我国 冷柜 线上 市场疫情期间,消费者出行受限,冷柜线下市场全面萎缩。2020年一季度我国冷柜全渠道零售量为192.8万台,同比下降27.3%,零售额为23.6亿元,同比下降35.3%,其中,线下市场零售量为95.5万台,同比下降43.8%,零售额为13.0亿元,同比下降47.2%;线上市场零售量为97.3万台,同比增长2.1%,零售额为10.5亿元,同比下降10.1%。

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2020年一季度我国冷柜线上线下产品价格普降 线上市场海尔集中度增高

字体大小: 2020-05-13 10:16  来源:中国报告网

中国报告网提示:疫情期间,消费者出行受限,冷柜线下市场全面萎缩。2020年一季度我国冷柜全渠道零售量为192.8万台,同比下降27.3%,零售额为23.6亿元,同比下降35.3%,其中,线下市场零售量为95.5万台,同比下降43.8%,零售额为13.0亿元,同比下降47.2%;线上市场零售量为97.3万台,同比增长2.1%,零售额为10.5亿元,同比下降10.1%。

        疫情期间,消费者出行受限,冷柜线下市场全面萎缩。2020年一季度我国冷柜全渠道零售量为192.8万台,同比下降27.3%,零售额为23.6亿元,同比下降35.3%,其中,线下市场零售量为95.5万台,同比下降43.8%,零售额为13.0亿元,同比下降47.2%;线上市场零售量为97.3万台,同比增长2.1%,零售额为10.5亿元,同比下降10.1%。

2020一季度冷柜市场销售额与销售量情况

数据来源:公开资料

        从各类型冷柜市占来看,小冷冻柜无论是线上还是线下市场的销售额占比均为最大,线上占比为63.6%、线下占比为43.6%。从增速来看,各类产品线下市场销售额均大幅下滑,其中,下滑最严重的有变温柜和商用冷藏柜,同比降幅均在50%以上;反观线上市场,大冷冻柜、立式冷冻柜逆势增长,销售额同比分别增长18%、39%。

2020年Q1冷柜各产品类型销售额结构及销售额同比
数据来源:公开资料

        产品价格方面,线上、线下细分产品普遍下降。线上市场,酒柜、冰吧价格下滑较大,分别较上年一季度下降881元、353元。线下市场,冰吧、大冷冻柜下滑较大,分别较上年一季度下降331元、277元。

2020年Q1冷柜各产品类型均价及变化(线下)
数据来源:公开资料

2020年Q1冷柜各产品类型均价及变化(线上)
数据来源:公开资料

        从品牌来看,海尔依然笑傲群雄,其一季度线上、线下零售额份额分别为42.7%、33.4%,并且份额均较上年同期有提升。从前十品牌均价来看,均价普遍下降,线上品牌则有华日、扎努西、星星均价同比提升,涨幅分别为2.8%、40.6%、1.7%,线下品牌仅有星星均价同比提升,涨幅为7.3%。

2020年Q1线下TOP品牌份额/均价同比变动

品牌

零售额份额

零售额份额增减

均价

均价增减

华日

0.2%

-0.2%

1266

2.8%

扎努西

0.2%

0.2%

1086

40.6%

美菱

9.9%

-2.4%

1221

-3.9%

白雪

0.5%

-0.3%

1171

-2.3%

星星

5.4%

-0.9%

1405

1.7%

海信

3.8%

0.5%

1267

-0.5%

海尔

42.7%

3.5%

1587

-4.9%

澳柯玛

7.3%

-0.4%

1220

-4.4%

容声

8.8%

-0.1%

1241

-7.1%

美的

20.5%

0.5%

1301

-5.3%

数据来源:公开资料

2020年Q1线上TOP品牌份额/均价同比变动

品牌

零售额份额

零售额份额增减

均价

均价增减

星星

8.3%

-6.6%

1191

7.3%

1.3%

-1.4%

3331

-1.6%

澳柯玛

7.4%

-0.8%

1091

-5%

雪贝娜

1.2%

-0.4%

2138

-9.4%

新飞

1.2%

0.5%

996

-5.7%

容声

7.9%

2.6%

938

-4.8%

美的

14.7%

-0.6%

955

-8.9%

海尔

33.4%

7.2%

1154

-14.7%

美菱

7.6%

2.6%

901

-10.8%

海信

2.4%

0.6%

857

-15.6%

数据来源:公开资料

        一季度,小冷柜线下市场多数大品牌出现大幅度萎缩,美菱市占降幅最大,下降52.6%,市占仅为10.6%;海尔市占虽有下降,但仍守住霸主地位;而美的市占进一步提升38.5%至21.6%。线上市场方面,海尔集中度增高至39%,美菱表现突出,市占同比增长38.7%。

2020年Q1线下小冷冻柜TOP品牌市占情况

数据来源:公开资料

2020年Q1线上小冷冻柜TOP品牌市占情况
数据来源:公开资料

        容积方面,一季度,小冷柜线下市场销量虽然受阻,但大容积段略有提升,150-180升、180-225升销量占比分别增至3.7%、22.2%;价格方面,110-130升均价明显提升,较上年同期增加了470元至2108元。

        线下市场有新型品牌涌入,90-110升、110-130升、150-180升、180-225升销量占比均有提升,分别增至45.4%、4.1%、2.8%、34.2%。价格方面,110-130升价格下跌明显,降至643元,比90-110升的价格还低。

2020Q1小冷柜线下各容积段销量变动情况
数据来源:公开资料

2020Q1小冷柜线下分容积段均价变动情况
数据来源:公开资料

2020Q1小冷柜线上各容积段销量变动情况

数据来源:公开资料

2020Q1小冷柜线上分容积段均价变动情况

数据来源:公开资料

        一季度,小冷柜线上、线下均价大部分维持在1000元以内,1000元以下的产品线下销量占比为43.1%,线上销量占比为89.1%。

2020Q1小冷柜线下市场各价格段销量占比

数据来源:公开资料

2020Q1小冷柜线上市场各价格段销量占比

数据来源:公开资料

        一季度,大冷柜线下市场头部品牌中,海尔、美的的市场占同比降幅收窄至29.7%、31.6%,慢慢夺回市场份额。线上市场美菱、容声表现抢眼,实现大幅度增长,增幅分别达94%、165%。

2020年Q1线下大冷冻柜TOP品牌市占情况

数据来源:公开资料

2020年Q1线上大冷冻柜TOP品牌市占情况

数据来源:公开资料

        容积方面,一季度大冷柜线下市场销量虽受阻,但是300-400升容积段销量提升较大,销量占比较去年同期增加近20个百分点;价格方面,各容积段价格较为平稳,降价均不超过百元。

        线上市场方面,300-400升、600升以上占有率增大,分别增至50%、18.2%;价格方面,多数容积段降价明显,尤其是600升以上,价格下降近700元。

2020Q1大冷柜线下各容积段销量变动情况

数据来源:公开资料

2020Q1大冷柜线下分容积段均价变动情况

数据来源:公开资料

2020Q1大冷柜线上各容积段销量变动情况

数据来源:公开资料

2020Q1大冷柜线上分容积段均价变动情况

数据来源:公开资料

        一季度,大冷柜线下市场销量以2000-2999元、1600-1999元价格段居多,占比分别为34.5%、22.5%;线上市场销量以1150-1299元、2000-2999元价格段居多,占比分别为27.1%、16.2%

2020Q1大冷柜线下市场分价格段销量占比

数据来源:公开资料

2020Q1大冷柜线上市场分价格段销量占比

数据来源:公开资料(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国冷柜行业分析报告-产业供需现状与投资前景研究》。

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中国报告网提示:疫情期间,消费者出行受限,冷柜线下市场全面萎缩。2020年一季度我国冷柜全渠道零售量为192.8万台,同比下降27.3%,零售额为23.6亿元,同比下降35.3%,其中,线下市场零售量为95.5万台,同比下降43.8%,零售额为13.0亿元,同比下降47.2%;线上市场零售量为97.3万台,同比增长2.1%,零售额为10.5亿元,同比下降10.1%。

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