我国 敞顶集装箱 行业 市场现状 开顶集装箱(opentopcontainer)也称敞顶集装箱,开顶柜。这种集装箱没有刚性箱顶,但有可折式顶梁支撑的帆

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2018年我国敞顶集装箱行业市场现状与产业链分析

字体大小: 2019-01-14 10:07  来源:中国报告网

中国报告网提示: 开顶集装箱(opentopcontainer)也称敞顶集装箱,开顶柜。这种集装箱没有刚性箱顶,但有可折式顶梁支撑的帆

        开顶集装箱(open top container)也称敞顶集装箱,开顶柜。这种集装箱没有刚性箱顶,但有可折式顶梁支撑的帆布、塑料布或涂塑布制成的顶篷,装运时用防水布覆盖顶部,其水密要求和干货箱一样,可用起重机从箱顶上面装卸货物。适合于装载体积高大的大型物和需吊装的重物,如玻璃板等。

        参考观研天下发布《2019年中国集装箱市场分析报告-市场行情监测与未来商机分析

        开顶集装箱是用于装载玻璃板、钢制品、机械等重货,可以使用起重机从顶部装卸,开顶箱顶部可开启或无固定项面的集装箱。框架集装箱是以箱底面和四周金属框架构成的集装箱,适用于长大、超重、轻泡货物。罐装集装箱是由箱底面和罐体及四周框架构成的集装箱,适用于液体货物。

敞顶集装箱示意图
 
资料来源:公开资料整理

        我国敞顶集装箱的开发和使用主要源于铁路货运需要,是解决散堆装货物运输快速装卸和短驳运输“最后一公里”等问题的重要举措,是实现货物运输零损耗,充分体现铁路运输竞争优势。

        2016年2月,中国铁路总公司为加快推进铁路向现代物流企业转型升级,鼓励铁路大力发展集装箱、集装化运输,在总结前期试点铁路局经验的基础上,根据集装箱市场需求的多样化,在全路范围内推广20英尺35t铁路敞顶集装箱的使用。

        一、发展现状

        自2016年起兰州铁路局立足于工作实际,围绕20英尺35t敞顶集装箱运输产品的有效开发,大力实施“短、平、快”营销战略。随着运价下浮政策的出台,卸车地设备改造的完成,一机空箱配属、装卸箱机械租赁、短驳运输车队确定等基础作业条件的陆续到位,中心对20英尺35t敞顶集装箱运输项目先后确立。其中,中心利用自生优势,相继开发了煤炭敞顶集装箱运输项目。

        由于运输的相对局限性,一般来说普通货品不会轻易采用敞顶集装箱,因此市场需求相对有限。2017年,全行业市场规模大约在41.35亿元。

2014-2018年我国敞顶集装箱行业市场规模
 

资料来源:观研天下数据中心整理

        2017年,我国敞顶集装箱(包括二手)产量为1518.8万立方米,由于需求的波动性,近几年敞顶集装箱(包括二手)的供应也是呈现波动的。

2014-2018年我国敞顶集装箱(包括二手)产量
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        2017年我国敞顶集装箱销量大约为1503.7万立方米,比上年度增长10.9%。预计2018年销量有所下滑,为1269.7万立方米。

2014-2018年我国敞顶集装销量
 

资料来源:观研天下数据中心整理

        二、产业链

        我国敞顶集装箱行业的产业链上游行业主要是原材料行业如钢材、涂料等,下游行业主要是铁路、公路、内河航运等运输行业。

敞顶集装箱行业产业链结构
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        1、上游产业

        钢材行业

        2018年前三季度钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势。供应方面,前三季度,全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为5.79亿吨、6.99亿吨和8.21亿吨,同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%,今年粗钢产量的增长有对“地条钢”退出市场空间的补充,是优质产能取代落后产能的增长。需求方面,前三季度,国内生产总值65.1万亿元,同比增长6.7%,增速保持在合理区间,为钢铁行业提供了稳定的市场需求。

        涂料行业

        近年来,由于供给侧改革、营改增的推进,涂料行业经历了史上最严重的洗牌;环保政策趋严更是使得大部分中小企业举步维艰,各地陆续出现涂料企业停产、倒闭现象。然而,在中小企业的数量与产能都在减少的同时,大中型企业却供不应求,各大外资企业相继在全国各地扩建投产或选择OEM代工;市场竞争开始转向良性发展,从而使得行业总体产量呈持续上升态势。

        2017年中国涂料产量达到2041万吨,首次突破2000万吨大关。值得注意的是,中国涂料产量增速正逐渐放缓。据国家统计局最新统计数据显示,2018年上半年全国规模以上企业涂料产量累计839.49万t,同比增长了0.6%。1-6月累计产量排在前3位省市的分别是:广东176.47万t,同比降低4.9%;上海98.44万t,同比降低12.1%;江苏97.27万t,同比降低2.0%。

        近几年,中国经济发展逐渐疲软,房地产行业不景气,涂料企业的发展道路也越加坎坷。我国涂料正处在油转水的转型升级阶段,在油转水未有较大突破前,未来我国的涂料产量增速将继续维持较低水平,约5%左右。

        另外,国家对VOCs排放的要求更加严格,各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求,而且从2018年1月1日起还对苯、甲苯等VOCs征收环保税,因此使用溶剂型涂料的额外成本将大幅提升,水性涂料的优势将逐渐显现,从而助力油转水进程。

        2018年我国涂料第一季度销售量达到387.4万吨,产销率101.9%;第二季度销售量839.8万吨,产销率100.3%;第三季度销售量达到1288.4万吨,产销率98.7%。

2013-2018年9月中国涂料产量
 

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

        2、下游产业

        铁路运输

        2017年末全国铁路营业里程达到12.7万公里,比上年增长2.4%,其中高铁营业里程2.5万公里。全国铁路路网密度132.2公里/万平方公里,增加3.0公里/万平方公里。 

2013-2017年中国铁路营运里程
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

        公路运输

        2017年末全国公路总里程477.35万公里,比上年增加7.82万公里。公路密度49.72公里/百平方公里,增加0.81公里/百平方公里。公路养护里程467.46万公里,占公路总里程97.9%。

2013-2017年全国公路总里程和公路密度
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

        年末全国四级及以上等级公路里程433.86万公里,比上年增加11.31万公里,占公路总里程90.9%,提高0.9个百分点。二级及以上等级公路里程62.22万公里,增加2.28万公里,占公路总里程13.0%,提高0.3个百分点。高速公路里程13.65万公里,增加0.65万公里;高速公路车道里程60.44万公里,增加2.90万公里。国家高速公路10.23万公里,增加0.39万公里。

2017年全国公路里程分技术等级构成
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

        年末国道35.84万公里,省道33.38万公里。农村公路里程400.93万公里,其中县道55.07万公里,乡道115.77万公里,村道230.08万公里。 

        年末全国通公路的乡(镇)占全国乡(镇)总数99.99%,其中通硬化路面的乡(镇)占全国乡(镇)总数99.39%、比上年提高0.38个百分点;通公路的建制村占全国建制村总数99.98%,其中通硬化路面的建制村占全国建制村总数98.35%、提高1.66个百分点。 

2013-2017年全国载货汽车拥有量
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

        年末全国公路桥梁83.25万座、5225.62万米,比上年增加2.72万座、308.66万米,其中特大桥梁4646座、826.72万米,大桥91777座、2424.37万米。全国公路隧道16229处、1528.51万米,增加1048处、124.54万米,其中特长隧道902处、401.32万米,长隧道3841处、659.93万米。

        2017年我国拥有载货汽车1368.62万辆,比上年增长1.2%,11774.81万吨位,增长8.8%。其中,普通货车902.90万辆,下降4.6%,4868.40万吨位,增长0.5%;专用货车46.25万辆,下降2.8%,499.10万吨位,下降5.4%;牵引车207.29万辆,增长19.0%;挂车212.18万辆,增长15.3%。

        内河运输

        2017年末全国内河航道通航里程12.70万公里,比上年减少80公里。等级航道6.62万公里,占总里程52.1%,下降0.2个百分点。其中三级及以上航道1.25万公里,占总里程9.8%,提高0.3个百分点。

2013-2017年全国内河航道里程
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

        各等级内河航道通航里程分别为:一级航道1546公里,二级航道3999公里,三级航道6913公里,四级航道10781公里,五级航道7566公里,六级航道18007公里,七级航道17348公里。等外航道6.09万公里。 

        各水系内河航道通航里程分别为:长江水系64857公里,珠江水系16463公里,黄河水系3533公里,黑龙江水系8211公里,京杭运河1438公里,闽江水系1973公里,淮河水系17507公里。

        年末全国拥有水上运输船舶14.49万艘,比上年下降9.5%;净载重量25651.63万吨,下降3.6%;载客量96.75万客位,下降3.5%;集装箱箱位216.30万标准箱,增长13.2%。

2013-2017年全国水上运输船舶拥有量
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

2017年全国水上运输船舶构成(按航行区域分)
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

        全国港口完成集装箱吞吐量2.38亿TEU,比上年增长8.3%。其中,沿海港口完成2.11亿TEU,增长7.7%;内河港口完成2739万TEU,增长13.4%。全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量348万TEU,占规模以上港口集装箱吞吐量的比重为1.47%。

2013-2017年全国集装箱吞吐量
 
资料来源:交通运输部,公开资料整理

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