2019年国内航线货运量511.2 万吨,占比 67.87%。近年跨境电商业务需求强劲,国际航线逐渐成为我国民航货运量的增长驱动力,2019年国际航线完成货邮运输量242万吨,占比32.13%。

2014-2019年我国民航货邮运输量
 
数据来源:公开资料

2019年民航货运量结构
 
数据来源:公开资料

       我国航空货运有全货机、客机腹舱、客改货三种供给形式,其中,我国航空货运的主要运力来源是腹舱,其2019年货运量在全国航空货运量中的比例达68.4%,其中,顺丰和东航物流的腹舱货运是佼佼者,占比均超过50%。

腹舱运力占顺丰、东航物流运力总量均超 50% 

全货机(万吨)

客机腹舱(万吨)

合计(万吨)

顺丰控股

2018

50.7

73.1

123.8

2019

57.87

77.45

135.32

东航物流

2016

50.82

88.72

139.54

2017

54.55

89.44

143.99

2018

52.85

91.55

144.4

数据来源:公开资料

       我国全货机自有数量较少,截至2019年底仅为174架,和国际快递巨头FedEx、UPS的数量相比,仍有较大差距。拥有全货机数量前三的公司分别是顺丰航空、邮政航空、南航货运,数量分别为58架、31架、14架,运力占比分别为21.91%、9.08%、18.5%。

我国自有货机情况
 
数据来源:公开资料

我国航空运输情况
 
数据来源:公开资料

截至 2019 年底中国内地航司运营全货机数量(加粗为宽体货机) 

公司名称

数量(架)

全货机运力(吨)

运力占比

顺丰航空

58

1715

21.91%

南航货运

14

1448

18.5%

国货航

11

1152

14.72%

中货航

9

948

12.11%

邮政航空

31

711

9.08%

金鹏航空

13

583

7.45%

友和道通(已停飞)

8

490

6.26%

圆通航空

12

230

2.94%

四川航空

3

210

2.68%

龙浩航空

6

195

2.49%

中航货运

3

55.5

0.71%

长龙航空

3

45

0.57%

天津货航

3

45

0.57%

数据来源:公开资料

       国际航空货运运力大量收缩背景下,4月2日,民航局鼓励客运航司“客改货”以弥补当前全货机运力不足的局面,短期实现运力的有效补充。

近期客改货班机梳理 

序号

近期客改货航班情况

1

3月,民航局共批复全货运加班包机528班,还是去年同期的4.47倍,接近2019年全年加班包机总量的1/4.3.23-3.29我国国际货运航班量达到1195班,比疫情发生前的1014班增长了17.85%

2

4.2-4.11,已批复中外航司申请的定期客改货航班每周656班,加班包机客改货航班总计1685班。

3

4.6-4.12,中外航空公司共有国际货运航班预先飞行4445班,已超过疫情发生之前的1014班,增幅338%

4

在定期货运航班方面,4.13-4.19定期货运国际往返航班1690班,比疫情(2019冬春航季初)增长66.7%。其中,全货运航班1034班,客改货656班。在临时货运航班方面,3月批复临时货班计划1919班,比去年高同期增长了435%4.1-4.13共批复655班,比去年同期增长了612%

资料来源:公开资料

       2019年国际航线日均货运需求6722吨,按照国际航线腹仓运力供给在国际航线日均货运需求中的占比48.6%测算,国际航线腹舱运力供给3267吨,航班满舱载货量均值0.99吨。根据4.2-4.11,民航局已批复中外航司申请的定期客改货航班情况来看,4.1-4.15 客运航班满舱日均运力349.75吨,客改货日均航班运力1685.62吨,腹仓运力合计2035.37吨,相较于2020年预计的国际航线日均货运需求量缺口仍有895.52吨/天,占总需求的14%。

我国国际航运货运市场供给缺口测算

运力供给缺口测算(吨/日)

2019

2019年国际航线日均货运需求

国际航线全货机运力供给

国际航线腹仓运力供给

航班满舱载货量均值

6722.22

3455.22

3264

0.99

当前

当前执飞客运航班满舱运力

客改货航班日均运力

当前腹仓运力合计

运力缺口

349.75

1685.62

2035.37

14.02%

全货机需补充运力

2020年国际航线日均货运需求(假设同比减少5%

当前所需全货机运力

当前全货机国际航线运量同比2019增幅

 

6386

4350.74

25.92%

 

数据来源:公开资料

       以上数据资料参考《2020年中国航空货运行业分析报告-行业供需现状与发展潜力评估》。

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