2017年 我国 家具行业 市场规模 营收情况分析(图)家居装饰及家具行业市场规模稳步增长。家居装饰及家具行业的规模保持稳步增长,2006年行业规模近1.23万亿元

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2017年我国家具行业市场规模及营收情况分析(图)

字体大小: 2018-01-18 10:32  来源:中国报告网

中国报告网提示:家居装饰及家具行业市场规模稳步增长。家居装饰及家具行业的规模保持稳步增长,2006年行业规模近1.23万亿元


         家居零售市场稳步增长,连锁卖场占比不断提升
         家居装饰及家具行业市场规模稳步增长。家居装饰及家具行业的规模保持稳步增长,2006年行业规模近1.23万亿元,经过11年的发展,到2016年末行业销售额为3.98万亿元,20062016年的行业的复合增速为12.44%。

          按照消费方式划分,家居装饰及家具行业按消费方式可划分为零售消费及批发销售,其中零售主要包括家庭及个人消费,批发消费包括房地产开发商的统一采购及承包商的批量采购。2016年,零售销售额为2.6万亿元,批发销售额为1.38万亿元,国内的家具市场仍以零售为主,其占比从2011年的60.32%提升至65.15%。

         从品类划分来看,家具及住房装修、轻型建筑材料收入占比基本接近,其中住房装修包括耐用品家具及消费品,如家纺、餐具、厨具、小家电(不包括电视、空调、冰箱等大型家电)、日用五金及日常住房装修用品;轻型建筑材料如照明设备、地板及涂层。受益于国民经济的平稳发展以及消费升级对行业消费的带动作用,家具行业零售额有望维持稳步增长,预计到2021年零售市场规模将达到4.4万亿元。

图:家居装饰及家具市场稳步增长且以零售为主
图:零售销售额有望维持稳步提升
 
图:家居装饰及家具市场以零售模式为主要构成(2016年数据)
 
         参考观研天下发布《2018-2024年中国定制家具行业市场需求现状分析与投资前景规划预测报告
图:家具及住房装修、轻型建筑材料的收入占比基本接近(2016年数据)
 
         全国性与区域性的连锁经营市场在国内建材家居市场中处于优势地位。从经营规模和市场影响力来看,国内装饰建材家居的线下市场可以分为三类,即全国性连锁经营市场、区域优势品牌市场和其他传统的小型市场。其中前两类市场均为品牌化和规范化程度较高的市场,凭借经营规模大、产品品种丰富、购物环境好、品牌突出、售后服务较好等优势,在行业竞争中处于明显优势地位;其他传统小型市场主要服务于中低端且具备刚性需求的市场。
图:全国性与区域性的连锁经营市场在国内建材家居市场中处于优势地位
 
         其中,家居装饰及家具商场的总体规模稳步增长。家居装饰及家具商场可以提供专业的一站式购物及全面的产品组合,拥有较高的品牌声誉以及较强的资本投资及经营管理能力。根据Frost&Sullivan统计,这一市场的总体规模正稳步增长,到2016年已达到1.57万亿元,预计未来将延续稳步增长的节奏,到2021年将达到2.29万亿元。

         家居装饰及家具商场的份额将逐步向连锁类商场集中。非连锁家居装饰及家具厂商通常为小型一站式连锁家具卖场,与同行业连锁家具卖场相比,产品品类较少且消费者信任度不高,通常分布在欠发达的地区市场,预计小型非连锁家具卖场增长速度将更慢,并逐渐丧失市场份额,而这一部分市场将转移至大型连锁卖场运营商。2016年连锁类零售销售额约为5975.43亿元,占总市场规模比例约38.09%。随着连锁类家具卖场规模的复合增速及占比提升,市场份额将逐步从非连锁向连锁集中。预计到2021年,连锁类卖场的规模将达到9516.27亿元,占商场份额为41.6%。
图:家居装饰及家具商场的规模稳步提升
 
图:连锁家具卖场规模及占比有望持续提升
 
         家具卖场TOPS集中度不断提升,家具品牌迎来布局良机
         目前国内前五大连锁家具卖场的集中度逐步提升。国内家具零售商数量众多且行业集中度较低,具备较强的区域性特征。红星美凯龙、居然之家、金盛集团、月星集团及武汉欧亚达是国内前五大连锁家具零售商,其累计销售规模及占连锁类市场的比例逐步提升。截至2016年,前五大零售销售额为1705亿元,占连锁家居装饰及家具厂商总市场份额从2014年的24.8%提升至28.53%,行业集中度正在逐步向全国连锁卖场不断靠拢。
图:前五大连锁家具零售商收入规模稳步提升
 
图:前五大连锁家具零售商占比逐年提升
 
图:2016年前五大家具卖场经营卖场数量、面积及商场销售额位居行业前列
 

         TOP3的家具零售商的线上线下均有稳步推进的计划,集中度有望进一步提升。目前行业内排名前三家的家具零售商为红星美凯龙、居然之家、月星家居,各家在家具卖场的渠道布局将稳步推进,随着龙头新建卖场的不断扩张,家具零售商的集中度有望进一步提升
图:TOP3的家具零售商战略扩张纷纷稳步推进
 
         家具卖场的市场集中度的提升有助于家具行业集中的提升。龙头家具卖场的战略规划表明其在终端渠道加密布局是未来发展的必然趋势,新家具卖场开业也将为家具合作品牌企业及其经销商提供更优质的门店位置,降低新店址的筛选难度,家具品牌跟随全国性卖场的渠道扩张可以实现终端门店的全国布局。例如顾家家居与居然之家于2017年达成"1520"战略合作计划,即计划截止2020年顾家家居将在居然之家全国连锁系统中新开专卖店1500家,在居然之家系统门店总数超过2000家,每年联合营销活动不低于200场。随着家具卖场集中度的不断提升,与卖场具备稳固战略合作的家具品牌将借助卖场渠道资源实现市场份额的提高,从而带动家具行业集中度的进一步提升。

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