2018年 玻璃 行业市场动态 价格、存货 产能分析(表)市场动态:市场走势稳中向好,企业暂以消化库存为主 供需情况:本月玻璃现货市场由于经历了春节假期,所以整体走势表现

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2018年玻璃行业市场动态、价格、存货及产能分析(表)

字体大小: 2018-03-26 09:22  来源:中国报告网

中国报告网提示:市场动态:市场走势稳中向好,企业暂以消化库存为主 供需情况:本月玻璃现货市场由于经历了春节假期,所以整体走势表现

       市场动态:市场走势稳中向好,企业暂以消化库存为主
供需情况:本月玻璃现货市场由于经历了春节假期,所以整体走势表现与其他月份存在这明显的差别。由于去年地区市场产能的大幅减少,加之原材料价格的下降和企业自身资金情况较好,春节假期前仅有部分企业对价格有小幅的向下调整,多数生产企业选择了挺价运行。所以节前贸易商及下游深加工企业并未出现大规模的采购情况。节后贸易商补货情况尚可,深加工由于尚未全面复工,整体需求情况一般。从当前企业的库存情况看来,同比去年变化不大,而市场产销双方对后期的乐观态度要好于去年同期。

       参考观研天下发布《2018年中国玻璃行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究》 

       企业情况:华南地区节前部分企业进行了降价促销,但幅度不大。华东、华北等地区部分企业也选择节前小幅下调价格,但未形成区域规模,且节后价格快速回调至前期水平。华中及西南地区整体价格变化不大。东北及西北地区节前走货偏弱于其他地区,节后市场启动也慢于其他地区。

       市场价格:节前良好的价格走势使得多数企业的盈利情况都明显好于去年,这已经是在16年价格已经大幅上涨的情况下实现的,实属难得。其中供给侧改革及环保政策压力的加大起到了明显的作用。后期若环保等政策继续保持当前力度,生产线选择复产的难度及成本都将明显增长。更多企业可能先选择观察市场情况而定。产能的减少必将使得原材料价格难以形成大涨局面,如此一来市场将有可能进入良性循环。短期看来,市场走势仍将维持节前稳中偏好的走势。生产企业也将暂时以消化库存为主。

       图:2.26-3.2玻璃市场动态


       价格及存货:全国均价环比上升,库存环比上升
价格:2018年2月26日至3月2日,全国均价+0.20元/箱,主要城市涨跌幅[-0.2,+0.5],其中北京+0.50元/箱,广州-0.20元/箱,上海+0.40元/箱。

       存货:3月02号存货3405万重箱,环比+3.40%,同比上年+0.56%

       区域库存:3月02日华东地区库存环比上升3.20%,华北地区库存环比上升2.00%,华南地区库存环比上升4.59%,华中地区库存环比上升8.10%,西北地区库存环比上升2.04%,东北地区库存环比上升3.98%,西南地区库存环比下降2.69%。

图:2.26-3.2全国玻璃均价环比上升
 

图:2.26-3.2玻璃存货环比上升 

图:2.26-3.2主要城市玻璃均价及历史价格比较(单位:元/重箱)
 


       玻璃纯碱重油价格差:华东、华南、华北环比均上升

       重油价格:3月2日,华北地区为1600元/吨,环比持平;华东地区为3200元/吨,环比持平;华南地区为2950元/吨,环比持平。

       纯碱价格:3月2日,华北地区为1875元/吨,环比持平;华东地区为1800元/吨,环比持平;华南地区为2075元/吨,环比持平。

       选取秦皇岛耀华、上海江苏华尔润、广州虎门信义三种规格玻璃价格数据作为代表,按照我们的玻璃生产成本核心假设进行测算,3月2日玻璃纯碱重油价格差华北、华东、华南环比+0.43%,+0.83%,+0.36%。

图:2.26-3.2华东、华南、华北玻璃纯碱重油价格差


       产线及产能:产线环比持平,有效产能环比上升,停产占比环比下降
       产线变化:3月2日总产线362条,环比持平。

       有效产能:3月2日有效产能98028.8万重箱,环比+1.96%。

       停产占比:3月2日停产占比为27.86%,环比-0.04%。

       2014年合计冷修复产9条生产线,恢复产能3060万重箱;增加冷修生产线38条,减少产能13170万重箱;新增生产线23条,新增产能10050万重箱。2015年增加冷修生产线43条,减少产能14634万重箱;新点火生产线10条,增加产能4260万重箱;增加复产生产线18条,增加产能6090万重箱。2016年新点火生产线4条,增加产能3120万重箱;增加复产生产线13条,增加产能5370万重箱;增加冷修生产线12条,减少产能2778万重箱。2017年增加冷修生产线25条,减少产能9228万重箱;新点火生产线5条,增加产能2280万重箱;增加复产生产线13条,增加产能4560万重箱。2018年增加复产生产线4条,增加产能1560万重箱。增加新点火生产线13条,增加产能4560万重箱。

图:3.2总产能为13.81亿重箱/年
 

图:3.2停产产能占比为27.86%
 

图:3.2计划投产、已点火及可复产产能总计占现有有效产能的17.74%

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)


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