中国 吸尘器 行业空间小家电品类繁多且在迅速增加,各品类发展现状不同。目前中国市场小家电品类远未饱和,以飞科电器招

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2018年中国吸尘器行业空间:未来家用吸尘器保有量将大幅增长(图)

字体大小: 2018-07-31 10:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:小家电品类繁多且在迅速增加,各品类发展现状不同。目前中国市场小家电品类远未饱和,以飞科电器招

        小家电品类繁多且在迅速增加,各品类发展现状不同。目前中国市场小家电品类远未饱和,以飞科电器招股说明书中数据,我国品类不足 100 种,而欧美市场高达 200 种。当下各小家电品类处于不同的发展阶段,分布于导入期、成长期甚至部分早期品类已进入成熟期。 
        
        本章由投资、市场发展的角度出发(可参考 1.3),重点关注目前进入成长期、市场规模初成(约 50 亿元以上)、增速确定性高的优势品类,包含吸尘器、料理机、净水器、智能马桶。同时对规模即将起飞、增速暴涨的优秀导入期产品保持极高期待,如按摩椅、洗碗机、嵌入式蒸烤微、智能音箱等。 
        
        吸尘器:劳动替代型的潜在必需品 
        
        吸尘器的工作原理是利用电机驱动风叶组在内部产生局部真空,利用压力差将起尘装置打起的脏物吸入桶体,空气则经滤网净化后排出,实现除尘清洁的目的。目前市场主要的品类有推杆式、立式、卧式、手持式和机器人式等,近年按场景功能又推出除螨机、车载式等细分品类。 
       
        1.中国吸尘器市场空间庞大增速稳健 
        
        吸尘器有从可选消费品向必需品转变的潜力,中国市场发展刚启程。据 Euromonitor 数据,全球吸尘器销量中欧美区域占比高达 63%,而亚太地区仅占 7%。如美国、日本等国家吸尘器普及率已接近饱和,且年销量维持在高位,市场已达到必需品的成熟期阶段。而我国普及率目前仅为 11%,市场规模远未打开,如按必需品的普及率(>90%)预估,吸尘器的潜在内销存量空间超过四亿台。 
        
        参考观研天下发布《2018年中国吸尘器/除螨仪市场分析报告-行业深度调研与投资前景预测
        
图表:十一期间线上线下小家电销售额同比变化
 
        资料来源:观研天下整理

图表:十一期间小家电整体销售规模同比变化
 
        资料来源:观研天下整理

        中国家用吸尘器保有量预计加速增长。据产业信息网预测,未来 20 年内家用吸尘器保有量将大幅增长,至 2035 年城市吸尘器总保有量可高达 14273 万台,较 2015 年基数增量近 1 亿台,渗透率也将达到 43%。但我们根据近年扫地机器人带来的劳动替代效应,认为该预测仍偏保守,实际增量将明显大于该预测数据。 
        
图表:中国家用吸尘器保有量(万台)及渗透率预测
 
        资料来源:观研天下整理

        吸尘器线上市场规模壮大增速迅猛,均价向高端化转移。中国吸尘器线上市场近年迅速增长,据智研咨询数据,至 2017 年吸尘器零售量已达 1153.6 万台,其中线上销量占比高达 83.3%。线上零售额始终保持 80%左右的高增速,同时 2017 年线下发力增速 48.3%,使整体销售额大幅增长。同时,对比 2013-2017 销售额复合增长率 35.6% 与销售量复合增长率 28.2%,说明吸尘器市场均价逐步上涨,向良性高端化产品发展。我们据此预测,未来五年内吸尘器市场整体复合增长率将保持在 25%以上,在 2022 年实现 300 亿元的市场规模。 
        
图表:吸尘器线上线下零售量及占比变化
 
        资料来源:观研天下整理

图表:吸尘器线上线下零售额及增速变化
 
        资料来源:观研天下整理

        2.多因素催化吸尘器需求加速释放 
        
        技术创新为吸尘器深入挖掘需求,扫地机、无线吸尘器兴起成必然。扫地机器人实现了地面清洁的劳动替代,其定时清扫功能甚至节约了定期启动的思考劳动。而针对扫地机无法覆盖的角落、墙面、床、沙发等位置,无线吸尘器集成各组件,达到高效便捷度的体验,为中产阶级带来生活品质提升。这在前文已有讨论,不再赘述。 
        
        家庭规模减少带来实际户数增加。随着 80 后、90 后组建家庭,新生代家庭平均规模逐年递减,至 2016 年家庭平均人数仅为 3.1 人,而随着生育率下降空巢青年、空巢老人现象将趋于严重,家庭人数一定时间内仍有小幅下降空间,这为市场带来更多的家庭户数,随着吸尘器向必需品转变,这一趋势为市场各必需品家电产品带来更大的市场空间。 
        
图表:家庭平均人数减少带来实际户数增长
 
        资料来源:观研天下整理

图表:中国宠物数量变化
 
        资料来源:观研天下整理

        饲养宠物增加,动物毛发刺激吸尘器需求。随着城市居民生活质量的大幅提升,饲养宠物逐渐成为趋势,据速途研究院统计,至 2017 年中国宠物数量已达 2.5 亿只,并保持这较高增速。宠物脱毛现象随之成为家庭清洁的严重问题,而频繁的毛发脱落难以用扫帚等传统洁具有效清理,从而大幅刺激了市场上吸尘器的需求释放。 
        
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