我国 第三方支付 交易规模 市场集中度2017年1月13日下午,中国人民银行发布了一项支付领域的新规定《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,明确了第三方支付机构在交易过程中,产生的客户备付金,今后将统一交存至指定账户,由央行监管,支付机构不得挪用、占用客户备付金。

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我国第三方支付行业交易规模增速有所放缓 市场集中度较高

字体大小: 2021-02-23 13:24  来源:中国报告网

中国报告网提示:2017年1月13日下午,中国人民银行发布了一项支付领域的新规定《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,明确了第三方支付机构在交易过程中,产生的客户备付金,今后将统一交存至指定账户,由央行监管,支付机构不得挪用、占用客户备付金。

       第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构,通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。

       2017年1月13日下午,中国人民银行发布了一项支付领域的新规定《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,明确了第三方支付机构在交易过程中,产生的客户备付金,今后将统一交存至指定账户,由央行监管,支付机构不得挪用、占用客户备付金。

       2018年3月,网联下发42号文督促第三方支付机构接入网联渠道,明确2018年6月30日前所有第三方支付机构与银行的直连都将被切断,之后银行不会再单独直接为第三方支付机构提供代扣通道。

       在我国,按照第三方支付牌照的不同业务覆盖范围,其分类如下图所示:

第三方支付业务类型
 
资料来源:公开资料整理

       第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与手里。其中网络支付根据支付终端的不同,可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换。目前互联网支付及移动支付是最主流的网络支付方式。

       国内第三方支付一直处于较高的增长通道中,2019年第三方支付行业市场规模达到4850.5亿元,同比增长28.23%,较前几年有所放缓。

2015-2019年我国第三方支付市场规模
 
资料来源:观研天下数据中心整理

       2019年,我国第三方支付平台交易规模大约为226.2万亿元,同比上涨18.74%,经历了前几年的爆发式增长后,近年来支付平台交易规模的增长逐渐缓和下来。

2015-2019年我国第三方支付交易规模
 
资料来源:中国人民银行,观研天下数据中心整理

       第三方支付行业正处于高速发展期,业态逐步趋于稳定。在经济社会发展、消费者支付习惯的改变、金融电子化、互联网快速普及的背景下,行业飞速发展。

       目前,我国第三方支付市场集中度较高,支付宝、财付通占据了大部分市场份额。其中,在互联网支付领域,支付宝、财付通采取抢占入口的策略,利用其在个人用户端的独占优势,以C2C 平台以及自身其他业务为发展基础,利用账户支付的模式绑定个人用户,培养了个人用户的使用习惯和粘性,领先优势明显。而其他主要厂商则立足于细分市场的专业化服务来保证稳定的市场增长。

       由于支付的基础是交易场景,支付宝、财付通依据其电商、社交的场景优势,能够抢占入口,迅速积攒客户,利用账户支付的模式绑定个人用户,培养了个人用户的使用习惯和粘性,领先优势明显。

       但支付宝、财付通的领先优势主要集中在个人支付账户的市场份额,在互联网支付领域由于其他第三方支付机构立足于细分市场,深耕垂直行业、寻找差异化道路,使得两巨头的市场集中度有所下降。

       大行业巨头的市场份额近年来有所下降,在互联网支付行业内“强者通吃”的趋势并不明显。主要原因如下:

       第一、支付宝、财付通目前的战略重点是在个人消费、零售市场等个人消费者主导的小额支付市场,逐步在个人支付市场形成其生态圈,因此个人支付市场目前基本上已经由支付宝和财付通垄断。企业支付市场目前的规模较个人支付市场来说依然较小,利润规模较低,因此支付宝、财付通的业务开拓的重点在于消费者端,对于企业端市场的开拓力度较小。

       第二、在企业客户市场领域,市场容量和客户数量巨大,且不同行业有各自独特的需求,少数几家支付公司难以满足市场的需求,且同一企业客户选择的第三方支付公司会有多家。目前处于第二梯队的第三方支付公司在发展过程中形成自身的经营特点,在某些细分行业中进行差异化竞争,逐渐形成一定的规模优势。

       部分支付机构开始从单纯的提供支付服务向提供行业解决方案与开展增值服务转型,在一定的细分领域内形成了较强的竞争优势。

       第三、目前支付宝、财付通在个人支付市场的优势主要体现在其平台化和流量优势,形成强者通吃的局面。若支付宝、财付通未来拓展企业支付市场,将和目前的第三方支付公司开拓企业支付市场一样,需要和各个客户逐一进行谈判协商,面临谈判周期久、个性化需求多、客户关系复杂等问题,其拓展企业支付市场需要投入大量成本,获客成本不具备明显优势。

       因此,若支付宝和财付通未来大规模介入企业支付市场,其在个人支付市场中的优势无法直接应用于企业市场,在与现有的第三方支付公司之间的竞争中并无明显的优势。

       从2019年我国第三方支付行业规模集中度来看,集中度极高,CR4为93.6%,CR8为95.7%;结合美国内恩对市场结构进行的分类分析,目前我国第三方支付行业属于极高寡占型市场。

2019年中国第三方支付行业市场集中度情况

集中度类型

市场集中度指标值(%

CR4

93.6

CR8

95.7

资料来源:观研天下整理

       据中国支付清算协会统计,2019年大型第三方支付机构仍然保持优势地位,占据较大的市场份额。交易金额排名全国前十的第三方支付机构业务量总和占互联网支付业务总金额的89.18%。从各企业的市场规模分布来看,支付宝、财付通仍然是支付领域绝对的龙头企业,其市场份额分别占到53.6%、37.9%。

我国第三方支付行业企业集中度
 
资料来源:观研天下数据中心整理

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        《2021年中国第三方支付市场调研报告-市场运营态势与发展前景研究
        《2021年中国第三方支付产业分析报告-市场深度分析与未来前景研究

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