1、水泥需求:疫情影响,大幅下滑
受疫情影响,2020年一季度全国水泥产量与去年同期相比呈现较大幅度下降,全国累计水泥产量2.99亿吨,同比下降23.9%,降幅较1-2月收窄5.6个百分点,去年同期为增长9.4%;3月份,全国单月水泥产量1.48亿吨,同比下降18.3%。
从区域来看,2020年一季度,全国31个省的水泥产量同比下降,相比而言,西南和西北地区下降幅度略好于全国。而在2019年,我国东北水泥产量同比增长最快,涨幅为13%,主要原因是南北价差持续拉大,致使东北水泥大量南下,带动了东北水泥企业产能利用率提升;其次是华东,同比增长9.4%。
根据中国建筑材料联合会数据显示,在前期被积压需求集中释放和旺季叠加双重因素驱动下,2020年4月27-5月1日,国内水泥市场需求延续向好态势,企业出货量继续提升,全国周水泥平均发货率达到91.4%,创下近三年最高水平。
2、供给:库存保持高位,产能利用率大幅下降
2020年一季度,在下游需求大幅萎缩背景下,由于水泥产业链较短,复产速度较快,因此水泥企业整体库存呈逐步走高趋势。根据数据显示,我国水泥库容比从1月的51%增加到2月的73%;3月份,虽然水泥需求明显恢复,但库存与之前相比没有大的变化;直到进入4月份,在南部市场需求大幅度的增加的背景下,库存水平开始较大幅度的下降。
3、水泥价格:环比下行,同比略增
2020年一季度,全国水泥价位依旧处于历史同期高位,表现出“环比下行,同比略增”的特点。2020年一季度,全国PO42.5散装水泥市场平均价格为456元/吨(含税到位价),同比增长4.4%。其中,西北同比增长12%,华东同比增长7.6%,西南同比下降8%,南部地区量与价格的下行趋势明显。
4、进出口:进口继续暴增
2020年1-2月,我国进口水泥和熟料合计361万吨。其中,水泥进口30.7万吨,同比增长31.7%;水泥熟料进口330.7万吨,同比增长58%;水泥熟料平均到岸价格(CIF)44美金/吨。
品种 |
累计进口量 |
累计进口额 |
平均到岸价格(美元/吨) |
||||
数值(万吨) |
增速(%) |
金额(万美元) |
增速(%) |
2020年2月 |
2019年2月 |
||
水泥 |
合计 |
30.72 |
31.71 |
1588.52 |
18.58 |
51.70 |
57.43 |
其中:健酸盐水泥 |
30.52 |
32.07 |
1483.45 |
31.51 |
48.60 |
48.81 |
|
白水泥 |
0.08 |
185.79 |
19.88 |
57.58 |
263.15 |
477.26 |
|
水凝水泥 |
0.01 |
-84.28 |
3.75 |
-96.14 |
474.96 |
1933.91 |
|
矾士水泥 |
0.12 |
-14.81 |
81.44 |
-20.15 |
679.76 |
725.21 |
|
水泥熟料 |
330.72 |
57.93 |
14562.56 |
45.72 |
44.03 |
47.72 |
5、行业效益:受销量下滑影响,利润同比大幅下降
2020年,我国水泥行业开局虽然价格保持高位,同比有所增长,但水泥销量下滑严重,导致行业收入和利润大幅下降,2020年1-2个月销售收入719亿元,同比下降28%,利润总额83亿元,同比下降37%。
以上数据参考资料《2020年中国水泥行业分析报告-市场竞争格局与发展趋势预测》
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