一、 行业发展情况
航空货运是现代物流的重要组成部分，航空货运是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式，能够提供安全、快捷、方便和优质的服务。航空货运主要采用集中托运的形式，或直接由发货人委托航空货运代理人进行，货物到达目的地后再通过发货地航空货运代理的关系人代为转交货物到收货人的手中。
1、 全球航空物流行业整体市场
近年全球航空货运市场将维持平稳增长态势。根据数据显示，截止到2016年，全球航空货邮运输量为11,100 万吨。预计随着未来五年全球制造业新订单指数、制造业及非制造业采购经理人指数保持在扩张区间。根据 DKMA、IATA等预测，到2020年全球航空货邮运输量将达到12,700 万吨。其中亚太市场将领跑全球航空货运市场的增长，巩固全球最大航空货运市场的地位。
2、我国航空物流行业整体市场
我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。近年来，在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。
2008 年以来，我国民航货邮运输量保持整体增长。根据数据显示，到2018年，我国民航货邮运输量达到了738.5 万吨。其中，国内航线完成货邮运输量 495.8 万吨，国际航线完成货邮运输量 242.7万吨。
同时，2008 年以来，我国民航运输机场货邮吞吐量保持整体增长。数据显示，到2018年，我国民航运输机场完成货邮吞吐量 1,674.0 万吨，其中，东部地区完成货邮吞吐量 1,245.75 万吨，占比达到 74.42%；西部地区完成货邮吞吐量 259.78 万吨，占比达到 15.52%；中部地区完成货邮吞吐量 113.42 万吨，占比达到 6.78%；东北地区完成货邮吞吐量 55.07 万吨，占比达到 3.29%。
二、 市场竞争情况
行业供求状况
从需求端来看，随着国民经济和社会消费需求的快速增长以及跨境电商、冷链物流等新兴产业的涌现，国内航空物流业的市场需求不断增加；从供给端来看，我国航线条数、机场数目、运输飞机在册数目和民航固定资产投资额均稳定增长，民航业产能和运力也不断提升。
市场竞争
航空物流行业为充分竞争行业。市场内各航空物流公司在航线、货物等资源方面， 均展开直接竞争。目前，我国航空物流行业的主要市场参与者为发行人、国货航和南方航空等。在全球范围内，该行业主要市场参与者除发行人、卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司等航空物流企业外，还包括 FedEx、UPS 和 DHL 等从事国际性快递和运输的企业。
三、行业发展趋势
跨境电商的兴起对跨境物流网络服务覆盖能力和时效保障能力提出了更高要求，带动了跨境物流相关基础配套的发展和完善，有望催生潜力巨大的跨境电商物流市场。
得益于中国制造的规模优势和比较优势、国内消费升级的需求驱动、电子商务基础设施完备、海外零售市场较低的电商渗透率与国家层面政策推动等因素，当前中国跨境电商市场处于高速增长期。
根据相关研究报告和公开信息整理，到2018年我国跨境电商交易规模达到了9.1 万亿元人民币，占进出口总额比重29.8%。预计在 2018- 2020 年期间，中国跨境电商交易规模将保持 18.1%的年复合增长率，到 2020 年的将达到12.7 万亿元人民币。
与此同时，随着国内冷链物流市场的迅速发展，将在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。
受生鲜电商崛起、城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升和国家政策大力扶持等利好因素驱动，依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场，国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道，未来市场空间巨大。
冷链物流是指使肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、水果、花卉、医药针剂、药剂等产品， 在加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品质量、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。
生鲜电商的崛起，带动了冷链物流的快速发展。根据相关数据统计，2013 年以来，我国生鲜电商市场交易规模迅速增长。数据显示，到2017年，我国生鲜电商市场交易规模达到了1,391.3 亿元。经预计，2020 年我国生鲜电商市场交易规模将达 3,132.3 亿元。
此外，医药流通也是冷链物流的重要应用领域。2017 年，中国为全球第二大医药消费市场，第一大原材料出口国。2017 年，我国医药物流总额为 3.02 万亿元，同比增长 11.3%。预计到 2020 年，我国医药物流总额将达 3.8 万亿元，而冷链运输的药品市场规模或可达 1,200 亿元。在流通环节，药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链，一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。
因此，受生鲜电商崛起、城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升和国家政策大力扶持等利好因素驱动，依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场，国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道，未来市场空间巨大。
航空货运是现代物流的重要组成部分，航空货运是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式，能够提供安全、快捷、方便和优质的服务。航空货运主要采用集中托运的形式，或直接由发货人委托航空货运代理人进行，货物到达目的地后再通过发货地航空货运代理的关系人代为转交货物到收货人的手中。
参考观研天下发布《2019年中国航空物流行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》
相比其他货运方式，航空物流具有运输速度快、空间跨度大、运输安全准确、不受地面限制等特点，适用于运输小件商品、鲜活商品、季节性商品及贵重商品等高附加值货物。| 航空物流行业特点 |
|
| 运输时效性高，运输速度快 |
由于航空物流所采用的运送工具是飞机，飞机的运输速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的运输方式之一。航空物流的这一特点适用于一些特种货物的需求，例如海鲜、活动物等鲜活易腐的货物，由于货物本身的性质导致这一类货物对时间的要求较高，只能采用航空运输； |
| 破损率低、安全性好 |
航空物流的操作流程各环节十分严格，破损的情况大大减少，货物装上飞机后在空中损坏的几率很低。因此，相比于其他运输方式，航空物流货物的破损率低、安全性好。 |
资料来源：公开资料整理
1、 全球航空物流行业整体市场
近年全球航空货运市场将维持平稳增长态势。根据数据显示，截止到2016年，全球航空货邮运输量为11,100 万吨。预计随着未来五年全球制造业新订单指数、制造业及非制造业采购经理人指数保持在扩张区间。根据 DKMA、IATA等预测，到2020年全球航空货邮运输量将达到12,700 万吨。其中亚太市场将领跑全球航空货运市场的增长，巩固全球最大航空货运市场的地位。
2008-2020年全球分地区航空货邮运输量情况
数据来源：DKMA、IATA
2、我国航空物流行业整体市场
我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。近年来，在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。
我国航空物流发展阶段
资料来源：《中国民用航空》
2008 年以来，我国民航货邮运输量保持整体增长。根据数据显示，到2018年，我国民航货邮运输量达到了738.5 万吨。其中，国内航线完成货邮运输量 495.8 万吨，国际航线完成货邮运输量 242.7万吨。
2008 -2018 年我国民航货邮运输量情况
资料来源：中国民航局
同时，2008 年以来，我国民航运输机场货邮吞吐量保持整体增长。数据显示，到2018年，我国民航运输机场完成货邮吞吐量 1,674.0 万吨，其中，东部地区完成货邮吞吐量 1,245.75 万吨，占比达到 74.42%；西部地区完成货邮吞吐量 259.78 万吨，占比达到 15.52%；中部地区完成货邮吞吐量 113.42 万吨，占比达到 6.78%；东北地区完成货邮吞吐量 55.07 万吨，占比达到 3.29%。
2008-2018 年我国民航运输机场货邮吞吐量
资料来源：中国民航局
2018年各区域货邮吞吐量占比情况
资料来源：中国民航局
二、 市场竞争情况
行业供求状况
从需求端来看，随着国民经济和社会消费需求的快速增长以及跨境电商、冷链物流等新兴产业的涌现，国内航空物流业的市场需求不断增加；从供给端来看，我国航线条数、机场数目、运输飞机在册数目和民航固定资产投资额均稳定增长，民航业产能和运力也不断提升。
行业供需情况
| 供需情况 |
指标 |
2016 年 |
2017 年 |
2018 年 |
2016-2018 年 CAGR |
| 供给情况 |
航线条数（条） |
3,794 |
4,418 |
4,945 |
14.17% |
| 机场数目（座） |
218 |
229 |
235 |
3.83% |
|
| 运输飞机在册数目（架） |
2,950 |
3,296 |
3,639 |
11.07% |
|
| 民航固定资产投资额（亿元） |
1,700.0 |
1,806.9 |
1,957.8 |
7.31% |
|
| 需求情况 |
运输总周转量（亿吨公里） |
962.51 |
1,083.08 |
1,206.53 |
11.96% |
| 货邮周转量（亿吨公里） |
222.45 |
243.55 |
262.50 |
8.63% |
|
| 货邮运输量（万吨） |
668.0 |
705.9 |
738.5 |
5.15% |
|
| 机场货邮吞吐量（万吨） |
1,510.4 |
1,617.73 |
1,674.02 |
5.28% |
数据来源：民航行业发展统计公报
市场竞争
航空物流行业为充分竞争行业。市场内各航空物流公司在航线、货物等资源方面， 均展开直接竞争。目前，我国航空物流行业的主要市场参与者为发行人、国货航和南方航空等。在全球范围内，该行业主要市场参与者除发行人、卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司等航空物流企业外，还包括 FedEx、UPS 和 DHL 等从事国际性快递和运输的企业。
三、行业发展趋势
跨境电商的兴起对跨境物流网络服务覆盖能力和时效保障能力提出了更高要求，带动了跨境物流相关基础配套的发展和完善，有望催生潜力巨大的跨境电商物流市场。
得益于中国制造的规模优势和比较优势、国内消费升级的需求驱动、电子商务基础设施完备、海外零售市场较低的电商渗透率与国家层面政策推动等因素，当前中国跨境电商市场处于高速增长期。
根据相关研究报告和公开信息整理，到2018年我国跨境电商交易规模达到了9.1 万亿元人民币，占进出口总额比重29.8%。预计在 2018- 2020 年期间，中国跨境电商交易规模将保持 18.1%的年复合增长率，到 2020 年的将达到12.7 万亿元人民币。
2016-2020年我国跨境电商交易规模情况
数据来源：贸易部
与此同时，随着国内冷链物流市场的迅速发展，将在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。
受生鲜电商崛起、城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升和国家政策大力扶持等利好因素驱动，依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场，国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道，未来市场空间巨大。
冷链物流是指使肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、水果、花卉、医药针剂、药剂等产品， 在加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品质量、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。
生鲜电商的崛起，带动了冷链物流的快速发展。根据相关数据统计，2013 年以来，我国生鲜电商市场交易规模迅速增长。数据显示，到2017年，我国生鲜电商市场交易规模达到了1,391.3 亿元。经预计，2020 年我国生鲜电商市场交易规模将达 3,132.3 亿元。
2013-2020 年中国生鲜电商市场交易规模情况
数据来源：iResearch
此外，医药流通也是冷链物流的重要应用领域。2017 年，中国为全球第二大医药消费市场，第一大原材料出口国。2017 年，我国医药物流总额为 3.02 万亿元，同比增长 11.3%。预计到 2020 年，我国医药物流总额将达 3.8 万亿元，而冷链运输的药品市场规模或可达 1,200 亿元。在流通环节，药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链，一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。
因此，受生鲜电商崛起、城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升和国家政策大力扶持等利好因素驱动，依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场，国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道，未来市场空间巨大。
资料来源：中国民航局，iResearch，观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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