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上半年增速放缓 互联网行业将迎转型调整期 市场机遇与挑战并存

        自2020年以来,在世界经济下行风险加剧、国际形势云波诡谲、国内宏观形势严峻等多种不利因素下,同时叠加全球疫情持续蔓延因素影响,我国互联网行业发展景气指数有所下降,上市互联网企业营收增速放缓,总市值大幅波动,市场格局出现分化,行业步入成熟稳定的发展阶段。

        根据数据显示,2020年第二季度,互联网行业总体增长放缓,反映行业当期发展情况的一致指数为105.62,环比下降 0.8 个点;反映未来态势的先行指数为 105.95,环比下降 1.65 个点。但指数均大于 100,我国互联网行业发展仍处于景气区间,一致指数与先行指数均出现下降,表明行业将进入转型调整的新阶段。

        1、营收规模增速放缓,2020年第一季度,我国上市互联网企业营收总计 5712.1亿元,同比增长 9%,较去年同期下降 15个百分点。其中受疫情影响,超五成企业营收同比负增长,Top10 企业同比增速16.5%,较去年同期下降11.5个百分点。

2019年Q1-2020年Q1我国上市互联网企业营收增长情况
 
数据来源:CBInsights

        分业务来看,2020年一季度,电子商务、社交、游戏、音视频、搜索引擎五类业务中,仅游戏业务较去年同期大幅提升。数据显示,2020年一季度电子商务收入同比增长6.8%,增速与去年同期相比断崖式下滑;社交业务收入同比增长21.5%,增速较去年同期下降6个百分点;游戏业务收入同比增长 22.3%,较去年同期大幅提升;音视频业务收入同比增长 37.3%,搜索引擎业务收入同比下降 5.7%,增速由正转负。在新兴业务方面,医疗健康、在线教育、房地产等新兴业务增长迅猛,增速均超过100%,但目前规模较小,累计占比不足1%,尚未对行业增长形成有效支撑。

2019年Q1、2020年Q1互联网主要业务收入增长情况
 
数据来源:CBInsights

        从企业来看,受疫情带来的一系列连锁影响,业绩表现各异。数据显示,哔哩哔哩、阿里、腾讯、京东营收同比增长分别为69%、22%、26%、20.7%。而生活服务平台美团一季度营收同比下滑13%,到店、酒店及旅游业务同比大幅下降31.1%,旅游出行平台携程一季度营业同比下降 42%,其中住宿预订、度假、商旅业务收入分别同比下滑62%、50%和47%。

2020年一季度主要互联网企业营收增速情况
 
数据来源:CBInsights

        2、国内企业市值大幅波动。截至2020年6月30日,我国境内外上市的互联网企业总市值为15万亿元,环比大涨35%。

2019年Q2-2020年Q2我国上市互联网企业市值变化情况
 
数据来源:CBInsights

        新上市企业数量有所下降。2019 年,移动互联网创业迎来收获期,全年上市互联网企业共 24 家,经营范围涵盖了电子商务、在线教育、游戏、企业服务等细分领域,包括斗鱼、微盟集团、如涵、跟谁学、网易有道等众垂直多领域龙头。但到2020年一季度共3家互联网企业在美国上市,分别是金山云、蛋壳公寓及荔枝。

2015-2020年一季度互联网新上市企业数量
 
数据来源:CBInsights

        3、二季度投融资活跃度与金额大幅回升。受疫情影响今年 1、2 月份投融资笔数及总交易金额出现断崖式下滑,但随着我国疫情控制持续向好并取得阶段性成效,3 月份融资金额和笔数大幅反弹,4-6 月份国内互联网投融资活跃度持续提升。根据数据显示,2020年二季度,我国融资案例共320 起,环比上涨 148.1%;披露的总交易金额为 65.7亿美元,环比上涨36.8%。

2019年Q2-2020年Q2我国互联网投融资笔数情况
 
数据来源:CBInsights

        4、互联网行业格局出现分化。自2010 年以来,我国移动互联网快速发展,新技术、新业务、新模式迅速迭代,多家互联网巨头崛起,基本垄断流量入口,逐步形成了“两超多强”的行业格局。目前,阿里巴巴、腾讯市值均超 4 万亿元,美团点评、京东、拼多多市值均超 7000 亿人民币。截至 2020 年 3 月底,市值TOP10互联网企业占全行业比重达81%,而阿里健康、腾讯音乐等巨头生态体系内企业跻身市值排名前十。

截至2020年3月底市值TOP10互联网企业(以下排名不分先后)

 

互联网企业

1

阿里巴巴

2

美团

3

拼多多

4

百度

5

QQ音乐

6

腾讯

7

京东

8

网易

9

阿里健康

10

360

资料来源:公开资料整理

        5、消费市场增速出现断崖式下降,跌入负值区间。根据数据显示,受新冠疫情爆发的影响,2020年上半年,我国社会消费品零售总额 172256 亿元,同比下降 11.4%,6 月份,社会消费品零售总额同比下降 1.8%,降幅比上月收窄1.0个百分点。

2019年4月-2020年6月社会消费品零售总额分月同比增长情况
 
数据来源:CBInsights

        6、全国固定资产投资增速降下降超10%。数据显示,2020 年上半年,全国固定资产投资(不含农户)281603 亿元,同比下降 3.1%,降幅比 1—5 月份收窄 3.2 个百分点。

2019年-2020年6月全国固定资产投资同比增长情况
 
数据来源:CBInsights

        虽然2020年已过半,受到网络基础建设提速、疫情形势依然严峻、行业发展问题突显、宏观经济遭受冲击、国际形势复杂多变等内外部因素的影响,使得互联网行业发展正面临着前所未有的挑战,但同时很多领域迎来新的发展机遇。

        1、网络建设不断加快。根据数据显示,截至 2020 年 3 月底,光纤端口达到 8.5 亿个,占宽带接入端口总数比重提升至 91.6%。移动电话基站数累计达852.3万个,其中,4G 基站规模达 551.1 万个,占移动基站的比重达 64.7%。全国 5G 基站建设规模已近 20 万个,在 50 个城市正式开启大规模商用,北京、上海、广州、杭州等城市城区已实现 5G 网络连片覆盖,5G 套餐用户超 5000 万,总规模位居全球首位。

2014-2020 年3月各类接入方式宽带用户情况
 
数据来源:CBInsights

        2、网络下载速率大幅提升。近年来,随着“提速降费”和“双 G 双提”工作深入推进着宽带网络提速降费等系列政策实施,我国地级市基本建成,我国宽带网络提速取得明显成效。截至 2019 年底,我国固定宽带网络平均下载速率为 41.3Mbit/s,同比大幅提升 47.2%;4G 网络平均下载速率达 26.25Mbit/s,同比增长19%。

2014-2019 年固定宽带和 4G 网络平均下载速率变化情况
 
数据来源:CBInsights

        3、用户基础不断加强。一方面,我国光纤用户规模持续扩大,100M 及以上用户达 3.9 亿户,占固定宽带用户的比重达 85.3%,较去年同期提升 11.6 个百分点。4G 用户占比超八成。4G 用户规模达12.8亿户,占移动电话用户的比重超 80%,在全球233个国家和地区中排名第10,远高于法国(70%)、德国(52%)和全球平均水平(51.5%)。

        另一方面,农村宽带用户快速增长,有效带动了农村电子商务、电子政务、远程医疗、远程教育等应用在“下沉市场”的发展,为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。。截至2020年3月,全国农村宽带用户规模达 1.37 亿户,同比增长 8.8%,在固定宽带用户中的占比达 30.1%,较 2014 年提升 5.8 个百分点。

2014-2020 年3月移动电话用户结构变化情况
 
数据来源:CBInsights

        4、移动互联网流量消费保持较快增速。自2020年以来,直播、短视频、游戏等移动互联网应用持续火爆,带动移动互联网接入流量消费保持较快增长。截至 2020 年 3 月,我国移动互联网接入流量消费累计达356.6 亿 GB,同比增长 39.3%。其中3 月当月月户均移动互联网接入流量达 9.5GB,同比增长 30.6%,达到近 12 个月以来最高点,超过美国(6.6GB)、日本(4.5),仅次于印度(10.4)、韩国(10GB),位居全球前列。

2014年3月-2020年3月我国移动互联网接入流量情况
 
数据来源:CBInsights

        5、用户上网时长持续增加。数据显示,截至 2020 年3月,我国网民的人均每周上网时长达 30.8 个小时,较2012年提升10个小时。

2014-2020 年3月我国网民平均每周上网时长情况
 
数据来源:CBInsights

        6、电商提升用户消费体验、拓展供销渠道,并成为疫情期间消费增长重要动力。数据显示,2020 年1-5月,全国网上零售额 40176 亿元,同比增长 4.5%。其中,实物商品网上零售额 33739 亿元,同比增长 11.5%,占社会消费品零售总额的比重为24.3%。

2015-2020年5月我国网上零售额及实物商品网上零售额占比
 
数据来源:CBInsights

        7、本地生活服务细分领域加速变革。受新冠疫情影响,居民在家防疫隔离增加了线上消费的需求,为本地生活服务注入新活力。数据显示,2019 年国内本地生活服务 O2O 市场规模约近 1.08 万亿,增速达 11.3%,疫情为生鲜电商等带来发展新契机。预计到 2020 年,本地生活服务平台市场规模将突破 1.3 万亿元,增速将达 20.9%。

2016-2020 中国本地生活服务 O2O 市场规模及增速
 
数据来源:CBInsights(WW)

        相关行业分析报告参考《2020年中国互联网行业前景分析报告-市场深度调研与投资前景预测

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