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我国集成灶行业零售量额呈较快增势 TOP5品牌集中度略降

字体大小: 2021-03-31 09:50

中国报告网提示:集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的新型厨房电器,采用下排油烟系统,油烟吸净率达到95%。从集成灶代际更替历程上看,我国集成灶产品主要分为第一代深井式集成灶、第二代侧吸式集成灶和第三代侧吸模块化集成灶。

        集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的新型厨房电器,采用下排油烟系统,油烟吸净率达到95%。从集成灶代际更替历程上看,我国集成灶产品主要分为第一代深井式集成灶、第二代侧吸式集成灶和第三代侧吸模块化集成灶。

集成灶历代产品分类及特点

 

第一代产品

深井式集成灶

第二代产品

侧吸式集成灶

第三代产品

侧吸模块化集成灶

推出时间

2003

2008

2011

产品特点

灶面采用下凹设计,吸风口在炊具四周

通过侧面的吸烟腔,解决第一代集成灶产品所存在的技术性、安全线、结构性缺陷,炊具无限制

模块式结构,将吸油烟机、燃气灶、消毒柜/蒸箱/烤箱进行独立式设计,功能丰富,空间巧妙集成

产品优点

极近的距离吸走油烟,具有较好的吸油烟效果

油烟分离、有效降低了热效率的损失、吸烟腔清洁更方便

大幅提高厨房空间利用率,解决集成灶清洗、维护等难题,功能多样

产品发展

存在着一定安全隐患,清洗困难,热效率低,灶具限制等,限制了产品的市场推广和普及

是目前市场上的“主力军”,随新产品推出,多家企业进入集成灶领域,市场参与者不断增加

是行业“新生代”产品,随产品技术革新,消费者认知度和接受度大幅提升,市场规模不断扩大

资料来源:公开资料

        相比传统的烟灶,集成灶具有节省空间、抽油烟效果好,节能低耗环保等优点。其中,吸油烟效果,是消费者最为关注的优点。明火烹饪、熟食为主是我国居民当前最主要的饮食方式,因此在烹饪过程中产生大量高温油烟,而这些油烟可能会诱发呼吸系统病变、对皮肤造成损伤。随着消费者需求的日益多元化及其对健康意识的加强,越来越多的消费者更倾向选择集成灶。

集成灶相对传统烟灶竞争力分析

 

传统烟灶

集成灶

竞争力分析

控烟性能

吸风口较高,吸净率相对偏低

吸风口与烟源近,洗净率达到99.5%以上,瞬时吸净效果卓越

集成灶产品端核心替代性优势

健康

油烟过脸,易引起皮肤、肺部健康问题

侧吸式排风油烟不过脸

噪音控制

顶吸式油烟机离人耳较近,噪音容易引起不适

下置风机+静音风道技术降低使用者噪音体验

空间

传统烟灶分体安装,多功能单体占用厨房较多空间

一机多用,有效提升空间利用率

功能

基础的烹饪、排烟功能,其他功能需要另置厨电,需要考虑成本、空间

在烟灶基础上,附加消毒、蒸烤等功能,高集成化体验

外观

传统油烟机基于壁挂式和颜色可选性,适配更多家居装修风格

集成灶配色单一且空间联动性较大,易造成厨房整体设计不统一

产品设计提升的方向,设计端难度相对较低,模块技术需时间积累

配备模块

分体式消毒柜、蒸箱、烤箱产品功能设计成熟,智能化功能更完善

集成灶配备的第三模块发展起步较晚,人性化设计方面有待提升

售后

分体结构,维修、清洗比较方便

一体化设备,维修、清洗技术要求较高

分拆功能仍为普及,渠道售后网络发展仍不充分

用户教育

用户教育成熟,产品接受程度高

产品认知不足,消费者主动选购意愿仍较弱

后手劣势,起步较晚导致的基础布局不足,市场成长后将显著改善

安装

产业链发展成熟,工程预留完备,橱柜搭配娴熟,安装简易

受制于现有建筑标准,需对厨房进行烟道改造,橱柜方案沟通成本高,安装过程较复杂

资料来源:公开资料

消费者对集成灶优点认可情况
 
数据来源:公开资料

        除了排油烟效果受消费者喜爱之外,性价比优势同样具有强大的吸引力。目前主流品牌烟灶消三件套集成灶和烟灶蒸烤四件套集成灶产品均价在6700元和11500元左右,在同等的配置下,传统烟灶消三件套再加橱柜预算在9856元,烟灶蒸烤一体机再加橱柜预算合计11786元,加上安装费等隐性消费,集成灶产品性价比优势显而易见。

集成灶相对传统烟灶消蒸烤具有一定性价比优势(单位:元)

集成灶

四件套集成灶

三件套集成灶

传统厨电

市场均价/

浙江美大

10899

7380

燃气灶

1572

火星人

11999

7199

油烟机

3214

帅丰

11880

6980

蒸烤一体机

4000

亿田

11299

5299

橱柜(地柜/吊柜)

3000

平均

11519

6715

消毒柜

2070

数据来源:公开资料

        此外,中小户型和开放式厨房促进集成灶行业的发展。从重点城市普通住宅项目各面积成交套数来看,中小户型住宅为绝对主体。而开放式厨房使得中小户型视觉上更为开阔,2019年选择开放式+半开放式厨房用户占比50%,因此,具有高控烟效果集成灶正好符合开放式+半开放式厨房用户的刚性需求。

2018-2019年我国重点监测城市普通住宅项目各面积段成交套数占比
 
数据来源:公开资料

2018-2019年我国家庭厨房结构
 
数据来源:公开资料

        综上,我国集成灶零售额及零售量呈较快增长势头,2015-2020 CAGR分别达到30%和28%。2020年不惧疫情影响,我国集成灶零售额达181亿元,同比增长14%;零售量突破238万台,同比增长12%。

2015-2020集成灶零售量及零售额情况
 
数据来源:公开资料

2015-2020年集成灶、油烟机、燃气灶内销增长对比
 
数据来源:公开资料

2020年集成灶全年内销市场月度走势
 
数据来源:公开资料

        此外,我国集成灶行业渗透率也逐年攀高,从2015年的4.2%增至2020年的12.7%。

2015-2020年我国集成灶行业渗透率
 
数据来源:公开资料

        集成灶作为新品类,线下消费倾向更强,消费决策的产生更依赖于直观体验。此外,集成灶行业渠道分布仍以C端为主,线上和线下销售分别占比24.5%和74.9%,B端精装工程占比尚未突破1%。

集成灶产品特点及渠道特点
 
资料来源:公开资料

集成灶行业渠道分布情况

渠道类型

2018

2019

2020

平台电商

13.1%

14.3%

16.5%

专业电商

3.3%

4.1%

5.4%

社交电商

0.4%

1.8%

2.6%

线上合计

16.8%

20.2%

24.5%

KA卖场

7.4%

8.1%

9.2%

TOP/地标

0.7%

0.6%

0.3%

区域连锁

4.1%

3.7%

2.8%

专卖店

35.8%

31.7%

29.4%

建材家居

34.9%

35.2%

33.2%

线下合计

82.9%

79.3%

74.9%

精装工程

0.3%

0.5%

0.6%

B端合计

0.3%

0.5%

0.6%

数据来源:公开资料

        从细分产品来看,集成灶产品模块越来越丰富,愈贴合市场需求。功能较为单一的烟灶消集成产品虽然还是主流,但市场份额正在不断被烟灶蒸、烟灶烤产品吞噬。2020年烟灶蒸烤一体机增幅最高,市占从2019年的8.6%增长到17.7%。

2019/2020年集成灶细分产品份额对比(按内销量)
 
数据来源:公开资料

        从出货量来看,集成灶市场依然集中在TOP5企业手中,市占仍超过60%。但随着新企业入驻,头部企业集中度效应减弱,2020年TOP5企业的份额略低于2019年。

2019/2020年集成灶TOP5企业份额对比(按内销量)
 

数据来源:公开资料(TC)

 

          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国集成灶市场分析报告-市场深度分析与投资前景研究

        《2020年中国集成灶行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估


        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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