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2020年中国WiFi6行业规模持续增长 未来市场空间广阔

         Wi-Fi是一种无线局域网技术,在允许的范围、权限内将电子设备通过AP(Access Point)连接至互联网。Wi-Fi的技术术语是IEEE 802.11b,最新一代Wi-Fi技术术语是IEEE 802.11ax ,2018年更名为Wi-Fi6。WiFi6主要特点在于速度更快、延时更低、容量更大、更安全、更省电等。

Wi-Fi标准对比情况

Wi-Fi 4 标准

Wi-Fi 5 标准

Wi-Fi 6 标准

协议

802.11n

802.11ac

802.11ax

Wave 1

Wave2

年份

2009

2013

2016

2018

频段

2.4GHz5GHz

5GHz

2.4GHz5GHz6GHz

最大频宽

40MHz

80MHz

160MHz

160Mhz

MCS范围

07

09

011

最高调制

64QAM

256QAM

1024QAM

单流宽带

150Mbps

433Mbps

867Mbps

1201Mbps

最大宽带

600Mbps

3466Mbps

6933Mbps

9.6Gbps

最大空间流

4x4

8x8

8x8

MU-MIMO

-

-

下行

上行、下行

OFDMA

-

-

上行、下行

资料来源:公开资料整理

WiFi6和5G对比情况

对比项

WiFi6

5G

技术

调制技术

1024QAM

256QAM

MIMO

8T8R/12T12R- 8

室外:64T64R- 16

室内: 4T4R-4

频率

免费,无限制

受限,运营商控制

典型频宽

家庭:160Mhz

园区: 80Mhz

100Mhz(总共)

调度方式

类集中调度

集中调度

用户体验

单用户体验速率

100Mbps

100Mbps

时延

平均:20ms

优先调度算法:10ms

eMBB4ms

uRLLC0.5ms

移动性

50ms

“终端发起漫游,关键业务需要端管协同

10ms

干扰

Unlicensed,可能干扰

Licensed,无干扰

终端生态

企业终端丰富(PC、投影、监控、AGVVR头盔等)

以个人移动终端为主,极少企业设备内置SIM

Bit成本

低(企业局域覆盖,约1/30 5G

高(企业局域覆盖),低(广域覆盖)

部署周期

中小企业(天~ 1months)大型企业(2- 3months

长(WAN1.2~1. 5yearsLAN4-5months

安全性

最新WPA3协议安全有保障,可等同与5G;流量可以不出企业

空口安全性高,流量经过运营商

管理要求

企业现有管理人员,平滑过渡

新的专业领域,运营商控制

资料来源:公开资料整理

        我国WLAN市场规模持续增长,且增速持续高于全球水平。数据显示,2018年我国WLAN市场规模15亿美元,同比增长9.8%。

2010-2018年中国WLAN市场规模情况

数据来源:IDC

         数据显示,2019上半年中国网络市场规模为39.5亿美元,同比增长3.2%,增长态势放缓。政府、互联网、教育和服务成为拉动网络市场增量的主要行业。从产品增速来看,WLAN市场增长最快。2019年上半年中国交换机市场同比增长2.3%,路由器市场同比增长3.6%,WLAN市场同比增长5.7%,在成熟的无线市场,各厂商面临更激烈的竞争,主流厂商均已发布WiFi6产品并在多个行业落地,更加重视客户体验和服务,优化渠道体系,进一步深耕地市级市场。

2019年上半年中国网络产品增速情况

数据来源:IDC

         Wi-Fi6将成为企业WLAN市场增长的主要动力。据IDC预计,到2020年,全球Wi-Fi6设备出货量预计将达到16亿美金,主要来自AP(Access Point)与智慧手机。分产品来看, 2019第三季度全球WLAN市场收入38亿美元,同比减少3.6%,其中,企业级WLAN市场16.2亿美元,Wi-Fi5出货量占比84.8%,出货收入占比86.2%,Wi-Fi6产品出货量占比3.1%,出货收入占比6.1%。消费者WLAN市场21.8亿美元,Wi-Fi5出货量占比57%,出货收入占比78.1%,Wi-Fi6出货量占比42.8%,出货收入占比20.8%。目前Wi-Fi5仍占主流,开始向Wi-Fi6过渡

2019年Q3全球WLAN市场收入情况

数据来源:IDC

       智能手机的增长,带动Wi-Fi6室内需求。智能手机占Wi-Fi芯片组出货量的一半。数据显示,2019年全球智能手机出货量1376百万部,预计2020年其出货量将达1496百万部。

2012-2020年全球智能手机出货量情况预测

数据来源:Canalys

        物联网设备量将带动WiFi芯片需求大幅提升。数据显示,至2020年,全球物联网设备量将达到204亿台,2016-2020 年复合增长率为34%。中国物联网设备量预计将达到 89 亿台,2016-2020 年复合增长率预计将达36%。未来随着物联网的爆发,Wi-Fi6也将强有力渗透市场。

2015-2020年全球物联网设备数量预测情况

数据来源:Gartner

        Wi-Fi产业链涵盖芯片解决方案、设备厂商、解决方案、变现运营、商业WiFi、公共出行、厂园WiFi、安全服务、无线城市、驻地网、企业WiFi、WiFiAPP、数据服务13个类别,国内相关公司超过百家企业。WiFiMCU主要应用于智能家居、智能支付终端、智能可穿戴设备等物联网领域。在下游市场全面爆发的情况下,作为终端设备主芯片方案之一的WiFiMCU也将充分受益。据统计,预计2022年全球WiFi芯片市场将增长至197.2亿美元。

2016-2022年全球Wifi芯片市场规模预测情况

数据来源:Wi-Fi联盟

          Wi-Fi在智能手机和笔记本电脑中的配售率已经接近100%,其应用迅速拓展到新型消费类电子设备、物联网和车辆中。iPhone11、三星Galaxy S10、vivo iQOO3等主流终端支持Wi-Fi6。

已发布的WIFI6终端产品

产品

发布时间

售价

Iphone 11系列

2019

5499元起

三星 Galaxy Note 10

2019

6599元起

三星 Galaxy S10e

2019

4831-5435

三星 Galaxy S10

2019

4999元起

三星 Galaxy S10+

2019

8456-9663

小米

2020

 

vivo iQOO3

2020

资料来源:公开资料整理

        WiFi6是流量经济下的必然技术选择。受益于VR/AR、IoT等应用场景的丰富,并且随着在线办公、在线教育等新互联网应用流量的兴起,未来WiFi6的全场景业务体验优势将进一步加速渗透。(CT)

        以上数据资料参考《
2020年中国WLAN无线局域网设备市场分析报告-市场供需现状与发展战略规划》。


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