城轨建设 驶入快车道 车辆新增 市场空间目前来看,我国正在大力发展基建项目,城市轨道交通建设作为基建投资的一个重要力量,在新基建的浪潮下,2020年其投资有望继续上行。据数据统计,2014年我国城市轨道交通投资完成额为2899亿元,2018年城轨交通投资完成额达5470亿元,城轨交通投资完成额呈现逐年上升态势。

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新基建浪潮下城轨建设驶入快车道 车辆新增市场空间将逐年扩大

字体大小: 2020-04-20 10:43  来源:中国报告网

中国报告网提示:目前来看,我国正在大力发展基建项目,城市轨道交通建设作为基建投资的一个重要力量,在新基建的浪潮下,2020年其投资有望继续上行。据数据统计,2014年我国城市轨道交通投资完成额为2899亿元,2018年城轨交通投资完成额达5470亿元,城轨交通投资完成额呈现逐年上升态势。

       目前来看,我国正在大力发展基建项目,城市轨道交通建设作为基建投资的一个重要力量,在新基建的浪潮下,2020年其投资有望继续上行。据数据统计,2014年我国城市轨道交通投资完成额为2899亿元,2018年城轨交通投资完成额达5470亿元,城轨交通投资完成额呈现逐年上升态势。

2011-2018年中国城轨交通投资完成额情况
 
数据来源:公开资料整理

       近年来,我国不断出台城轨建设规划,城轨建设规划批复速度也不断加快。据数据统计,2019年我国发改委批复了郑州、西安、成都3个城市的新一轮城市轨道交通建设规划,新获批复建设规划线路长度共计486公里,总计投资额3426亿元;2020年1季度,发改委先后批复徐州市、合肥市、深圳市三个城市的轨道交通建设规划。相比2019年全年4座城市的批复,2020年1季度批复节奏显著提速。

2019年-2020年国家发改委批复的城轨建设规划

城市

日期

规划

线路长度(公里)

总投资(亿元)

郑州

2019425

郑州市城市轨道交通第三期建设规划(2019-2024年)

160

1139

西安

2019425

西安市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2024年)

150

969

成都

2019425

成都市城市轨道交通第四期建设规划(2019-2024年)

177

1318

北京

2019425

关于调整北京市城市轨道交通第二期建设规划方案的批复

201

1501

徐州

2019425

徐州市城市轨道交通第二期建设规划(2019-2024年)

79

536

合肥

2019425

合肥市城市轨道交通第三期建设规划(2020-2025年)

110

798

深圳

2019425

深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整(2017-2022年)

76

914

资料来源:公开资料整理

       从城轨行业龙头企业发展来看,2019年Q1-Q4,中国铁建城轨项目新签订单分别为203亿元、456亿元、396亿元、732亿元;中国中铁城轨项目新签订单分别为500亿元、576亿元、282亿元、656亿元。2019年两家龙头企业新签城轨订单合计为4627亿元,相比2018年新增143亿元。

2018年Q1-2019年Q4中国铁建城轨新签订单额统计
 
数据来源:公开资料整理

2018年Q1-2019年Q4中国中铁城轨新签订单额统计
 
数据来源:公开资料整理

       在城轨新开工项目方面,2019年Q1-Q4我国新开工线路数分别为7条、1条、16条、24条,对应里程分别为178公里、69公里、284公里、578公里,2019年下半年我国城轨新开工项目密集爆发。2020年受新冠疫情影响,2020年1-3月,我国城轨新开工分别为线路数分别为1条、0条、4条,对应里程分别为60公里、0公里、177公里,其中3月新开工项目显著提速。

2019年Q1-2020年Q1中国城轨新开工线路数和里程数
 
数据来源:轨道交通网

2019年1月-2020年3月城轨新开工线路数及里程
 
数据来源:轨道交通网

       近年来,我国城市轨道交通运营线路长度逐年增长,2016-2019年,我国城轨新增运营里程同样开始逐年增长。截至2019年,我国城轨累计里程6730公里,是2015年的1.86倍。从2019年我国城轨各类制式结构分布来看,地铁、市域快轨、有轨电车、轻轨占比分别为77.1%、10.6%、6.0%、3.8%,其中地铁是最大的制式。

2013-2019年中国城轨新增运营里程和累计里程
 
资料来源:城市轨道交通行业协会

2019年中国城轨各类制式结构分布
 
资料来源:城市轨道交通行业协会

       从我国城轨在建里程来看,截至2018年底,我国城轨在建里程达6374公里,其中北京、广州2市建设规模超过400公里,成都、武汉、杭州3市建设规模超过300公里。在6374公里的在建里程中,地铁里程达到5316公里,占比高达83.4%,地铁仍然是城轨建设的重点。

2018年中国各城市轨交在建线路统计

城市

在建里程(km

城市

在建里程(km

城市

在建里程(km

北京

430.5

佛山

123.2

常州

62.2

上海

207.5

长沙

236.8

温州

115.9

天津

183.1

宁波

110.7

呼和浩特

49.0

重庆

171.8

无锡

58.2

洛阳

40.8

广州

426.7

南昌

91.9

南通

60.0

深圳

265.5

兰州

35.0

绍兴

44.9

武汉

383.7

青岛

300.0

芜湖

46.8

南京

160.9

福州

154.0

南平

26.2

沈阳

100.8

东莞

58.0

红河州

13.3

长春

43.5

南宁

100.2

弥勒

18.8

大连

36.2

合肥

123.3

文山

20.9

成都

395.5

石家庄

50.1

德令哈

15.0

西安

194.9

济南

47.7

三亚

8.4

哈尔滨

69.7

太原

23.6

天水

12.9

苏州

195.5

贵阳

118.7

安顺

26.4

郑州

105.0

乌鲁木齐

88.7

黔南州

22.0

昆明

126.0

厦门

157.7

宝山

21.0

杭州

330.5

徐州

64.3

合计

6373.9

资料来源:公开资料整理

       据悉,城轨建设周期一般为5年左右,2018年这些在建里程将在未来5年陆续建成通车,预计2020-2022年,我国城轨新增里程将分别达1050公里、1200公里、1400公里,2022年我国城轨累计里程有望超过1万公里。

2018年中国城轨在建里程分布(公里)
 
资料来源:城市轨道交通行业协会

2019年-2022年中国城轨累计里程及新增里程预测
 
数据来源:公开资料整理

       从城轨设备方面分析,据交通部数据显示,2018年我国城市轨道交通运营车辆达3.40万辆,同比增长18.50%,车辆密度达5.90辆公里。按照2019-2022年我国城轨累计运营里程分别为6730公里、7780公里、8980公里、10380公里,车辆密度分别为6.00辆/公里、6.10辆/公里、6.20辆/公里、6.30辆/公里来测算,2019-2022年,我国城轨运营累计车辆将分别达到4.04万辆、4.75万辆、5.57万辆、6.54万辆。按照每辆车540万元计算(2019年价格,之后每年降价2%),2019-2022年,我国城轨车辆新增市场将分别达344亿元、375亿元、426亿元、494亿元。

2013-2018年中国城轨运营车辆及同比增长
 
数据来源:交通运输部

2010年-2018年中国车辆密度统计
 
数据来源:城市轨道交通行业协会

2019-2022年中国国城轨车辆新增市场空间测算

年份

累计里程(公里)

车辆密度(辆/公里)

累计车辆(辆)

新增车辆(辆)

每辆车价格(万元)

新增市场空间(亿元)

2019E

6730

6.00

40480

6368

540

344

2020E

7780

6.10

47458

7078

529

375

2021E

8980

6.20

55676

8218

519

426

2022E

10380

6.30

65394

9718

508

494

数据来源:城市轨道交通行业协会

       从中国中车城轨装备来看,2016-2019年,中国中车地铁销量逐年攀升。从中车新签订单金额中则可以看出2017年下半年以来,中车地铁车辆订单显著攀升。截至2019年末,中国中车在手订单超过2570亿元,其中城轨业务订单超过1750亿元。

2016-2019年中国中车各类车辆销量
 
数据来源:公开资料整理

2016-2019年中国中车新签地铁车辆订单
 
数据来源:公开资料整理(LSM)

       以上数据资料参考《2019年中国城轨建设行业分析报告-市场现状与发展趋势预测》。

       各类行业分析报告查找请登录chinabaogao.com或gyii.cn

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