我国 航空 政策 发展快速 发展空间与美国相同的是,我国国土面积广阔,人口众多,天然拥有庞大的国内客运市常但与美国不同的是,我国人口分布更为集中。同时由于中国人口经济地理环境影响,使得高铁成为大众中短途出行的主要交通方式。在十二五期间,高铁贯通成网,对航空短途市场冲击明显,并且大幅压缩了民航业与公路客运业的短途市场空间。

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2019年我国低成本航空行业受益于地方政府扶持政策发展快速 但与美国相比仍有很大发展空间

字体大小: 2019-09-18 09:08  来源:中国报告网

中国报告网提示:与美国相同的是,我国国土面积广阔,人口众多,天然拥有庞大的国内客运市常但与美国不同的是,我国人口分布更为集中。同时由于中国人口经济地理环境影响,使得高铁成为大众中短途出行的主要交通方式。在十二五期间,高铁贯通成网,对航空短途市场冲击明显,并且大幅压缩了民航业与公路客运业的短途市场空间。

       低成本航空又称为廉价航空,除了对全服务航空的份额抢夺之外,也是想要替代在短途市场的汽车。美西自1971年开始低成本航空,到1978年,行业迎来快速发展。当前,在美国国内市场上,低成本航空的市场份额达到了38%。

       参考观研天下发布《2019年中国航空行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测

       与美国相同的是,我国国土面积广阔,人口众多,天然拥有庞大的国内客运市场。但与美国不同的是,我国人口分布更为集中。同时由于中国人口经济地理环境影响,使得高铁成为大众中短途出行的主要交通方式。在十二五期间,高铁贯通成网,对航空短途市场冲击明显,并且大幅压缩了民航业与公路客运业的短途市场空间。

中国人口分布
 
数据来源:国家统计局

中国高铁网中长期规划
 
资料来源:中国铁路总公司,《中长期铁路网规划》

       根据数据显示,在十二五期间,中国民航客运量复合增速仅 10.4%,增速放缓,其主要是由于源于高铁对航空的结构性分流。按照中长期规划,未来高铁网络将继续延伸、加密与新建,仍主要集中在东南沿海人口密集区域。预计高铁在短途客运市场的份额将继续提升,并对公路客运市场形成持续冲击。

中国民航业票价标准与高铁票价比较
 
数据来源:交通局

       而对于航空市场的影响,根据分析认为,未来分流影响将继续存在,但边际效应已明显衰减。2018 年,中国民航业国内航线的平均航距已延长至1438 公里,基本脱离高铁优势范围。

十二五高铁贯通成网,中国民航业国内平均航距持续延长
 
数据来源:CAAC

十二五期间铁路在中国客运市场份额情况
 
数据来源:中国交通部

十二五期间航空在中国客运市场份额情况
 
数据来源:中国交通部

       区别于美西南航空差异化地选择与公路短途竞争,中国低成本航空与全服务航空所面对的市场是趋同的。长期看,市场空间巨大,正面竞争也将更为激烈。目前我国仍处于航空消费初级阶段。

       数据显示,2018年,我国民航客运量达 6.1 亿人次,仅次于美国,在2011-2018年期间复合增速11%。预计未来很长时间,中国航空需求仍将保持两位数的增速中枢,二三线大众出行将成为核心增长动能。

       低成本航空与全服务航空所面对的长期市场趋同,大众化市场空间巨大。一方面低成本航空所提供的航空产品,正迎合因私旅客需要。另一方面,全服务航司也在二三线市场积极设计差异化产品,或设立低成本航空子品牌。由此预计未来二三线市场竞争将持续较为激烈。

中国二三线市场航空需求情况
 
数据来源:CAAC

2018年航空需求增长二三线贡献首超干线
 
数据来源:CAAC

       近几年,得益于地方政府的扶持政策,我国低成本航空快速成长,且利润率普遍高于大型航司,盈利能力也更为稳定。但与海外相比,目前我国低成本航空市场份额明显还有很大的差距。

我国航线补贴主要分为两类

中央财政的支线补贴

主要来源于民航发展基金。通过转移支付改善中西部、老少边穷地区的通达性。在低人口密度的边远地区,航空较公路铁路更具经济性,因为新建一个小型机场只需 10-15 亿元,而铁路单公里造价超亿元。中央财政补贴金额较为有限,2019 年中国民航局对航线与机场补贴预算合计仅

23 亿元,且过去三年逐年减少。

方财政的航线补贴

一般由省级或市级财政承担。目的在于培育当地机场规模,促进客货流动,实现对当地经济的正向撬动。过去十年二三线城市纷纷出台航线补贴政策,是航司航线补贴的主要来源。

资料来源:公开资料整理

地方政府的扶持政策具有以下特点

专项资金扶持。与国外减免机场收费、优惠设施租赁费用、官方宣 传等多种扶持政策相比,专项资金是中国地方政府航线扶持的普遍方式。

扶持新开航班。目前绝大部分扶持仅针对新开或加密航班,旨在 激励航司增投运力,背后是地方政府对机场规模增长的KPI 目标。当机场流量达到规模期望,扶持力度将可能缩减。

培育期扶持。新开航班往往需要数年培育期。培育期内航班大概率亏损,随着品牌知名度提升,客流出行习惯培养,以及规模效应形成, 航班逐步减亏。地方政府针培育期,参考行业平均成本,假设客座率逐年上升,给予逐年递减的专项资金扶持,保障新开航线培育期即可盈亏平衡或盈利,并希望扶持结束后可持续运营。

遵循公平竞争原则。国内外航司均适用,基地航司扶持标准可能 略高,旨在激励基地航司建设。


资料来源:公开资料整理

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中国报告网提示:与美国相同的是,我国国土面积广阔,人口众多,天然拥有庞大的国内客运市常但与美国不同的是,我国人口分布更为集中。同时由于中国人口经济地理环境影响,使得高铁成为大众中短途出行的主要交通方式。在十二五期间,高铁贯通成网,对航空短途市场冲击明显,并且大幅压缩了民航业与公路客运业的短途市场空间。

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