我国 航空工业 市场规模航空业主要包括航空制造、航空运营和航空维修三大子行业,其中航空制造业主要包括航空器制造、机载设备制造和发动机制造。航空运营业主要包括商业航空、通用航空和军用航空三大领域。

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2019年我国航空工业受政策利好 军用与民用市场发展向好

字体大小: 2019-08-29 08:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:航空业主要包括航空制造、航空运营和航空维修三大子行业,其中航空制造业主要包括航空器制造、机载设备制造和发动机制造。航空运营业主要包括商业航空、通用航空和军用航空三大领域。

        一、政策环境

        1、行业主管部门 

        航空工业是保护国家安全、支撑国家经济发展的重要战略性产业。为建立独立的航空工业体系,在建国之初的 1951 年,我国政务院下发《关于航空工业建立的决定》,成立了重工业部航空工业局,开创了新中国的航空工业。目前,我国航空工业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家国防科技工业局和中国民用航空局等。具体职能如下:

        参考观研天下发布《2019年中国航空行业分析报告-行业深度调研与发展趋势预测

        (1)国家发展和改革委员会

        负责组织拟订航空产业发展战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。高技术产业司具体负责航空产业,综合分析产业及技术的发展态势,组织拟订产业发展、技术进步的战略、规划和重大政策;做好相关技术产业化工作,组织重大产业化示范工程;组织推动技术创新和产学研联合。

        (2)工业和信息化部

        负责拟订航空产业的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化。具体工作由科技司负责。

        (3)国家国防科技工业局

        是国务院直属单位,负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法规;制定国防科技工业及行业管理规章;组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作;组织军工企事业单位实施战略性重组;研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划;组织协调国防科技工业的研发、生产与建设,以确保军备供应的需求;拟订核、航天、航空、船舶兵器工业的生产和技术政策、发展规划,实施行业管理;负责组织管理国防科技工业的对外交流与国际合作。

        (4)中国民用航空局

        负责提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议,按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查;起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准,推进民航行业体制改革工作;组织民航重大科技项目开发与应用,推进信息化建设等。

        2、主要行业法规和政策

        进入新世纪以来,随着国民经济持续发展,国家持续加大对国防事业的投入,航空运输业的市场需求也快速扩大,我国航空工业迎来重大的发展机遇。国家有关部门出台了一系列政策,对航空工业及其配套产业进行鼓励和扶持,有力地推动了行业的跨越式发展。近年来行业相关的主要政策如下所示:


 
 
 
 
资料来源:公开资料整理

        二、行业发展情况

        航空业主要包括航空制造、航空运营和航空维修三大子行业,其中航空制造业主要包括航空器制造、机载设备制造和发动机制造。航空运营业主要包括商业航空、通用航空和军用航空三大领域。航空业还包括为上述各领域提供服务支持的航空维修行业。具体如下图所示:

航空业主要分类
 
资料来源:公开资料整理

        1、全球航空市场发展情况
        
        随着经济的发展,飞行已经日益成为一种主流的出行方式,经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展。目前全球航空业每年运送超过 36 亿乘客和 5,200 万吨货物,每年产值约为 7,205 亿美元。航空运输业自诞生以来,机队规模逐年增长,近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。

        展望未来,预计全球民航运输产业的持续增长态势和全球范围内军机及通航飞机产业的高速增长都将促进航空工业配套产品市场容量的不断扩大。根据预测分析,到 2034 年,全球航空客运量年均增长率为 4.6%,需新增 32,600 架100座级以上飞机,总价值近 5 万亿美元。

        2、国内航空市场发展情况

        军用领域

        为了应对动荡的国际局势,近年来我国军费迅速增长。根据财政部发布的数据显示,到2018年,我国国防支出预算增长到 11,070 亿元,2011-2018 年年均复合增长率为9.12%。同时虽然我国军费增长很快,但军费占GDP的比例仍然很低。目前,我国国防支出占 GDP 比例约为 1.3%,而全球平均水平是 2.4%,美国更是高达 3.6%。由此可见,未来我国军费仍将快速增长;从军费的军种间分配看,将更侧重于空军与海军的发展。

        在空军规模方面,目前我国较美国、俄罗斯仍有一定差距。根据测算,2018 年我国现役军用飞机数量为 3,187 架;而美国高达 13,398架,是我国的 4.20 倍;俄罗斯高达 4,078 架,是我国的 1.28 倍。

2011-2018 年中美俄现役军用飞机数量
 
数据来源:Flight Global Insight《World Air Forces》

        空军机种方面,我国作战飞机以外的各类机种也尚待发展。到2018 年,美国的作战飞机占比为 21.08%,俄罗斯为 39.01%,而我国高达 50.96%。目前我国近年研制的新机种仍处在快速列装阶段,并且仍以作战飞机为主。

2018 年各国不同军用飞机种类占比情况
 
数据来源:Flight Global Insight《World Air Forces》

        根据《简氏防务周刊》的预计,我国军用飞机的产量将维持高位增长,2016-2020 年,为完成对旧有机型的淘汰和更替,增强国防力量,我国将加大新机型的制造力度。

        民用领域

        近年来,我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇,以多个重大项目为核心,开展技术创新和技术引进,实现了从“总体跟跑”到“主体并跑”的转变,推出了一大批技术可靠、具有市场竞争力的民用飞机机型。目前,我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系。一系列机型的研发和生产,对配套产品形成了强劲的需求,将拉动我国航空工业配套产业持续发展壮大。根据数据显示,2011-2017年,我国民用飞机产品交付金额从 176.41 亿元增长到 532.68 亿元, 年均复合增长率达 20.22%。

2011-2017 年我国民用飞机产品交付金额
 
数据来源:《中国民用航空工业统计年鉴》

        与此同时,我国民用航空工业研发活动也日益活跃。数据显示,2017我国产品研究与试验发展经费支出达到了124.53 亿元,2011-2017年年均复合增长率高达 23.87%。而民用航空工业的研发活动迅速扩大了与研发配套的航空工装、零部件和部段等产品的市场空间。

我国民用航空产品研究与试验发展经费支出
 
数据来源:《中国民用航空工业统计年鉴》

资料来源:《中国民用航空工业统计年鉴》,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
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