信息安全 市场份额 同比 占比我国信息安全行业较发达国家起步较晚,信息安全作为非创收型IT支出,企业在IT方面的安全意识较为薄弱,对信息安全的投入不高。2018 年,我国GDP占全球15.56%,IT支出占全球IT支出比例为10.38%,而信息安全支出占比仅为5.87%,与GDP和IT支出体量不匹配。

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技术、政策、事件驱动 我国信息安全行业需求强化 有望晋级千亿市场

字体大小: 2020-09-22 13:52  来源:中国报告网

中国报告网提示:我国信息安全行业较发达国家起步较晚,信息安全作为非创收型IT支出,企业在IT方面的安全意识较为薄弱,对信息安全的投入不高。2018 年,我国GDP占全球15.56%,IT支出占全球IT支出比例为10.38%,而信息安全支出占比仅为5.87%,与GDP和IT支出体量不匹配。

        信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护,是IT系统的“稳定器”。信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务,而安全服务的作用是联结安全软件和安全硬件。

信息安全产品分类

分类

产品简介

安全硬件

指以物理硬件的形态直接集成到网络中的安全设备,主要包括防火墙、WEB应用防火墙、运维审计与风险控制系统、数据库审计与风险控制系统、综合日志审计、入侵检测与防御、统一威胁管理、安全内容管理、VPN等。

安全软件

指运行在服务器或者终端设备上的软件形态安全产品,主要包括身份管理与访问控制软件、终端安全软件、安全性与漏洞管理软件等。

安全服务

贯穿于企业整个IT基础设施建设过程中所需要的信息安全的计划、设计、建设、管理等全过程。通过IT安全服务可以发现企业IT系统中可能存在的安全风险,更新安全软件、安全硬件策略,减少IT安全防护体系的疏漏。

资料来源:公开资料

        云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的发展,使得信息安全产品得到不断丰富及细化,当前,产品主要包括安全网关类产品、内容安全类产品端点安全类产品等。

信息安全产品主要类别

名称

描述

安全网关类产品

融合多种技术,具有重要且独特保护作用,实现从协议级过滤到十分复杂的应用级过滤的信息安全产品,用以防止互联网或外网不安全因素蔓延到企业或组织自身的内网当中

内容安全类产品

基于内容识别来过滤和分析网络信息,如文本、图片、多媒体流、综合内容(如反垃圾邮件),从而阻止安全域外部的特定信息流入安全域内部

端点安全类产品

针对网络计算机终端安全防护而提出的一套综合解决方案,其基于终端状态行为监测及桌面控管理念,对网络中所有终端的可能性安全威胁进行监控或记录,实现系统安全、人员操作安全和应用安全的全面管理,并能够提供对网络计算机终端的行为、状态等方面的点对点控管

应用安全类产品

部署在特定的应用系统中,用于保障应用安全的专用产品

数据安全类产品

防止信息系统数据被故意或无意非授权泄露、更改、破坏或使信息被非授权的系统辨识、控制,即确保数据的完整性、保密性,可用性和可控性的网络安全专用产品

身份与访问安全类产品

综合采用身份鉴别技术和访问控制技术,在用户请求访问组织系统资源时对其身份进行有效性验证,从而保证资源不被非法访问和使用,限制其对特定信息访问的安全类产品

安全服务

包括安全检测、渗透测试、风险评估、安全咨询规划、安全培训等服务

云安全类产品

为确保云服务及云上数据资源的安全、可靠的一类安全产品

安全管理类产品

为保障信息系统正常运行提供安全管理与支持,以及降低运行过程中安全风险的网络安全专用产品

大数据安全产品

基于大数据框架对企业数据(包括但不限于设备、系统、应用和用户行为数据)进行采集、存储与分析,并采用机器学习等算法检测异常行为,从而抵御外部与内部安全威胁的产品

安全智能类产品

以大数据分析为基础,配合高级攻防技术,实现异常行为分析、威胁捕捉、攻击溯源,并防范高级复杂攻击的相关产品

移动安全类产品

以移动终端、应用 App 和业务安全为管理对象的一类产品

资料来源:公开资料

        与全球信息安全市场以安全服务为主,我国信息安全行业仍以安全硬件为主,有着明显差异,并且,2016-2021年我国安全硬件比例将维持在40%以上。

2018年全球信息安全市场结构
 
数据来源:公开资料

我国信息安全市场结构
 
数据来源:公开资料

        我国信息安全行业较发达国家起步较晚,信息安全作为非创收型IT支出,企业在IT方面的安全意识较为薄弱,对信息安全的投入不高。2018 年,我国GDP占全球15.56%,IT支出占全球IT支出比例为10.38%,而信息安全支出占比仅为5.87%,与GDP和IT支出体量不匹配。

2018年中国信息安全支出体量与IT支出和GDP不符
 
数据来源:公开资料

        受下游需求及相关政策推动,近年来我国信息安全行业市场规模不断扩大。我国网络安全产业规模增速相比往年有所放缓,但增速仍在20%上下,行业已进入调整期。2019年我国我国网络安全行业总收入668.24亿元,同比增长21.11%;网络安全业务总收入594.14亿元,同比增长17.13%;网络安全技术、产品与服务总收入523.09亿元,同比增长25.37%。

2017-2019年中国信息安全行业市场规模(亿元)
 
数据来源:公开资料

        2016-2019年,我国信息安全收入整体呈波动下降趋势,在软件业务收入中的比重也下滑。2019年我国信息安全产品和服务收入为1308亿元,同比下降23%,在软件业务收入中的占比为1.82%。截止至2020年1-7月,我国信息安全产品和服务共实现收入667亿元,同比下降1.2%,在软件业务收入中的占比为1.5%。

2016-2019年中国信息安全产品和服务收入及占比情况
 
数据来源:工信部

        我国信息安全企业分布广泛,按照企业用户的不同,国内信息安全市场可分为高端市场和中低端市场。目前,高端市场被极少数国内企业及国外厂商占据,如思科、Check Point、启明星等。

信息安全厂商分类

硬件

服务

软件

Juniper

启明星辰

四大

赛门铁克

北信源

神州泰岳

Cisco

天融信

IBM

卡巴斯基

瑞星

 

Checkpoint

绿盟科技

HP

趋势科技

吉大正元

 

Fotigate

东软

埃森哲

MeAfee

亿赛通

 

Sonicwall

华为

启明星辰

IBM

深信服

 

WatchGuard

卫士通

绿盟科技

EMC

慧点科技

 

阿姆瑞特

网御神州

国测

微软

启明星辰

 

资料来源:公开资料

        随着云计算、人工智能的新一代技术的发展,《网络安全法》、《等级保护2.0》等政策推动,网络安全事件频发刺激市场需求,我国信息安全市场规模得到不断扩大。2019年我国信息安全行业市场规模约608亿元,预计到2022年将突破1000亿元。

信息安全行业增长三大驱动因素
 
资料来源:公开资料

2015-2022年中国信息安全市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        作为我国信息安全行业最大的分支,安全硬件行业市场规模呈较快发展。从安全硬件细分领域来看,防火墙和统一威胁管理UTM不仅市场规模最大,且增长势头最为明显。2016-2021年,预计防火墙市场规模将由689.2亿元增至2113.3亿元,统一威胁管理UTM市场规模将由477.4亿元增至1768亿元。

2016-2021年中国信息安全硬件各子市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

        防火墙、IDS/IPS和终端安全管理各厂商优势各异,其中,2019年思科、启明星辰和奇安信分别以55.7%、20.3%和23.5%的市场份额,夺得防火墙、IDS/IPS以及终端安全市场的第一名。

2019年防火墙、IDS/IPS和终端安全管理市场竞争格局

 

思科

Juniper

F5

其他

 

 

防火墙

55.7%

16%

0.7%

27.6%

 

 

 

启明星辰

绿盟

新华三

其他

 

 

IDS/IPS

20.3%

18.4%

11.6%

49.7%

 

 

 

奇安信

亚信安全

Meafee

NortonLifeLock

深信服

其他

终端安全

23.5%

11.5%

5.9%

5.6%

4.3%

49.2%

数据来源:公开资料(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国信息安全产业分析报告-行业运营态势与投资前景研究》。

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