智能家装市场从2010年开始的家装市场逐渐互联网化,2014年互联网家装概念正式推出,至 

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2018年我国智能家装市场发展状况分析

字体大小: 2018-09-25 14:45  来源:中国报告网

中国报告网提示:从2010年开始的家装市场逐渐互联网化,2014年互联网家装概念正式推出,至 


        从 2010 年开始的家装市场逐渐互联网化,2014 年互联网家装概念正式推出,至 2015 年初的资本热捧,2015 年下半年,一度有超过 200 家线上家装平台及企业。

        由于模式雷同,缺乏核心竞争力。进入 2016 年,大批无硬实力企业在短期内消亡,目前骤减至 120 家左右,未来行业还将进一步洗牌。互联网家装企业将更多的精力专注于线下施工服务和供应链整合能力的提升。

        参考观研天下发布《2018年中国家装行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

        我国住宅地产在经历了多年高速增长之后开始小幅回落,但从住宅施工面积、竣工面积两大指标来看,仍维持在较高水平。2016年全社会住宅施工面积66.1亿平方米,竣工面积17.1亿平方米。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存,稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。

2012-2016年中国住宅房屋施工面积
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        家装行业处于地产后周期,装修需求主要来源于两个方面:一是新建住房的初始装修需求;二是存量住房改造或更新需求。2017年,我国二手房交易额占比达35.3%,受政策调控影响,较2016年略有下降。但从整体来看,二手房市场的深度和广度都在进一步提升:一线城市二手房占比进一步提高,越来越多的二线城市二手房交易占比超过新房,进入存量房时代,2017年共计有24座城市二手房成交套数超过新房。随着一二线城市二手房交易占比不断增加,既有住宅整体和局部的更新改造服务需求不断扩大,二手房装修进入加速释放期。三四线城市新房销售热度持续,在去库存的政策引导以及热点城市的溢出效应催化下,家装市场的生长土壤依然肥沃。

2017年北上广深二手房与新房成交量之比变化情况
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        随着经济持续增长,我国人民收入水平不断提高,2017年我国居民人均可支配收入为2.6万元,是2012年的1.5倍,维持了连续5年来8%以上的高增速。不断提升的居民收入提振了装修装饰行业的消费需求。

        同样对家居建材消费起到提振作用的,还有不断增长的购房费用。中国建筑装饰协会调研显示,消费者在装修消费上存在“好马配好鞍”的心理,单位面积上的装修花费与房价之间存在正相关关系。近年来,我国房价格快速提升,2017年住宅商品房平均消费价格达7614.0元/平方米,房价不断上涨的态势下家装消费的天花板也随之抬高。

2011-2017年中国住宅商品房平均销售价格
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        根据中国建筑装饰协会统计,2016年我国建筑装饰行业完成工程总产值达3.7万亿元,其中住宅建筑装饰行业实现总产值1.8万亿元,同比增长7.2%。相较于2011年1.0万亿元的总产值,年复合增长率高达12.5%,家装行业发展空间广阔。

2011-2016年中国建筑装饰行业完成工程总产值
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        家装行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据,2016年建筑装饰装修全行业企业数量约13.2万家,传统家装龙头企业东易日盛2016年全年营收约30亿,仅占整个家装市场的0.2%。

        行业极端分散的重要原因之一是由于行业准入门槛低,与成千上万的正式注册的家装企业一起竞争的,还有无数的“马路游击队”。行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。行业整体的污名化,缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花费在获取用户上,众多小企业没有有力的宣传渠道,转而通过压低价格的方式吸引用户。低价策略下品质无法保障,行业普遍污名化,存在着“劣币驱逐良币的现象”。

        此外,家装行业标准不成体系,服务质量很大程度上依赖于设计师、施工工人的个人能力,工人团队缺乏系统的管理与训练,也没有规范的资质执照等形式可以依赖,流动性很大,难以进行规模化管理与复制。很多企业随着规模的扩大,管理成本不降反升,存在规模不经济现象。

        家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程,称得上是家庭消费中最复杂的产品之一,装修对于大多数用户来说都属于陌生消费,不知道怎么去装修。一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点,周期漫长。复杂的产品线与冗长的服务链条之下,各类问题层出不穷。报价不透明,水电隐蔽工程问题难察觉,装修市场评价体系不完善,维权难度大,常常使消费者在整个装修过程中身心俱疲。

        随着80、90后逐步进入适婚年龄,伴随着互联网成长起来的一代成为了买房装修的主力军。调查报告显示,2017年中国家居消费群体中,20-40岁的中青年是家居消费的主力军,占比高达79%。消费主体的转变带来了消费观念与习惯的改变,线上线下融合的消费方式成为主流,消费者对于新技术、新服务更有尝试的意愿,对于个性、环保、品质需求不断增加,对家装行业提出更高的要求。

2017年中国家居消费年龄层分布
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        2015年“互联网+”开始上升为国家战略,互联网逐渐渗透居民生活方方面面。网购市场蓬勃发展,2017年中国网络购物市场交易规模达6.1万亿元,在社会消费品零售总额中渗透率达16.4%。相较于图书音像、服装、3C家电等标准化程度更高的消费品,重体验、重服务、本地化的特性一定程度上影响了家装行业线上化的进程。但随着电子商务进程的加深及互联网对传统行业的改造不断深入,互联网在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日益凸显,家装行业开始进入互联网的大潮。

2013-2017年中国网络购物市场交易规模
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        互联网家装相对传统家装来说,是一次商业模式的全新进化,可以让家装行业提供更好的用户体验和生产效率。对用户而言,互联网打破了业主和施工方之间的信息不对称,通过报价信息透明、设计“所见即所得”、施工进展实时在线同步等多种方式,帮助用户省时、省力、省心。互联网家装对于企业效率的提升主要体现在获客方式、行业标准、技术服务三个方面。

        早期互联网的流量红利,催生了一批平台化家装企业萌芽,这一阶段互联网通过解决信息不对称的问题,改变了家装服务供应者与业主之间的连接方式。但高速成长起来的信息撮合平台对于施工、材料缺乏管控,用户体验差。平台逐渐意识到深入产业链的重要性,开始通过装修款项托管、第三方监理服务等方式增强对平台上的装修公司、工人、建材商的规范。2014年前后,大量垂直家装公司纷纷涌现,一些传统装饰企业也相继加入互联网家装大潮,标准化家装迎来风口,市场上出现了一大批整包套装产品。热闹的背后暗藏着乱象,不少打着低成本短工期的口号的企业对于供应链和线下施工的管控能力并不强,用户体验不升反降。2015年下半年开始,资本开始转向成熟型的互联网家装企业,行业进入调整升级期。

        2015年开始,互联网家装受到资本的热捧,开始爆发。资本的热潮推动了互联网家装的快速发展,大批互联网家装企业纷纷涌现,但这一阶段很多互联网家装企业将重心放在规模与流量上,忽视了线下交付管控与用户体验,并未触及行业本质,模式雷同且缺乏核心竞争力,势起得快落得也快。2016年开始资本对互联网家装的投资开始逐渐趋于理性,市场逐渐降温。近年来获得后期融资的企业占比开始逐渐上升。一些企业在激烈的竞争中慢慢摸索出属于自己的发展模式,开始修炼内功,努力提升产品品质与服务实力。

        中国互联网家装行业快速发展,市场规模迅速增长,2017年行业整体市场规模达2461.2亿,同比增长25.7%,保持了近几年来25%以上的高增长态势。但与整个家装行业的产值相比较,互联网家装的渗透率仍处于较低水平,发展前景广阔。

2011-2017年中国互联网家装行业市场规模
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        行业的热潮吸引了产业链上下众多的不同参与方,线下装饰企业、家居建材卖场及房地产商等纷跨界布局,利用自身优势向互联网家装进军,进入方式与发展策略也各不相同。众多的入局者一方面显示了互联网家装行业的发展潜力,另一方面也加剧了行业的竞争。

        未来在消费者结构改变和消费升级的驱动下,包含设计、建材、施工、家具、家电、软装配饰的整体家装服务成为趋势,无论是个性化的定制家装还是标准化的家装产品,都在朝着一站式家装的方向发展。对于消费者来说,一站式家装真正意义上实现拎包入住,省心省力;对于企业来说,“基础施工+主材”的模式盈利空间较窄,整合产业链上下游,深入毛利率更高的家居软装有利于企业获得更多的利润点。

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