中国 小家电 行业在小家电成长初期,多角度的技术创新是突破市场低关注度的基矗对于产品导入期,成功的技术创新

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2018年中国小家电行业分类:集成式家电是目前发展期市场的阶段性趋势(图)

字体大小: 2018-07-31 10:09  来源:中国报告网

中国报告网提示:在小家电成长初期,多角度的技术创新是突破市场低关注度的基矗对于产品导入期,成功的技术创新


        在小家电成长初期,多角度的技术创新是突破市场低关注度的基础。对于产品导入期,成功的技术创新意味着能契合市场潜在需求、消费者痛点,从而引导需求加速释放,实现市场规模的大幅增长。目前小家电技术创新成功契合需求的案例众多,因具体产品功能而异,本报告阐述劳动替代型、集成便捷型和健康导向型等三类主要趋势。 
        
        1.劳动替代型:节约时间成本的懒人家电 
        
        参考观研天下发布《2018-2024年中国小家电行业市场发展现状调查及未来前景趋势研究报告
        
图表:劳动替代家电可显著节约人力时间、思考劳动
 
        资料来源:观研天下整理

        电器替代人工家务劳动是家电发展至今的主要驱动力之一。劳动替代的意义在于既可以通过劳动量减少来将消费者时间节约出来做其他事,也实现了减少消费者在家务上主观思考判断的消耗。目前市场上劳动替代型小家电主要有扫地机,厨余粉碎机,智能门锁,炒菜机,无人豆浆机,电动牙刷、干衣机,洗碗机(厨电)等。此外还有尚未导入中国的产品如自动叠衣机等。         

        节约家务劳动消耗对中国消费者,尤其是女性消费者意义重大。根据奥维云网数据,中国男性女性一周的平均工作时间分别为 43 小时和 46 小时,但此外在家务上男性需额外占用 10 小时,而女性劳务时间更是高达 21 小时。我们进一步以女性在工作日的劳务活动进行估算,平均每个工作日留给女性的空闲时间仅为 1.8 小时,非工作时间中家务活动为主要消耗项。在当下中国家庭追求生活品质提升的阶段,劳动替代型家电直击消费者痛点。 

图表:男女一周的工作时间及家务时间

         
        资料来源:观研天下整理
        
图表:女性工作日各活动消耗时间(单位:小时)
 
        资料来源:观研天下整理

        2.集成便捷型:压缩空间的高利用率家电 
        
        集成式家电是目前发展期中国市场的阶段性趋势。我们将其主要分为空间压缩类和功能复合类。 
        
        压缩空间的集成家电解决中小户型家庭的痛点。中国城市住宅户型目前仍以中小户型为主。虽然商品房已蓬勃发展,但各城市中自 1980s 以来的福利房、单位配用房仍占城市住宅的主体。国家统计局关于人均住房面积仅统计至 2012 年,彼时城市人均仅 32.9 平方米。多种家电需要的使用空间、存储空间,在众多小户型家庭的小型厨房中难以实现。因此空间压缩带来的集成家电具有广大受众。 
        
        功能一体化复合、操作距离缩短带来便携化使用体验。空间压缩理念同样将相关产品或同产品的不同组件进行了集成,功能复合带来新的组合使用体验。同时操作者实际使用距离的缩短,或使用流程的压缩,也使家电便捷度大幅提高,从而实现生活品质提升。 
        
图表:城乡人均住房面积变化(平方米)
 
        资料来源:观研天下整理

        小家电当前较低的技术壁垒是功能性集成的前提。现有小家电品类部分存在功能交叉情况,在当前小家电技术壁垒不高、单功能专业性未突破的市场现状下,多品类存在功能替代或功能互补的可能性。 
        
        高使用率、宽功能覆盖的集成家电是主体中国家庭的优先选择。在中国家庭尚未达到整体富裕的现阶段,市场以小康、新中产家庭为主要群体,其对可选消费品有一定购买力但仍需顾虑试错成本。多种单一品类小家电的高成本低使用率组合对其吸引力有限,具有高使用率、多功能的集成家电可同时满足其功能与经济的要求。 
        
        当前中国市场集成型家电经典案例有空间压缩类的水槽式洗碗机、水槽式净水器和无线吸尘器等,并对操作便捷性有大幅提升;功能复合类的破壁料理机、集成灶和水波炉(及同类概念的嵌入式复合机),复合多重功能实现高性价比。 
        
图表:当下市场的部分集成便捷型家电
 
        资料来源:观研天下整理

        值得一提的是,集成便捷型创新模式是在当下中国发展期市场的阶段性趋势。受限于当前消费主体家庭的支出有限、家庭空间有限等中短期问题。未来长期市场家电集成的逻辑仍需进一步观察确认。 
        
        3.健康导向型:甘为身体买单的健康家电 
        
        我国居民健康支出仍处低位,近年支出增长迅速。中国人均卫生费用与国际发达国家差距仍非常巨大,据 2012 年数据,中国仅为发达欧美等发达国家的 1/20 左右,卫生健康市场的潜在空间巨大。随着经济发展,城镇家庭人均医疗保健支出近年持续增长,且占收入比例由 2013 年的 6.2%逐年升至 2016 年的 6.7%,居民健康意识在不断增强。 
        
图表:2012 年各国人均卫生费用对比(美元)
 
        资料来源:观研天下整理

图表:城镇居民家庭人均医疗保健支出持续增长
 
        资料来源:观研天下整理

图表:2003 与 2016 年人口年龄结构对比
 
        资料来源:观研天下整理

图表:不同年龄段的医疗保健支出(元)
 
        资料来源:观研天下整理

        人口老龄化促使医疗保健支出大幅提高,养生护理产品需求加速释放。随着我国人口年龄结构变化,至 2016 年 40 岁以上人口比例较 2003 已大幅提高,且随时间推移高龄人群将进一步增多。另一方面,高龄人群是医疗保健的主要消费群体,65 岁以上人口医疗保健支出约为 15-24 岁青少年的 5.5 倍,因此随着老龄化的加剧,养生护理型产品如按摩椅、智能马桶等,需求将进一步释放。 
        
        年轻代居民注重膳食健康,饮食健康型小家电切入需求。对比 2002 年与 2012 年城市居民食物摄取量可发现,传统主食、肉奶类制品平均摄取量均有减少,而蔬菜摄取量明显增加。另一方面水果摄取量的减少,则与榨汁流行导致实际摄入重量减少直接相关。整体来看,城市居民饮食的健康意识显著加强,由“吃得多”到“吃得好”再到当下“吃得健康”趋势明显,带动破壁机、原汁机、空气炸锅等产品需求大幅增长。 
        
图表:城市居民每人每日主要食物摄取量(克)
 
        资料来源:观研天下整理

        环境恶化加强了居民保护意识,环保清洁型家电兴起。以空气净化器为例,自 2013 年雾霾问题趋于严重,历次雾霾事件爆发都伴随着空气净化器的检索量暴增。且随着时间推移两者搜索量比值趋于一致,说明居民自我保护意识随之增强,环境变化直接推动相关家电需求的加速释放。 
        
图表:雾霾问题与空气净化器的关注度趋势高度一致
 
        资料来源:观研天下整理

        健康导向型家电将随着家庭经济的逐步发展而进一步受到重视,其长期市场空间极为宽广。本篇报告仅按导向动机将目前市场产品细分分为养生护理型、饮食健康型和环境情节型,以便于梳理需求逻辑。而随着家电技术深化提高,家庭对健康家电的投入及心理可承担价位将随之大幅提高。 
        
图表:健康导向推动相关小家电兴起
 
        资料来源:观研天下整理

        综合看家电技术创新,本报告所列三类覆盖了主流市场需求和消费痛点。随着各品类产品的深入开发,痛点挖掘将更具场景化、更为精准。值得一提的是,无论何种理念创新,小家电的专业化技术创新始终是推动市场发展的核心趋势,是消费升级的根本体现。其中成功案例众多,如 IH 电饭煲的技术突破、洗碗机的中式餐具程序改进等,强化技术性能才能为小家电市场带来强大稳健的客户黏度和市场规模。 
        
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