中国 彩涂板 行业发展 历程及 市场供需情况 分析 一、彩涂板行业发展概况 1、国外行业发展概况 &nb

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2018年中国彩涂板行业发展历程及市场供需情况分析(图)

字体大小: 2018-03-27 09:51  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、彩涂板行业发展概况 1、国外行业发展概况 &nb

         一、彩涂板行业发展概况 

         1、国外行业发展概况 

         20 世纪 50 年代,彩涂板生产线于美国问世,其涂敷工艺是由 20 世纪 20 年代末 30 年代初的有机涂层铝板演变而来。伴随着欧美国家掀起的“建筑革命”,以建筑材料为突破口,彩涂板的生产得以迅猛发展,并形成了完整的工业体系。截至 20 世纪末,全世界已拥有超过 500 条彩涂板生产线,年生产能力达到 1,500 万吨 。 

         20 世纪 60 年代初,在美国的工艺技术影响下,欧洲、日本也有多条彩涂板连续生产线投入生产。1966 年时,欧洲已拥有 14 条彩涂板生产线,分布于瑞典、德国、英国、比利时等国家,20 世纪末时年生产量已达 390 万吨。日本在早期引进美国先进技术后,不断进行吸收改进,截至 70 年代末,年生产量已达 200 万吨,成为亚洲彩涂板生产的领头羊 。 

         从产品的应用范围及发展趋势上看,国外早期生产的彩涂板主要应用于建筑行业,现今已广泛应用于建筑、家电、交通运输等领域。随着社会经济的持续发展,用户对彩涂板的品种、质量、性能的要求不断提高,彩涂板的应用领域不断扩展、生产技术不断开发和升级,并逐步向多功能化、多色系的方向发展。 

         2、国内行业发展概况 

         国内彩涂板行业起步较晚。我国第一批彩涂板生产线于 20 世纪 80 年代分别从美国、英国和日本引进,其中包括年产量 24 万吨的宝钢 1 号线、年产量 3 万吨的北京门窗厂机组、年产量 6 万吨的武钢机组、年产量 5 万吨的鞍钢试验机组和年产量 5 万吨的广州第三轧钢厂立式涂层机组 。自此,以国有投资为主导的彩涂板行业迅速发展。 

         自 2002 年开始,随着大量民间资本的进入,彩涂板生产线数量快速增加,行业进入高速发展期,产能年均增长速度超过 10%。国内从事彩涂板生产的企业主要集中在沿海发达地区,目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。国内彩涂板的生产企业数量众多,但多数企业规模偏小,产品价格的市场化程度较高,单个企业对价格的影响能力有限,价格走势具有一定波动性。 

         整体上看,受益于国家产业结构升级和战略新兴产业的建设,国内彩涂板市场需求呈现上升趋势。本世纪初的几年,建筑业、装饰业、家电业等下游行业的发展带动了彩涂板需求的高速增长,但由于国内产能的不足,使得国内彩涂板市场供求失衡,需要由国外大量进口。“十一五”期间,我国彩涂板行业加大了结构调整力度和技术升级速度,在加强产品开发、转变增长方式方面取得了显著成效。近年来,随着国内部分优势企业在技术、研发、产品质量等方面的不断提升,大部分产品已实现了进口替代,进口总量在不断减少。 

         二、涂彩板市场供需状况

         1、彩涂板市场需求状况及变动情况 

         (1)行业总体需求及变动情况 

         我国彩涂板行业的境内销售模式主要包括直销、分销、零售和分支机构销售三种渠道。

图表:2005-2016年我国彩涂板销量情况

         由上图可见,自 2005 年起,我国彩涂板整体销量呈上升趋势,并以直销和分销模式为主要销售渠道。从三种销售渠道的总销量来看,除部分年份因房地产及建筑市场拐点预期增强以及汽车、家电行业政策补贴逐渐退出等原因而有小幅下降外,其他年份销量都为增长态势。 

         (2)下游行业需求 

         根据宇博智业的调研数据,我国彩涂板的下游需求主要以建筑行业的需求为主,其占比在 85%以上,同时,在家电业、汽车业和其他新兴领域的应用呈逐步上升趋势。随着下游客户对彩涂板各方面性能要求的不断提高,具有节能性、环保性、高洁净性、高耐热性、高抗腐蚀性、抗静电性等特殊性能的功能型彩涂板的需求量将会持续攀升。 

         ① 建筑行业需求状况

         建筑业作为我国国民经济的支柱产业之一,在推动新型城镇建设的发展等方面发挥着重要作用。自 2004 年起,我国建筑业的总产值与竣工产值始终保持增长态势。从国内需求看,随着产业结构加速升级,和推动新型城镇化建设的发展方向,有利于彩涂板的结构性调整及品种的改善,也将带动彩涂板消费的不断增长。 

图表:2004 年至 2016 年,我国建筑业总产值与竣工产值情况
 

         受宏观经济波动影响,自 2015 年起,我国建筑行业领域对彩涂板的需求逐渐放缓。但随着 2016 年上半年建筑业开始复苏,其对彩涂板的需求将逐步回升。根据国家统计局数据显示,2015 年我国建筑业新签合同金额为 18.44 万亿元,较2014年减少0.16%;2016年新签合同金额为21.28万亿元,较2015年增长15.40%。

         此外,2015 年房屋施工面积为 124.26 亿平方米,较 2014 年减少 0.61%;2016 年房屋施工面积为 126.42 亿平方米,较 2015 年增长 1.74%。 

图表:2014-2016年我国建筑业新签合同金额、房屋施工面积、房屋施工面积情况
 

         随着建筑业市场的逐步回升,彩涂板需求预计在未来一段时间内保持稳定。同时,具有优越耐腐蚀性、耐热性的彩涂板需求量有望持续攀升。 

         ② 家电行业需求状况 

         参考观研天下发布《2017-2022年中国家电用彩涂板行业市场发展现状及十三五市场商机分析报告

         高品质、高性能的彩涂板在家电行业的应用同样较为普及,应用领域涵盖空调、洗衣机、冰箱、微波炉以及电视机等。我国是世界家电的生产基地,根据宇博智业的调研数据,我国家电生产总量占世界家电总产量的 80%左右,因此家电用彩涂板的市场潜力巨大。随着竞争的不断加剧,使用高品质、高性能的彩涂板作为家用电器的外壳背板、和侧板的主要材料有望成为主流趋势。 

图表:2014 年至 2016 年期间,我国主要家电的产量情况
 

图表:2014 年至 2016 年期间,我国主要家电的销量与产销率情况
 

         由上表可见,近三年我国主要家电产品销量总体呈上升趋势,产销率也保持在较高水平。随着家电消费者对产品质量与外观要求的不断提高,高品质、高性能彩涂板的需求量有望不断攀升。 

         ③ 汽车行业需求状况 

         汽车工业是制造业的重要组成部分,对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用。彩涂板与镀铝板、镀铝锌板在汽车制造业中具有广泛应用,包括作为汽车排气系统、发动机隔热罩和雨刷连接杆等关键部位零部件的原材料。自2000 年以来,我国国民经济保持平稳发展,汽车工业也迎来黄金发展期。2001 年,我国汽车产量和销量分别为 246.71 万辆和 235.85 万辆,至 2007 年时分别达到 904.32 万辆和 879.15 万辆,年均增长率分别为 24.17%和 24.52%。2008 年以来,虽然受到经济危机的影响,但受益于国家政策支持,我国汽车工业产销量仍取得了持续稳定增长,产销量由 2008 年的 961.54 万辆和 936.33 万辆增长至 2016 年的 2,819.31 万辆和 2,793.89 万辆,年均增长率分别为 19.64%和 19.99%。

图表:2000 年至 2016 年,我国汽车产销量及年增长率情况
 

         由此可见,自 2000 年开始,我国汽车销量一直保持增长趋势,而产量除在 2014 年出现小幅下降外,其他年份均保持稳定增长。汽车行业的持续稳定增长将会带动彩涂板及镀铝板、镀铝锌板的需求持续平稳上涨。

         (3)进出口需求状况 

         当国内部分彩涂板需求方对彩涂板的某种或多种品质有特殊要求,国产彩涂板无法达到其所要求的标准时,则需从国外进口。目前,我国彩涂板进口数量较少,主要进口国为日本和韩国。另一方面,在国家共建“一带一路”等政策的引导下,国内彩涂板生产企业也在积极拓展海外市场,满足海外国家的部分需求,出口量近年来保持持续稳定增长。 

图表:自 2004 年起至 2016 年,我国彩涂板进出口数量及金额情况
 

         由此可见,自 2004 年起,我国彩涂板出口数量和出口金额总体呈大幅增长趋势,由 2004 年的 45,274.55 吨和 3,504.00 万美元增长至 2016 年的 7,573,520.28 吨和 409,747.00 万美元。另一方面,由于进口高端彩涂板总体需求较小,彩涂板进口数量与金额则始终保持在较低水平。随着我国彩涂板生产技术的不断提高与政策的支持,彩涂板海外需求将有望进一步增长,彩涂板出口预期良好。 

         2、彩涂板市场供给状况及变动情况 

图表:2005 年至 2015 年期间,我国彩涂板产量情况
 

         由此可见,除 2013 年和 2015 年有小幅下降外,我国彩涂板生产数量总体呈增长趋势。随着彩涂板行业内落后产能的进一步淘汰,其产量增长率预计会进一步放缓甚至出现负增长。随着下游行业对彩涂板需求量的进一步扩大,具备生产高质量、高性能彩涂板的企业将会迎来发展机遇。 

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)


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